丸美股份(603983)的季报点评显示,公司2023年3季度营收15.36亿元,同比增长34.3%,归母净利润1.74亿元,同比增长44.8%,扣非归母净利润1.57亿元,同比增长76.0%。公司预计2023-2025年收入分别为23.13/28.56/34.06亿元,对应增速分别为33.6%/23.5%/19.3%;归母净利润分别为2.73/3.52/4.28亿元,对应增速分别为56.8%/28.8%/21.7%;EPS分别为0.68/0.88/1.07元/股。依据可比公司估值,给予公司2024年33倍PE,对应目标价28.95元人民币,维持“增持”评级。
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