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2023三季报点评：离焦镜暑期旺季表现亮眼，费用投放有明显增长

2023-10-23 吴劲草,谭志千东吴证券 CS杨林

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明月镜片2023年Q3实现收入1.97亿元，同比增长17%，实现归母净利润4230万元，同比增长21%，实现扣非归母净利润3643万元，同比增长34.6%。2023年Q3毛利率进一步提升，销售费用投放有明显增加。公司拳头产品延续较好销售，离焦镜暑期旺季表现亮眼。轻松控Pro12个月的临床数据显示有效率达到60%。我们下调公司2023-2025年归母净利润从1.8亿元/2.2亿元/2.7亿元至1.68亿元/2.06亿元/2.5亿元，最新收盘价对应2023年-2025年PE为37/30/25倍，维持“买入”评级。

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