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【国君通信 | 业绩点评】光库科技:去库存仍待消除,薄膜应用有望加速

2023-10-24 国泰君安证券王泰华

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根据研报正文，公司三季报业绩略低于预期，考虑到行业回暖仍需时日，我们下调了2023-2025年归属于母公司净利润为0.65亿元（-34.00%）/1.33亿元（-7.70%）/1.97亿元（-6.84%）元，对应EPS为0.26元/0.54元/0.80元。然而，我们预期随着400G OTN技术应用、800G数通光模块上量，薄膜芯片进展有望加速。考虑到光芯片行业估值，给予2024年100x PE，下调目标价至54元（前值59元），维持增持评级。

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