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利润率修复，深耕县城、海外市场经营质量再提升

2023-10-28 沈猛,陈冠宇国盛证券一抹朝阳

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坚朗五金（002791.SZ）发布2023年三季报，公司实现收入21.93亿元，同比增长1.53%，实现归母净利润1.31亿元，同比增长46.51%。公司持续重点发力县城及海外市场，单三季度收入同比增长1.5%，主要得益于家居类及其他建筑五金类产品的拉动。原材料价格回落叠加销售费用率摊薄带来利润率回升，公司单Q3综合毛利率32.16%，同比增加0.92pct。现金流逐季改善，截至Q3末，公司经营活动现金流量净额为-9761万元，但单三季度现金流已转正。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.9亿元、4.6亿元、7亿元，对应PE分别为55X、35X、23X，维持“买入”评级。

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利润率修复，深耕县城、海外市场经营质量再提升

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