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2023年三季报点评：业绩承压，行业底部盈利仍有韧性

2023-10-30 郭亚新,鲁星泽,王彬鹏华创证券 silence @^^@💗

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海螺水泥发布2023年三季报，公司实现营业收入990.43亿，同比16.07%，归母净利润86.72亿，同比-30.17%；23Q3单季度实现营业收入336.07亿，同比+15.68%，归母净利润22.04亿，同比-14.55%。公司盈利能力下滑，期间费用小幅上升。公司项目建设稳步推进，业务多元化发展。我们调整公司2023-2025年EPS预测至2.09/2.53/2.88元/股，对应PE分别为12x/10x/9x；考虑过去10年公司估值中枢为9.3xPE，且当前水泥行业或已接近周期底部，我们给予公司2024年12xPE，对应目标价30.36元/股，维持“推荐”评级。

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