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经营短期承压，加速布局光储业务

2023-10-30 毕春晖财通证券向向

苏文电能是一家主要从事基础建设的企业，其业务包括EPCOS业务体系、光储充业务等。2023年Q1-3，公司实现营收18.72亿元，同比增长24.62%；归属净利润2.03亿元，同比下降0.92%。公司毛利率有所承压，现金流情况有所改善。公司加速布局光储充业务，未来收益可期。我们预计公司2023-2025年实现营业收入31.7/41.6/52.8亿元，实现归母净利润3.71/4.70/5.69亿元，EPS1.80/2.28/2.77元/股，对应PE分别为17.04/13.43/11.10倍，维持“增持”评级。

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