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立中集团是一家专注于汽车铝合金零部件制造的公司,其2023年Q3业绩同比增长35.16%,主要受益于一体化压铸趋势的推动。公司已成功实现免热处理合金材料的国产化,打破国外垄断,未来有望受益于一体化压铸市场的增长。公司预计2023-2025年营业收入分别为228.34/287.01/353.14亿元,归母净利润分别为6.43/ 9.08/11.77亿元。公司作为上游铝合金龙头企业,估值有望随利润持续向上,维持“买入”评级。