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Q3自主品牌零售业务微增，ODM增长提速

2023-10-31 张潇,郭美鑫中泰证券 EMJENNNY

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喜临门发布2023三季报，营收60.69亿元，同比增长5.71%；实现归母净利润3.9亿元，同比增长0.33%。单季度看，23Q3营收22.64亿元，同比增长6.03%；实现归母净利润1.68亿元，同比下滑0.79%。整体盈利符合预期，规模效应提升空间广阔。业务拆分：自主品牌零售收入Q3微增，代工业务增长提速。渠道拆分：前三季度门店净增364家，M&D及夏图门店调整。投资建议：公司专注家具主业，打造自主品牌和全渠道销售网络，渠道品类红利释放推动增长。预计公司2023-2025年销售收入为86、97.7、109.7亿元，同比增长9.7%、13.6%、12.3%，实现归母净利润5.5、6.6、7.7亿元，同比增长131%、19%、18%。

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Q3自主品牌零售业务微增，ODM增长提速

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