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本周电子行业整体跑赢大盘,行业观点如下:
- 联想推出首款AI PC,满足新的生成式AI工作负载需求,提升用户体验,或将推动消费电子行情延续。
- SK海力士Q3亏损大幅收窄,DRAM业务扭亏为盈,连续亏损的NAND出现好转。
- 高通发布第三代骁龙8移动平台,有望驱动移动终端升级迭代。
建议关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。建议关注存储的兆易创新、东芯股份、普冉股份、江波龙、佰维存储,模拟芯片的圣邦股份、艾为电子,CIS的韦尔股份、思特威,射频的卓胜微、唯捷创芯;关注消费电子蓝筹股立讯精密;被动元器件涨价。