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Q2盈利短期承压，光储业务快速放量

2023-08-23 韩晨,李昂西南证券 Andy Yang 杨敏

京泉华（002885）半年报点评：盈利短期承压，光储业务快速放量。公司实现营业收入14亿元，同比增长26.1%；实现归母净利润0.7亿元，同比增长18.9%；扣非归母净利润0.7亿元，同比增长65.1%。其中，特种变压器快速放量，盈利有望修复；磁性元器件毛利率进一步提升，绑定大客户支撑业务长期发展。预计公司2023-2025年营收分别为34亿元、50.1亿元、66.3亿元，归母净利润同比增速分别为39.7%、70.4%、50.1%。给予公司2024年17倍PE，对应目标价21.08元，维持“买入”评级。

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Q2盈利短期承压，光储业务快速放量

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