2023年三季报点评：业绩符合预期，在建新建项目助力未来成长

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甘肃能化发布2023年三季报，公司前三季度实现营业收入86.06亿元，调整后同比下降8.80%；归母净利润15.60亿元，同比下降42.83%。2023年三季度，公司实现营业收入28.51亿元，同比下降12.27%，环比增长9.75%；归母净利润2.80亿元，同比下降57.96%，环比下降13.25%。红沙梁露天矿和井工矿建设规模均调增至300万吨/年，热电联产项目获批。投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目及煤层气氦气分离中试项目。煤化工、光伏多点布局，成长空间广阔。预计2023-2025年公司归母净利为22.09/27.04/32.95亿元，对应EPS分别为0.48/0.59/0.71元/股，对应2023年10月24日收盘价的PE分别均为7/6/5倍，维持“谨慎推荐”评级。