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国联证券-公司季报点评-收入增速超预期，九价HPV需求仍然旺盛

2023-10-27 郑薇国联证券 Joken Hu

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智飞生物发布2023年三季度报告，实现营收393亿元，同比增长41%，归母净利润65亿元，同比增长16%。其中，九价HPV疫苗持续高增长，批签发48批次，同比增长300%。此外，公司独家经销GSK百亿品种带疱疫苗，预计带来业绩较大增量。我们预计公司2023-2025年收入分别为554/677/727亿元，归母净利润分别为89/110/122亿元，EPS分别为3.72/4.59/5.10元/股，三年CAGR为18%，给予公司2024年16倍PE，目标价73.44元/股。维持“买入”评级。

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