非银金融行业日报：三大指数齐齐下跌，市场再度走出“深 V”走势

三大指数齐齐下跌市场再度走出“深V”走势 证券研究报告—行业日报 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 0.11 0.00 -0.08 -0.12 -0.44-0.47 06月28日主要指数表现（%） 2023.06.28 9 （预计发布时间：2023.06.2） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（6月28日），三大指数早盘低开，之后快速下探。三大指数跌逾1%之后触底反弹，震荡上行，但依旧未能翻红。尾盘三大指数绿盘收官，全天走出“深V”走势。 盘面上，数字经济板块再度大跌，资金大幅流出。前期热门板块的下跌短期内或对市场产生一定冲击。 宏观层面来看，统计局发布数据显示，1-5月全国规模以上工业企业利润总额同比下降18.8%，虽较1-4月相比有所缓解，但仍未止住颓势。短期内，经济表现的弱复苏，依旧未能给市场带来较强的上行动力，未来市场想要重回上行趋势，或仍需静待经济面回暖。 就券商板块来说，今日券商板块小幅收跌，整体趋势仍以震荡为主，短期内券商板块或仍将延续震荡主题，未来板块发力或仍需券商自身业绩表现或经济面恢复作为支持。 风险提示：前期热点板块持续下跌引起市场扰动 周三（6月28日），三大指数早盘低开，之后快速下探。盘中三大指数跌逾1%，后行情回暖，三大指数触底反弹，震荡上行，尾盘三大指数跌幅收窄，但未能翻红，齐齐收绿。截至收盘，上证指数（0.00%）收报3189.38点，深证成指（-0.47%）收报10926.32 点，创业板指（-0.44%）收报2182.10点。两市量能 仍维持在8000亿元之上，北向资金净卖出40.72亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，煤炭、公用事业、电力设备领涨，计算机、通信、传媒领跌。证券Ⅱ下跌0.08%，43家上市券商多数上涨，华林证券、华西证券、东兴证券领涨，首创证券、信达证券、中金公司领跌。 要闻关注 统计局公布数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿，同比下降18.8%； 昨日晚，李强总理表示，预计二季度经济增速将快于一季度。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（6月28日），三大指数早盘低开，之后快速下探。盘中三大指数跌逾1%，后行情回暖，三大指数触底反弹，震荡上行，尾盘三大指数跌幅收窄，但未能翻红，齐齐收绿。截至收盘，上证指数（0.00%）收报3189.38点，深 证成指（-0.47%）收报10926.32点，创业板指（-0.44%）收报2182.10点，沪深300（-0.12%）收报3840.80点。 今日沪深两市上涨股票为2131家，占总体股票比重41.94%，横盘211家， 下跌2739家。资金流方面，上证指数今日成交额为3601亿元，深证成指今日 成交额为5281亿元，两市成交额8882亿元，创业板指成交额2319亿元，沪 深300成交额2062亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，其中，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+2.32%）、公用事业（+1.61%）、电力设备（+0.70%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-3.00%）、通信（申万）（-2.81%）、传媒（申万）（-1.47%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.11%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.08%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.54%，多元金融 （申万）今日下跌了0.01%。（数据来源：同花顺iFinD） 3.00 2.32 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -3.00 -4.00 煤公电食汽国家环机钢石非美银交基纺农医建轻有建房商综社电传通计炭用力品车防用保械铁油银容行通础织林药筑工色筑地贸合会子媒信算事设饮军电设石金护运化服牧生装制金材产零服机 业备料工器备化融理输工饰渔物饰造属料售务 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 煤炭 2.32 公用事业 1.61 电力设备 0.70 食品饮料 0.54 汽车 0.50 后五 计算机 -3.00 通信 -2.81 传媒 -1.47 电子 -1.42 社会服务 -1.33 日期 涨跌家数 6月28日 上涨家数 2131 平盘家数 211 下跌家数 2739 涨停家数 42 跌停家数 11 6月27日 上涨家数 4268 平盘家数 54 下跌家数 753 涨停家数 77 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入6.19亿元，公用事 业(申万)主力资金净流入5.00亿元，汽车(申万)主力资金净流入4.69亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出63.62 亿元，电子(申万)主力资金净流出27.63亿元，通信(申万)主力资金净流出 20.38亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 电公汽食交煤综美钢环银建纺石农商房社基轻家建非有医国传机通电计力用车品通炭合容铁保行筑织油林贸地会础工用筑银色药防媒械信子算设事饮运护材服石牧零产服化制电装金金生军设机备业料输理料饰化渔售务工造器饰融属物工备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，华林证券（+2.01%）、华西证券（+1.11%）、东兴证券（+0.89%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-3.03%）、信达证券（-2.25%）、中金公司（-2.03%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商仅2家呈主力资金净流入状态，分别是， 华林证券主力资金净流入0.22亿元，南京证券主力资金净流入0.04亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中国银河主力资金净流出0.63亿 元，中信证券主力资金净流出0.63亿元，东方证券主力资金净流出0.49亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（8.65%）、 信达证券（4.30%）、中金公司（1.80%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.07%）、招商证券（0.10%）、方正证券（0.10%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.01 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 华华东长南山第华财西招申国天中西中华方国海中中中东国财太国兴浙东国红广东光长中国中信首林西兴江京西一安通部商万金风泰南原泰正信通银信信北海达平泰业商吴元塔发方大城国联金达创证证证证证证创证证证证宏证证证证证证证证证证证建证证证洋君证证证证证证证证证银证公证证券券券券券券业券券券券源券券券券券券券券券券券投券券券安券券券券券券券券券河券司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 00.22 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 华南西山华第国中红西国财国国东中方中东长天财华华中招东太长浙国兴海申首信国广光中东中中林京部西安一金原塔南信达海联北泰正信兴江风通西泰银商吴平城商元业通万创达泰发大金方信国证证证证证创证证证证证证证证证证证建证证证证证证证证证洋证证证证证宏证证君证证公证证银券券券券券业券券券券券券券券券券券投券券券券券券券券券券券券券券源券券安券券司券券河 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 10 98.65 8 7 6 5 4 3 2 1 0 首信中国中光天华长财东中东第东长国华华财国国太东中华广山中西兴中浙南西海国红中申方招国创达金联国大风林城达方银吴一北江金安西通元海平兴信泰发西原部业泰商京南通泰塔信万正商信证证公证银证证证证证证证证创证证证证证证证证洋证证证证证证证证证证证证证君证建宏证证证券券司券河券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券安券投源券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 年内可转债市场持续扩容存量规模超8600亿元 今年以来，可转债市场持续扩容，截至6月27日，沪深两市可转债存量 规模为8606.54亿元，较年初增加218.31亿元。市场表现方面，今年以来可转债市场波动加剧，不过新券上市首日表现依旧稳定且无一例破发。 Wind数据显示，按发行日统计，截至6月27日，今年以来已有57家上市公司发行可转债，发行规模合计为712.59亿元，占A股再融资总规模的比例约为20%。其中，发行高峰集中在3月份及4月份，发行规模分别为259.28亿元、222.48亿元；2月份的发行规模为122.65亿元；其余1月份、5月份、6月份以来的发行规模均低于100亿元。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-06-28/A1687883926675.html 统计局：2023年1—5月份全国规模以上工业企业利润下降18.8% 1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降 18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9625.1亿元，同比下降17.7%；股份制企业实现利润总额19578.1亿元，下降20.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6267.5亿元，下降13.6%；私营企业实现利润总额6837.8亿元，下降21.3%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306282763322085.html 李强：预计二季度经济增速将快于一季度全年有望实现5%左右的预期增长目标 从今年来的情况看，中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。一些国际组织和机构也调高了今年中国经济增长预期，显示了对中国发展前景的信心。我们完全有信心、有能力，在一个较长的周期内，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远。这将不断扩大市场规模、创造合作机会，为世界经济复苏和增长提供源源不断的动力，同时也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306272762604214.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~