农林牧渔行业：2024年度全国苗木供需分析报告

202310 ..............................................................................................1 (一)全国苗木供需总体情况回顾1 (二)2024-2026年度全国苗木需求预测3 ..........................................................................................7 (一)东北地区7 1.东北地区苗木供需情况回顾7 2.2024-2026年度东北地区苗木需求预测9 3.2024年东北地区分树种苗木供需分析10 (二)华北地区13 1.华北地区苗木供需情况回顾13 2.2024-2026年度华北地区苗木需求预测15 3.2024年华北地区分树种苗木供需分析16 (三)西北地区18 1.西北地区苗木供需情况回顾18 2.2024-2026年度西北地区苗木需求预测20 3.2024年西北地区分树种苗木供需分析20 (四)华中地区23 1.华中地区苗木供需情况回顾23 2.2024-2026年度华中地区苗木需求预测25 3.2024年华中地区分树种苗木供需分析25 (五)华东地区28 1.华东地区苗木供需情况回顾28 2.2024-2026年度华东地区苗木需求预测30 3.2024年华东地区分树种苗木供需分析30 (六)华南地区33 1.华南地区苗木供需情况回顾33 2.2024-2026年度华南地区苗木需求预测35 3.2024年华南地区分树种苗木供需分析36 (七)西南地区38 1.西南地区苗木供需情况回顾38 2.2024-2026年度西南地区苗木需求预测40 3.2024年西南地区分树种苗木供需分析41 近年来，随着生态保护修复和国土绿化的形势与任务的转变，以及耕地保护政策的逐步落实，全国苗木生产正处于“ 的关键时期，全国育苗面积、苗木产量以及苗木需求量呈逐年下降的趋势。据统计，2022年全国育苗面积约为112万公顷，年可出圃苗木(可供造林用苗量)约为287亿株，苗木实际使用量为95亿株，相比2020年分别减少了20%、22%和26%。全国苗木供应总量过剩、结构性供给不足的问题依然存在，常规“大路货”低端苗木存圃量较大，严重滞销；而优质苗木如珍贵乡土树种苗木、抗逆性强的树种苗木、油茶等木本油料良种苗木，以及用于城乡绿化的大规格苗木、全冠苗等高质量苗木供不应求。 160 140 120 100 80 60 40 140.8141.8 141.6 141.6 139.5 124.7 112.4 2018.919.217.61613.7108.2 0 201620172018 2019 年份 2020 2021 2022 育苗面积 其中新育 2016-2022年全国育苗面积及苗木供需趋势如图1和图2所示。 图1全国育苗面积趋势 800 700 600 500 400 300 704 700 646 631 611 532 401 419 434 430 377 368 356 287 200168188165 100 0 150 129 116 95 201620172018 2019 年份 2020 2021 2022 苗木产量(在圃总量) 可供造林用苗量 实际用苗量 图2全国苗木供需趋势 表1全国用苗量较大的树种价格表 树种 常用规格 2023年春价格(元/株) 树种 常用规格 2023年春价格(元/株) 红叶石楠 苗高30~50cm 0.20-0.50 梭梭 1年生 0.06-0.20 油松 2-1 1.00-3.00 刺槐 1-0 0.18-1.00 红松 2-2 0.50-3.00 杨 1-0、1-1 0.50-3.00 云杉 苗高 20~25cm 1.80-2.80 金叶女贞 苗高 30~50cm 0.25-0.55 樟子松 苗高80~150cm 5.00-21.00 海棠 地径 4~8cm 120.00-160. 00 杉木 苗高60~120cm 3.00-6.00 山杏 1年生 0.50-1.30 侧柏 2年生 2.00-5.00 榆树 苗高80~250cm 1.50-5.00 桉 苗高15~25cm 0.50-0.80 国槐 胸径 3~6cm 15.00-55.00 红花檵木 苗高 40~120cm 25.00-100.0 0 木荷 苗高 30~50cm 0.40-2.00 油茶 2年生嫁接苗 2.90-4.50 沙棘 1~3年生 0.10-3.00 注：苗龄用阿拉伯数字表示，第一个数字表示苗木在原地的年龄，第二个数字表示第一次移植后培育的年数，以短横线间隔，以此类推；各数字之和为苗木年龄，称几年生。如：1-0表示1年生，未移植；2-2表示4年生，移植一次，移植后继续培育2年。后同。 2024-2026 “十四五”以来，我国苗木供需的形势发生了深刻变化。 山水林田湖草沙系统治理和科学造林绿化明 确了要走科学、生态、节俭的绿化发展之路，要科学选择绿化树种草种，做到宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草。北方特别是“三北”地区以全力打好“三北”工程三大标志性战役、全面开展荒漠化防治和防沙治沙，持续实施好生态保护修复重大工程为重点；南方特别是南方集体林区以深化集体林权制度改革，促进森林资源提质增效为重点。这就要求苗木生产要做出相应调整以适应新变化。 面对新的形势和要求，结合当前全国苗木生产和使用现状，预计 2024-2026年我国苗木供需将呈现以下三大趋势： ， 1.随着“三北”等重点生态工程建设的推进和《加快油茶产业发展三年行动方案(2023-2025年)》、《“十四五”乡村绿化美化行动方案》、《深化集体林权制度改革方案》等政策的带动202410020235%2025-2026110 右。抗逆性强的生态修复用苗、2年生以上油茶良种苗、珍贵乡土树种和经济林树种苗木的需求量将明显增加。 2.近年来，随着《“十四 五”林业草原保护发展规划纲要》《林草产业发展规划(2021-2025年)》等规划的逐步落实和耕地保护政策的深入实施，苗木产业的供 给侧结构性改革已初见成效。预计2024-2026年，全国育苗面积及苗木产量将持续下降，苗木产量大、需求少的“大路货”树种、同质化和低质苗木将逐步被市场淘汰，苗木过剩趋势将逐渐缓和，产业结构将进一步优化，林木种苗产业将逐渐走出低迷，迎来高质量发展的新阶段。 . 3生态保护修复和国土绿化的形势与任务的深刻转变推动着市场对苗木质量要求的提升。《林草种苗振兴三年行动方案(2023-2025年)》明确提出到2025年全国主要造林树种良种使用率达到75%以上，2023年国家林业和草原局将良种使用率纳入林长制考核指标。预计未来三年，良种苗、轻基质容器苗等高质量苗木的需求量将持续增大。 在分析苗木供需整体发展的新趋势和变化的同时，重点工程和重点产业用苗的供需情况要重点关注，特别是“三北”工程建设和油茶产业发展更是重中之重。 ---- 2023年6月6日，习近平总书记在内蒙古巴彦淖尔主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会并发表重要讲话。习近平总书记强调，力争用10年左右时间，打一场“三北”工程攻坚战，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障；要突出治理重点，全力打好三大标志性战役。“三北”地区地域辽阔，是我国林草植被最稀少、生态环境最脆弱、生态产品最短缺的地区，防沙治 沙又是一个长期的生态工程与历史任务，因此对“三北”工程相关用苗的长期需求必须予以高度重视。 “三北”工程规划范围包括了13个省(自治区、直辖市)及新 疆生产建设兵团的775个县(市、区、旗)。据了解，2023-2030年，需要开展综合治理的沙化土地面积为5200多万亩，非沙化土地上需要造林种草的面积约5400万亩。预计2024-2026年，“三北”工程苗木需求量会有所上升，年均需苗量在18.5亿株左右，其中乔木树种苗木约10亿株、灌木树种苗木约8.5亿株。从当前“三北”工程区苗木生产供应情况来看，耐干旱、耐盐碱、耐瘠薄等抗逆性强的树种苗木供应不足，如吉林省的云杉、樟子松、红松和油松，内蒙古自治区的梭梭，陕西省的山桃和刺槐等“三北”工程使用量较大的苗木，均在2023年供给严重不足。预计2024-2026年，油松、云杉、樟子松、梭梭、杨、山杏、榆树、沙棘、柠条锦鸡儿等“三北”工程的主要树种苗木的需求量将会持续上升。 ----为深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进党中央、国务院关于油茶产业发展的决策部署，2022年底，国家林草局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《加快油茶产业发展三年行动方案(2023-2025年)》，明确提出：2023-2025年要完成新增油茶种植1917万亩、改造低产林1275.9万亩，确保到 2025年全国油茶种植面积能达到9000万亩以上、茶油产能达到200万吨。根据油茶产业发展任务测算，预计2024-2025年年均需要油茶2年生以上良种嫁接苗约7-8亿株。据统计，目前全国油茶苗木产量 为8.65亿株，其中可供下年造林用苗量6.03亿株。预计2024年2年 生以上油茶良种嫁接苗供应严重不足，将会有1亿株左右的缺口； 2025-2026年油茶苗木生产供需将逐步平衡。 从“新华·中国(合肥)苗木价格指数”来看，油茶苗指数自2022年8月起开始回升，表明市场对相关政策的反应非常敏感，油茶苗需求增加明显，市场预期推动指数快速持续上涨。 2021-2023年新华·全国油茶苗价格指数年度运行对比情况如图 3所示。 图32021-2023年度新华·全国油茶苗价格指数 (一)东北地区 该地区包括黑龙江省(包括伊春森工、黑龙江森工集团)、吉林省(包括吉林森工、长白森工)、辽宁省以及内蒙古森工集团、大兴安岭林业集团所在区域。 1. 东北地区拥有优质自然资源和农林生产基地，是国家最重要的商品粮基地，在保障国家北部地区生态安全、国家粮食主产区产能安全、木材等战略资源安全、能源安全、界江(河)国土安全等方面发挥着十分重要的战略作用。相比2021年，2022年东北地区育苗面积略有下降，可供造林用苗量明显下降，苗木实际使用量有所上升，总体过剩趋势依然明显。2016-2022年该地区育苗面积及苗木供需趋势如下： 6 5 4.8 4.9 4.6 4.6 4.7 4.3 44.0 3 2 1 0.8 1.0 0.7 0.60.6 0.6 0.5 0 2016 2017 2018 2019 年份 2020 2021 2022 育苗面积 其中新育 图4东北地区育苗面积趋势 7 807069 62 6050 4035 31 30 201513 10 0 52 50 59 57 47 28 30 25 31 20 14 11 13 9 14 苗木产量(在圃总量) 年份 可供造林用苗量 实际用苗量 图5东北地区苗木供需趋势 表2东北地区用苗量较大的树种价格表 树种 常用规格 2023年春价格(元/株) 树种 常用规格 2023年春价格(元/株) 红松 2-2 0.50-3.00 长白落叶松 1-1 0.10-1.00 云杉 2-2 0.10-2.00 侧柏 1-1 0.10-0.30 樟子松 2-2 2.00-4.00 白桦 2-0 0.20-1.50 油松 2-1 1.00-3.00 沙棘 1~3年生 0.10-3.00 刺槐 1-0 0.18-1.00 蒙古栎 1-1 0.30-3.00 兴安落叶松 1-1 0.80-1.00 柳树 1-0 0.90-4.50 杨 1-0、1-1 0.50-3.00 辽宁杨 1-0 1.50-2.50 水曲柳 1-0、2-0 0.15-1.50 金叶榆 2-0 0.45-0.50 山杏 1-0 0.50-0.70 文冠果 1-0 1.00-1.50 小黑杨