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公司点评：Q3业绩超预期，质量占优潜力足

2023-10-30 刘宸倩国金证券惊雷

泸州老窖披露2023年Q3业绩，营收同比增长25.2%至219.4亿，归母净利同比增长28.6%至105.7亿。Q3业绩超市场预期，表观质量优异。公司表观质量较为突出，渠道回款积极性较优，预计后续业绩释放的置信度较高。公司一以贯之的渠道精耕以及战略的笃定性是核心优势，渠道&终端对公司量价策略的配合度较高。我们预计23-25年收入分别+25%/+21%/+20%；归母净利分别+28%/+24%/+22%,对应归母净利分别133/165/201亿元；EPS为9.03/11.22/13.65元，维持“买入”评级。

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