2023年Q3,公司实现营业收入9.10亿元,同比增长25.87%,归母净利润0.95亿元,同比增长10.99%;扣非归母净利润0.81亿元,同比增长23.68%。公司新签订单态势良好,随后续订单将有序开展及交付,业绩有望持续增长。年末将加大应收账款回收,减值损失有望改善。毛利率同比下降,费用率改善。我们维持此前盈利预测,预计2023-2025年的归母净利润为3.2/4.2/4.9亿元,同比增长383%/31%/16%,维持“买入”评级。
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