2023费控及差旅趋势分析报告

联合发布： 支持单位： 目录 Contents 08 第一章井喷 Chapter1Blowout 13 第二章真相 Chapter2Truth 19 第三章纠结 Chapter3Struggle 26 第四章进取 Chapter4Go-ahead 33 第五章展望 Chapter5Vista 40 案例 Casestudy 前言 Foreword 自2022年底疫情退潮后，飞机、酒店、火车、用车、用 餐等企业差旅业务，在2023年1-7月份均呈现出了“井喷式”增长。 订单量井喷背后，机票、交通工具租赁、酒店住宿价格等均呈现出明显上涨，但交易总量依然未达到疫情前2019年峰值水平； 商务消费价格和成本上升的同时，企业普遍在业务拓展和成本控制面前纠结，面临的降本增效压力前所未有； 欣慰的是，绝大多数企业并没有「躺平」，都在积极寻找更多的降本增效工具和方法，成本控制方式也更加精细，其中数字化手段是企业的必然选择； 未来还有哪些不确定因素？数字化、智能化技术如何在降本、增效、持续发展等层面为企业赋能？相关政策对行业会带来哪些影响？差旅及费控行业的发展将有哪些新走向？本报告基于近万家来自不同行业、性质、规模的企业调研以及合思平台数据，为企业揭示更真实的答案。 2023费控及差旅趋势分析报告 2023ExpenseControl&BusinessTravelTrendsReport 01● 02● 03● 疫情退潮后 2023年商旅交易量井喷 2023年1-7月，差旅消费总体金额同比上升220.11%，环比上升95.49%。疫情结束后实体经济活动显著增加，制造业增速最为明显，消费金额同比增397.22%。此外，耐消品、金融、服务行业增幅均在270%以上。 量价齐涨，行业、业务线、区域之间差异较大消费总量仍未达到疫情之前2019年的高点 2023上半年同比飞机票、交通工具租赁费、宾馆住宿价格分别同比上涨 20.2%、5.0%、8.6%，行业、区域之间增长不均衡。从业务视角出发，受疫情影响较大的到店用餐、国际机票、机场用车等业务量增长明显。从行业视角出发，疫情结束后，不同行业的增速差别较大。制造业、高新技术产业增速明显，但生活服务业总体占比下降明显。 企业普遍在业务拓展和成本控制面前纠结面临的降本增效压力前所未有 差旅订票、发票、单据处理是企业在效率层面所面临的最突出问题；发票的获取、核对和处理，依然是管控的最大痛点。订单超标趋势愈加明显，控制策略上亟需由“事后控制”转向“事前或事中”的前置管控。 04● 05● 绝大多数企业并没有躺平，都在积极寻找、尝试降本增效“强身健体”的各类工具或方法 企业数字化趋势逐渐加强，控制行为前移趋势也愈加明显；成本控制方式更加精细，积极寻找更多的降本工具，包括提前预订、同性同住、差标强控等；企业会尽量消除不必要的作业，如业务单据免打印，使用电子发票等方式来降本增效；另外，企业更加关注数字化分析，由此寻找影响降本增效的深层因素。 商旅消费增速将回落，“省”字当头，企业持续过紧日子将是常态，低碳发展趋势下，数智化和全员参与是出路 生产、经营活动趋于稳定，商旅消费增速将回落。降本增效压力会长期存在，企业持续过紧日子将是常态。低碳和数字经济等系列国家政策的驱动，决定了电子发票、线上支付、电子档案等低碳发展是未来趋势。降本增效、风险管控，必须依赖数字化、智能化技术以及员工的积极参与，这也是企业未来的出路。 桌面研究 直接通过互联网、报纸、书籍等搜索差旅及费控数据、政策、报告等相关资料进行分析和研究。 企业调研 企业现场走访调研、远程调研; 未来财务人研究院、合思公众号等平台问卷。 平台数据分析 合思聚合消费平台沉淀的6000多家企业数据的深度分析。 专家访谈 未来财务人研究院专家、企业行政、财务负责人等关键用户深度访谈。 第一章井喷Chapter1Blowout 2023费控及差旅趋势分析报告 2023ExpenseControl&BusinessTravelTrendsReport8 第一章 井喷 Blowout Chapter1 疫情之后，井喷之年 疫情退潮后，2023年商旅交易量井喷。春节过后商旅消费交易金额迅速拉升，并在3月份冲高后持续维持在高位。体现出各企业在疫情结束后，商旅活动、业务的拓展频次和力度显著增加。 ●消费金额趋势图 2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07 ●消费单量趋势图 2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07 2023年1-7月，差旅消费总体金额同比增加220.11%、环比（22年6月1日-22年12月31日） 上涨95.49%，从交易单量上同比增加160.40%、环比（22年6月1日-22年12月31日）上涨61.36%。消费金额的涨幅也明显高于消费单量的涨幅，反映出单次消费金额也在显著增加。 95.49% 消费金额（2023年1-7月份） 环比95.49% 年同比220.11%↑ 61.36% 消费单量（2023年1-7月份） 环比61.36% 年同比160.40%↑ 数据来源：合思财务收支管理平台 井喷行业视角 行业视角，2023年1-7月各行业消费金额同比增速居高不下，即便是增速最低的教育培训行业，其同比增速也高达146.69%、环比增长43.17%； 疫情退潮后，实体经济活动显著增加，制造业同比增速最明显，消费金额同比增长397.22%，另外耐消品、金融、服务行业增幅也均在270%以上。 ●行业同环比-消费金额(2023年1-7月) 500.00% 400.00%397.22% 332.32% 300.00% 200.00% 146.96% 282.12%276.42%263.87%251.68% 233.49% 161.90%146.69% 100.00% 0.00% 103.54% 107.23% 95.52% 33.76% 118.88% 101.11% 86.29% 43.17% 制造耐消品金融服务资源医疗流通/快消品TMT (科技/新媒体...) 教育培训 年同比环比 数据来源：合思财务收支管理平台 2023费控及差旅趋势分析报告10 井喷业务线视角 飞机、酒店、火车、用车、用餐等业务，2023年1-7月消费金额同比增速均在160%以上，其中机票、 火车增速均在260%以上，可见长途商旅增长更为明显。疫情结束后到店用餐消费金额也实现2倍增长。 ●业务线同环比-消费金额(2023年1-7月) 350.00% 300.00%293.24% 262.88% 206.83% 167.14% 150.39% 162.15% 116.96% 58.40% 61.69% 30.81% 机票 火车 餐饮 用车 酒店 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% 年同比环比 数据来源：合思财务收支管理平台 井喷区域视角 按区域视角，2023年1-7月消费金额同比增长较高，13个省、自治区、直辖市的同比增速均在200%以上，环比增长普遍超过90%； ●区域同环比增速(2023年1-7月，TOP15) 省份 同比 环比 福建省 826.02% 72.24% 湖北省 433.74% 147.40% 江苏省 430.91% 160.43% 安徽省 363.12% 120.34% 河南省 346.31% 35.76% 四川省 311.07% 162.28% 上海市 304.86% 107.50% 湖南省 284.03% 144.03% 天津市 266.55% 271.71% 陕西省 256.64% 129.67% 浙江省 221.12% 100.94% 重庆市 215.14% 134.93% 北京市 204.00% 90.72% 广东省 191.51% 90.54% 河北省 146.18% 37.87% 数据来源：合思财务收支管理平台 消费总额上，长三角、珠三角、京津地区更高，上述地区也是经济占比、企业业务活动集中区域。 北京 上海 ●区域地图-消费金额(2023年1-7月) 数据来源：合思财务收支管理平台 第二章真相Chapter2Truth 2023费控及差旅趋势分析报告 2023ExpenseControl&BusinessTravelTrendsReport13 第二章 真相 Truth Chapter2 井喷背后，真相如何 商旅消费规模井喷背后带来的是消费价格明显上涨。国家统计局城市社会经济调查司司长王有捐在2023年7月18日撰文指出：全国范围平均上半年同比飞机票、交通工具租赁费、宾馆住宿和旅游价格分别上涨20.2%、5.0%、8.6%和7.1%。 ●2023上半年年同比旅游价格涨幅 25.00% 8.6% 7.1% 5.0% 20.00% 20.2% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 飞机票交通工具租赁宾馆住宿旅游 数据来源：国家统计局，http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202307/t20230718_1941322.html 合思平台数据也印证了商旅消费量价齐升的这一趋势。以机票为例，疫情退潮后机票折扣迅速拉升，并在2023年7月创造了自2022年1月以来的新高，其中机票的价格上涨极为明显。 ●2022-2023机票折扣趋势 0.65 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.53 0.50 0.48 0.45 0.43 0.40 0.38 0.54 0.51 0.53 0.50 0.49 0.48 0.47 0.49 0.45 0.450.45 0.43 0.43 0.430.43 0.40 0.40 0.38 0.35 2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07 数据来源：合思财务收支管理平台 2023年1-7月，尽管差旅消费总体金额同比增加220.11%、环比（22年6月1日-22年12月31日）上涨95.49%，但交易总金额仍未达到疫情之前2019年的历史最高点。 ●2010-2023年度国内旅游数据情况 706 5.72 60 50 40 30 21.03 20 32.62 29.572.62 26.412.27 1.93 36.11 3.03 39.9 3.41 44.35 3.93 50.01 4.56 5.12 55.39 60.06 28.7922.23 2. 5.2 5 48.64 4 04 25.3 .92 32.46 3 2 1.25 101 00 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023推测 （依据一季度数据） 国内旅游总人次（亿人次）国内旅游收入（万亿元） 数据来源：2010至2023年1季度数据，来自国家文旅部。2023年全年数据根据1季度已公开的文化和旅游部数据推算。 真相行业视角 从行业视角看，制造业在整体交易金额的占比增幅最为明显，2022年整体占比为16.84%，2023年增长到21.45%。进一步显示出疫情结束后制造