氢能洞察 2023 年 5 月

氢洞察2023 全球氢经济状况的最新情况，深入北美 May2023 氢理事会于2023年5月发布。本文件的副本可根据要求提供，也可从我们的网站下载: 本报告由氢气委员会与麦肯锡公司合作撰写。该报告的作者确认： 1.报告中没有任何建议和/或任何措施和/或轨迹可以被解释为标准或报告中提到的研究参与者之间任何其他形式的(建议的)协调，这将违反欧盟竞争法； and 2.他们无意采取任何这种形式的协调。 虽然报告的内容及其对行业的抽象影响通常可以在准备好之后进行讨论，但个人策略仍然是专有的，保密的，并且是每个参与者的责任。 请与会者注意，作为氢理事会一成不变的做法和欧盟竞争法义务的一部分，此类战略和机密信息不得共享或协调，包括作为本报告的一部分。 2 氢洞察2023年5月氢理事会，麦肯锡公司 氢能理事会有145个成员，是一个由全球首席执行官领导的倡议氢能促进清洁能源转型的统一愿景和长期雄心 转向构件 支持成员 Investors1 HydrogeIsights是氢气委员会对氢气行业发展的看法。它总结了全球氢气部门的现状和实际氢气部署。氢气委员会和麦肯锡公司共同撰写了本出版物。它代表了一种合作努力，旨在就全球氢生态系统的状况分享客观 ，整体和定量的观点。 3 1HydrogenInsights2021中描述的详细方法 氢洞察2023年5月氢理事会，麦肯锡公司 01 氢动量 继续加速，但投资决策滞后 >1,000 全球宣布的氢气项目提案， 其中795人计划到2030年全部或部分部署 3200亿美元 宣布对氢气项目的直接投资 到2030年，其中290亿美元通过了最终投资决定(FID) 38Mtp.a. 全球宣布2030年清洁氢气供应，不到1Mtp.a.部署今天 4 氢洞察2023年5月氢理事会，麦肯锡公司 Exhibit1 氢动力强劲：全球已宣布1000多个项目提案 在全球范围内，截至2023年1月底，该行业已经宣布了 1000多个大型项目提案。自上次发布以来，已经宣布了2 350多个新提案。其中，795个项目的目标是到2030年全部 或部分投产，到2030年对氢价值链的直接投资总额为3200 亿美元（高于2400亿美元）。 欧洲仍然是氢能项目提案的全球领导者，总投资最高（ 1170亿美元，占全球投资的35％），绝对增长最高 （400亿美元）。拉丁美洲和北美紧随欧洲之后，分别占宣布投资的15％。北美的增长在宣布 IRA(见本出版物第03节)。 千兆级项目提案(超过1吉瓦的电解用于可再生氢气供应或 morethan200000ktp.a.oflow-carbonhydrogen)accountfor112projectproposals(requiredaboutUSD1500billioninvestmentuntil2030),nearlydoubledfrom61eightmonthsago.Ofthese 112个提案中，91个是可再生的，21个是低碳氢。 势头强劲，该行业正在计划投资清洁氢，但还需要做更多的工作。为了在2050年实现净零，到2030年需要将已宣布的投资增加一倍以上-这些投资需要成熟和部署。 2023 Europe 拉丁美 洲 NorthAmerica 2022 117 4846 112 1,046个项目1 6842022年5月 千兆级生产 553 大规模工业使用 191 移动性 94 2 集成Heconomy 96 基础设施项目 $320B 发展所需的投资 到2030年宣布的项目 大洋洲 中东 Africa China 日本、 3421191817 韩国、 亚洲其他地区 2HydrogenInsights2022，数据来自2022年5月；本报告中的比较与本出版物有关 1.关注>1兆瓦的项目 除非另有说明否则资料来源：项目和投资跟踪器，截至2023年1月31日 Exhibit2到2030年的直接氢气投资，B美元 项目漏斗在整个项目阶段都在增长，但仍偏向于公告 截至2030年宣布的投资总额过去增长了35% 8个月——从2400亿美元增加到3200亿美元 。所有项目成熟阶段增长了30%到40%，但仍然 严重偏向早期项目：几乎一半的项目已宣布，但尚未进入计划阶段，尚未获得政府资助，正在进行高级计划或已采用FID。 总体而言，承诺类别的投资加速增长。从 2021年9月到 2022年5月和2022年5月至2023年1月的 30%，首批大型项目在 虽然欧洲在公告上领先，但北美在承诺投资（ 100亿美元）方面领先。 欧洲（70亿美元），中东（50亿美元）和中国（50亿美元）紧随其后，中国的增长率最高 ，超过200％。 FordeveloperstotakeFID,securingofftakeandpotentiallygovernmentfundingiskey.MostprojectsatorpastFIDhaveeithercaptiveofftake, i.e.,developed 由对氢气有内部需求的公司或长期承购合同提供。就政府资金而言，最大的计划是欧洲的IPCEI3（前两轮授予106亿欧元），生产税收抵免（45V ）以及美国的碳捕集与封存抵免（45Q）。在日本和韩国，资金支持了基础设施建设(例如g.，加油站，日本的液氢价值链)，而氢集群在中国获得了政府资助。 尽管有积极的趋势，但到2030年宣布的3200亿美元投资中，只有不到10%是实际承诺资本。该行业在紧张的供应链，劳动力短缺（例如EPC），通货膨胀和利率上升以及许多市场缺乏公众支持的情况下日趋成熟，所有这些都可能会减慢部署速度。到2030年， 承诺资本必须增加20倍以上才能追踪净零情景。为了实现清洁的氢气部署，必须提供资源和设备以确保部署 最终用途和承购 基础设施 生产和供应 May 151 $320B 宣布的投资总额 108 103 $170B 成熟投资 80 37 29 29 22 Jan五月一月五月一月五月一月 清洁氢气供应项目，防止基础设施瓶颈，并使 20222023202220232022202320222023 氢气就绪的最终用户工厂。已宣布规划阶段 可行性研究 高级规划 FEED1 研究 承诺 FID，正在建设中，已投入运营 +35% 8个月投资增长 65% 投资的重点是供应 3欧洲共同利益的重要项目 1.前端工程设计 资料来源：项目和投资跟踪器，截至2023年1月31日 Exhibit3 260个项目公布 初步研究或新闻公告阶段 281151471321 千兆级生产 大规模工业使用 欧洲、北美和远东的数量最多有承诺资本的项目 项目漏斗的地理视角 表明具有高能源需求和早期关注氢作为脱碳载体的地区（例如，欧洲，中国和北美）已经向FID推进了更多项目 。 在预计出口清洁氢及其衍生物的地区(例如g.，拉丁美洲，澳大利亚，中东，非洲）在当地需求有限的情况下，项目往往更大，并且处于开发的早期阶段（可行性或FEED研究） 。这些项目中很少有通过FID，并且许多是分阶段开发的，这可能是由于部署较小项目的风险较低或清洁氢和氢衍生物的当前市场规模有限（例如g.、氨、甲醇)。 移动性集成H经济基础设施项目 2 72个可行性研究项目 4219022108 1 一个项目的平均投资规模 通过的FID平均约为1亿美元，而早期(即宣布的)项目需要约6亿美元的投资 平均而言，有4个显示了氢气项目规模的增长。 FEED研究中的83个项目280个项目已承诺 161 40 14 6 7 61 132 78 36 28 采取、正在建设或运营的FID 795 到2030年全部或部分调试（ COD）的项目 +251 没有特定fiCOD或2030年后COD 的项目(未显示) 4已公布的总投资量除以每个投资阶段的项目数(按最早成熟阶段计算的项目，例如，FEED中第一阶段和已公布的第二阶段的项目将被计为FEED) 1.对于多阶段项目，阶段1决定项目成熟度来源：项目和投资跟踪器，截至2023 年1月31日 Exhibit4宣布的累计生产能力，Mtp.a. 宣布为 2023年1月 38 May2022 可再生 氢气 EoY2021 宣布1 EoY2020 Planning2 EoY2019 Committed3 Committed3 Planning2 低碳 氢气 宣布1 宣布的产量增加了40％以上，达到每年38百万吨，达到2030年所需产量的一半，有望实现净零 公司宣布了2030年全球低碳和可再生氢的38Mtp.a.清洁氢生产计划（从 26Mtp.a.），其中约一半处于计划阶段或已承诺资本。在38Mtp.a.中，超过三分之二是可再生氢（约25Mtp.a.），其余 是低碳的（每年约13Mt）。在过去八个月中增加的12Mtp.a.供应项目中，约有10Mtp.a.是由可再生能源丰富地区（例如非洲，中东）的公告高增长推动的可再生氢。 数据还显示，开发和部署项目可能比开发人员最初估计的时间更长。例如，截至2021年10月，该行业宣布到2022年底累计部署近6吉瓦电解 （相当于约0.7Mtp.a.5可再生氢供应），而截至2023年1月的实际部署仅为700MW。未来三到五年将面临巨大的扩大挑战 ： 每年3Mt容量已通过FID(其中仅 0.8Mtp.a.isoperational)andshouldbedeployed 在未来几年中，主要在北美（约占70％），其次是亚太地区（约15％，其中大部分在中国）和中东（8％） 。 到2030年，每年38百万吨大约是实现净零情景所需的一半(每年75百万吨 2030).Closingthisgapischallenging,asrenewablehydrogenprojectsarestrugglingwithslowpermission, 20202122232425262728292030 供应电解槽、太阳能电池板、风力涡轮机和EPC容量限制。低碳氢 项目也面临挑战；必须建设大规模的碳捕集、运输和储存基础设施，这需要许可(通常复杂而漫长)以及大量的资本和劳动力。 >70% 前3个市场的产能份额 （欧洲、北美、拉丁美洲） +16Mt 附加容量(低碳和 可再生能源)宣布为2030年后 5假设70％的负载系数和67％的效率（较低的热值） 6净零氢出版物（2021年11月）中的详细信息 1.初步研究或在新闻发布阶段 2.可行性研究或在前端工程和设计阶段 3.截至2023年1月31日，项目和投资跟踪器 附件5宣布清洁氢气量，Mtp.a. 就宣布的供应量而言，欧洲是最大的，其次是美洲和大洋洲 宣布的清洁氢供应是一种全球现象，每个地区都显示出宣布的供应增长。特别是非洲大陆宣布了重要的新产能（超过200 ％），中东也是如此，中东宣布的产能增加了一倍以上。然而，欧洲和北美仍然是宣布的氢气供应的最大市场，有13Mtp。a.和9Mtp。a.，分别。值得注意的是，北美在2025年 Region 2025 2030 可再生低碳 总计宣布，Mt 从2022年5月起 2030年公告的变化 至2023年1月 % 65 的销量最大，为280万吨。a.宣布，其中70%为低碳氢。 尽管欧洲在宣布的数量上处于领先地位，但这并没有反映在项目漏斗的成熟度上，其中只有5%是承诺数量。其他地区在成熟数量中的份额明显更高。在中国宣布的总供应量中，约40%是承诺的，而在北美，这一份额是20%。 中国尤其可能是由于更少的公司宣布他们的计划或不同的公共支持计划。 在北美，超过70％的产能是低碳氢，在许多情况下，最终用户的成本较低。 Europe 0.1 美国已经获得了税收抵免，以捕获和储存CO2（在IRA之前 China 0.6 已获得45Q学分）。此外，低碳氢在大约每Mt产能2.5至35亿美元，而可再生氢