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液态奶收入环比改善，利润端超预期

2023-10-31 刘略天,陈姝华安证券 silence @^^@💗

伊利股份发布23年三季报，实现营业总收入974.04亿元，同比增长3.77%，归母净利润93.8亿元，同比增长16.36%。其中，液态乳业务持续增长，冷饮产品降幅明显；经销和直营模式收入均有增长，经销模式占总收入比重达96.89%；华中地区高速增长，华东地区表现不佳；毛利率同比改善，公司控费效果显著。预计23-25年营业收入同比增长分别为4.8%/9%/8.7%，23-25年归母净利润同比增长分别为14%/14.4%/14.7%，维持“买入”评级。

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