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镶嵌品类承压，黄金产品&电商维持高增

2023-10-31 王朔,夏心怡安信证券 WEN

周大生公司三季报显示，2023年1-3季度，公司实现营业收入124.94亿元，同比增长39.81%，实现归母净利润10.95亿元，同比增长17.69%。其中，黄金产品和线上业务实现大幅增长，但镶嵌类产品承压。预计2023-2025年公司实现营业收入156.00/188.32/219.01亿元，同比增长40.32%/+20.71%/+16.30%，实现归母净利润14.15/16.45/18.50亿元，同比增长29.70%/+16.33%/+12.45%。给予2023年15xPE，对应6个月目标价19.35元。

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镶嵌品类承压，黄金产品&电商维持高增

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