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三季度业绩承压，静待北美需求回暖

2023-10-27 俞能飞德邦证券绿毛水怪

绿通科技发布了2023年三季报，公司2023Q1-Q3实现营收8.44亿元，同比-30.72%；归母净利润2.08亿元，同比-21.87%。业绩承压，主要系今年以来美国对公司主营产品消费需求整体下降、产品市场竞争加剧所致。公司销售毛利率同比+3.66pct，销售净利率同比+2.8pct。公司财务状况良好，现金流、偿债能力优秀。我们预计公司2023-2025年营收为12.03、14.44、17.57亿元，同比-18.2%/+20.0%/+21.7%；归母净利润分别为2.96、3.50、4.22亿元，同比-5.2%/+18.4%/+20.4%，对应当前估值分别为15、13、11倍，具备估值性价比，维持“买入”评级。

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三季度业绩承压，静待北美需求回暖

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