山石网科：山石网科通信技术股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688030证券简称：山石网科 转债代码：118007转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 327,008,716.92 -0.66 700,269,762.09 -1.89 归属于上市公司股东的净利润 -60,625,786.19 -257.99 -173,010,708.61 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,063,103.02 -269.59 -179,742,950.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -117,679,621.36 不适用 基本每股收益（元/股） -0.3364 -258.01 -0.9600 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.3364 -258.08 -0.9600 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.15 减少7.77个百分点 -14.04 减少11.46个 百分点 研发投入合计 116,140,698.45 20.29 291,095,734.78 16.12 研发投入占营业收入的比例（%） 35.52 增加6.19个百分点 41.57 增加6.45个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,884,485,639.34 2,116,062,712.28 -10.94 归属于上市公司股东的所有者权益 1,146,683,624.88 1,318,320,726.39 -13.02 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2023年以来，公司将控费增效、健康发展定为发展目标，以“商机管理”、“信创战役”、“芯片战略”、“生态升级”作为现阶段经营管理重点方向，对内提升运营效率、对外加强战略合作。报告期内，公司营销侧架构调整基本完成，销售体系实现了在重点行业客户的重要项目中标或入围，例如金融、运营商、能源、轨道交通等行业。随着营销体系的架构优化，商机管理亦取得了初步的改善，收入结构持续多元化。 2023年1-9月，公司实现营业收入70,026.98万元，同比降低1.89%。2023年1-9月，公司运营效率持续提升，销售人员人均产出同比增长约44%、公司全员人均产出同比增长约21%。 2023年1-9月，公司主营业务毛利率为61.65%，较去年同期降低14.10个百分点，毛利率的降低主要系市场竞争加剧，以及为满足客户定制化需求、丰富收入结构，公司的安全集成类业务较同期增加所致，剔除该类业务后，公司主营业务毛利率为69.17%，处于合理区间。 2023年1-9月，为保持产品技术优势、加快信创产品的全线推出，公司在研发方面持续投入；同时为构建“科技+生态”模式并扩大品牌影响力，公司在前三季度加强了市场推广活动，另外人员架构调整、内部激励政策执行等原因也对当期的费用产生了影响，叠加收入和毛利下降、期间费用同比有所上升，导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损加大。因前述收入、利润等变化，导致每股收益、加权平均净资产收益率等指标发生较大变化。 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,767.96万元，较去年同期有较大改善，其中销售商品、提供劳务收到的现金76,734.75万元，同比增加35.37%，主要系公司近年以来持续加强回款和经营现金流管理，效果逐渐释放。 结合网络安全行业收入季节性分布特征，公司在第四季度特别是12月份实现的收入占全年比例较高，但费用支出全年相对均衡且前三季度因结构调整、人才引进和激励等原因，同比增加了相关费用支出，因此公司预计全年营业收入将实现稳定增长，全年亏损水平较前三季度将有所收窄（本预计不构成公司对2023年度业绩的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 5,912.76 -880.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,433,356.81 7,753,400.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 678,082.19 1,584,630.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -418,462.10 -1,029,880.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 257,894.87 1,316,177.68 少数股东权益影 响额（税后） 3,677.96 258,850.46 合计 1,437,316.83 6,732,241.52 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额 （元） 原因 软件产品销售增值税退税 34,910,065.60 其他收益中增值税退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。 税费手续费返还 423,713.44 其他收益中税费手续费返还与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。 增值税加计抵减 26,744.78 其他收益中增值税加计抵减与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -257.99 因公司营业收入降低及毛利率降低，以及期间费用有所上升，导致2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 因公司营业收入降低及毛利率降低，以及期间费用有所上升，导致2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比亏损加大。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -269.59 主要系公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比亏损扩大所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系公司持续加强回款和经营现金流管理、效果逐渐释放所致。 基本每股收益_本报告期 -258.01 主要系公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 主要系公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比亏损扩大所致。 稀释每股收益_本报告期 -258.08 主要系公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 主要系公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比亏损扩大所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 神州云科（北京）科技有限公司 境内非国有法人 21,537,000 11.95 0 0 无 0 三六零数字安全科技集团有限公司 境内非国有法人 12,604,505 6.99 0 0 无 0 田涛 境外自然人 12,081,459 6.70 0 0 无 0 国创开元股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 11,859,118 6.58 0 0 无 0 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11,047,483 6.13 0 0 无 0 宜兴光控投资有限公司 境内非国有法人 10,964,397 6.08 0 0 无 0 越超高科技有限公司 境外法人 8,985,850 4.99 0 0 无 0 北京奇虎科技有限公司 境内非国有法人 5,406,698 3.00 0 0 无 0 卞伟 境内自然人 4,414,568 2.45 0 0 无 0 LUODONGPING 境外自然人 4,329,835 2.40 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 神州云科（北京）科技有限公司 21,537,000 人民币普通股 21,537,000 三六零数字安全科技集团有限公司 12,604,505 人民币普通股 12,604,505 田涛 12,081,459 人民币普通股 12,081,459 国创开元股权投资基金（有限合伙） 11,859,118 人民币普通股 11,859,118 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 11,047,483 人民币普通股 11,047,483 宜兴光控投资有限公司 10,964,397 人民币普通股 10,964,397 越超高科技有限公司 8,985,850 人民币普通股 8,985,850 北京奇虎科技有限公司 5,406,698 人民币普通股 5,406,698 卞伟 4,414,568 人民币普通股 4,414,568 LUODONGPING 4,329,835 人民币普通股 4,329,835 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为10%）。2、三六零数字安全科技集团有限公司的控股股东和北京奇虎科技有限公司均