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2023年三季报点评：Q3毛利率持续增长，产品升级成效显著

2023-10-16 西南证券乐

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福耀玻璃发布了2023年三季报，营收和归母净利润分别为238.3亿元和41.3亿元，同比增长16.6%和5.8%。毛利率为34.9%，同比增长0.4pp，净利率为17.3%，同比下降1.8pp。汇兑损益由正转负，影响了利润水平。高附加值产品占比提升，ASP持续增长，预计到25年市场规模CAGR分别为62%/49%。公司在业务聚焦、盈利能力、成本控制、研发投入等方面优势明显，预计市占率有望持续提升。公司预计23-25年EPS分别为2.08/2.27/2.86元，对应PE分别为19/17/14倍，维持“买入”评级。

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