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成都银行发布23年三季报,营收、利润延续高景气,增速边际下滑但略有收窄,仍保持较高业绩景气度。核心一级资本充足率较23H1下滑33pct,面临一定的资本补充压力,转债转股诉求有望进一步增强。规模扩张积极,对公信贷高投放。资产质量优异,不良率再下行。预计23-25年EPS分别为3.24、3.86、4.62元,维持“推荐”评级。