扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资：挑战与前景

扩大中国的绿色能源投资于撒哈拉以南非洲:挑战与前景Frangton Chiyemura,沈伟和陈玉诗 目录i扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景Acknowledgementsiiiii1.12.52.162.2102.3143.173.1183.2213.3234.264.1264.2284.3294.4315.3437 确认ii扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景如果没有自然资源保护委员会 （ NRDC ） 的资助 ， 非洲气候基金会 （ ACF ） ， 发展研究所 （ IDS - Sussex ， UK ） 和发展政策的技术支持 ， 本报告是不可能的。我们感谢来自中国、埃塞俄比亚和南非的与会者的自愿捐款 ， 没有他们的投入 ， 本报告就不会取得成果。我们感谢从 Kwatra Sameer 、 Chen Han 、 Alvin Lin 、 Pating Alfonso 和 Sims Doug 收到的建设性反馈和意见。然而 ， 本报告中的调查结果和建议并不代表 NRDC 、 ACF 、 IDS 或 DPP 的观点。本报告中包含的任何错误仅由作者决定。 iii扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景执行摘要撒哈拉以南非洲 （ SSA ） 地区正在经历社会经济发展所必需的结构转型过程。然而，缺乏足够和可靠的电力供应是最大的制约因素之一。据估计，2018 年 SSA 有超过 6 亿人无法用电，使其成为世界上用电率最低的地区。研究表明，这种短缺和缺乏可靠电力的情况每年对 GDP 增长产生 1 - 2 ％ 的负面影响，最终增加了经商成本，加剧了贫困和不平等。与此同时，到 2040 年，无法进入的人数可能会增加，届时人口估计为 20 亿。必须开发新的或替代能源，以跟上该地区的需求和转型轨迹。SSA 有潜力通过利用非水力可再生能源，特别是风能和太阳能来应对这一挑战，特别是考虑到资源禀赋因素、这些发电技术的快速下降成本以及在不同环境中部署这些技术的不断增长的管理专业知识。风能和太阳能的开发和部署为实现可持续发展目标 7 所设想的普遍获得能源提供了前景。先前的研究已经表明，离网，微型电网和并网可再生能源系统具有在 SSA 的农村和城市地区提供清洁和负担得起的电力的巨大潜力。然而，在 2010 年至 2018 年期间对非洲能源部门的 1000 亿美元投资中，700 亿美元用于化石燃料，只有 130 亿美元用于可再生能源，加上 130 亿美元用于电网。这样的可再生能源投资水平远远不够，因为到 2030 年实现完全接入将需要在 2019 年至 2040 年期间将当前投资水平乘以 5，即超过 2 万亿美元。除了明显的资金缺口外 ， 还存在巨大的技术和专业知识缺口。与大多数进口的化石燃料设备一样 ， 许多 SSA 国家在制造和供应基本可再生能源设备方面的经验有限。因此 ， 技术转让和能力建设与金融和投资一样需要。问题是，如何应对这些挑战 ？ 中国面临着与 SSA 类似的挑战，在过去的几十年中，由于对该领域的大量投资，中国几乎可以普遍使用电力。此外，中国现在是可再生能源技术制造，融资和供应方面的领先国家之一，特别是在陆上风能和太阳能光伏领域。自 21 世纪初以来，中国已成为非洲经济增长和发展轨迹的主要伙伴。中国于 2009 年成为非洲最大的贸易伙伴，这个亚洲国家也正在成为基础设施项目发展融资的主要投资者和提供者之一，导致一些非洲国家实现了显著的经济增长和发展。随着 2013 年 “一带一路 ” 倡议的启动，包括各种电力部门项目在内的基础设施成为中非经济合作的中心。 iv扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景虽然中国国家政策和商业银行在 2010 年至 2018 年期间提供了近 1480 亿美元的贷款，主要用于非洲的基础设施项目，但约有 370 亿美元用于能源部门。然而，只有一小部分用于开发风能和太阳能设施。直到今天，只有少数风能和太阳能项目在中国参与了 SSA 。该报告试图从两端调查扩大中国与 SSA 非水电可再生能源市场接触的障碍和潜在解决方案。我们发现，SSA 中中国风能和太阳能项目的规模受到许多制度，物质和话语因素的制约。首先，中国海外能源活动的政策和制度安排不一定适合扩大可再生能源活动，特别是非洲的风能和太阳能项目。不一致的政策目标、不灵活的项目筛选过程以及缺乏商业参与，都导致风能和太阳能项目在当前项目组合中代表性不足。其次，与传统能源部门及其项目开发模式的公认评价相比，两端主要行为者缺乏绿色议程的根源在于对可再生能源的怀疑。第三，供求两端的政治经济在塑造管理该部门的制度和意识形态方面发挥着重要作用。Esom，埃塞俄比亚电力公司和中国传统能源领域的大型国有企业在推动或阻止绿色议程方面具有巨大影响力。总体而言，中国参与非洲国家的可再生能源领域与对东道国宏观经济表现以及政治气候的担忧有很大关系，特别是在缺乏主权担保的情况下。中方在应对这些挑战时 ， 应考虑两个总体战略。•一是在现有监管、金融和商业模式和框架的基础上发起变革。这包括敦促当前的监管机构制定更具体的政策目标，推动政策性银行和出口信贷机构修改其项目筛选流程，与可再生能源公司更紧密地合作，并鼓励私营和国有企业共同探索 SSA 市场。•另一个是在当前模式之外推广创新解决方案，这些解决方案主要支持大型和常规项目。这可以通过整合其他基于市场的金融工具或多边资金流来实现，而不是仅仅依靠传统的国家支持的发展融资机制，例如绿色债券，气候和碳融资，这些机制在过去几年中都发展迅速。非洲方面 ：•非洲各国政府应首先表现出清洁能源转型的雄心和决心。这将为中国企业和金融机构考虑替代能源开发途径提供一个信号。该计划需要考虑到 SSA 国家的特殊技术和财务限制，能源监管机构还应为风能和太阳能发电以及制造能力提供更稳定的期望和政策支持。在 COVID - 19 大流行的背景下，来自中国的关键设备和零部件的供应链中断，促使许多非洲国家政府考虑至少将一些关键部件的生产本地化。•由于可再生能源产能的采购模式正在发生变化 ， 非洲各国政府也应鼓励中国合作伙伴更积极地参与各种 v扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景政策学习、部门规划和能力建设工作。这可以通过与新成立的可再生能源联盟和利益集团直接接触来实现。中非非国有部门之间的这种多层次沟通可以敦促中国公司摆脱以前依赖正式，高层外交对话的双边谈判模式，并鼓励他们参与更加透明和拍卖的项目开发过程。•非洲各国政府还必须使用基于拍卖的项目交付机制向私人参与者开放发电 ， 配电和输电部门。缺乏为这些项目提供资金的资金以及缺乏对私人参与者有利的环境是一些最大的挑战。•最后，尽管许多非洲国家政府已经进行了一些风能和太阳能资源测绘研究，以确定技术发电潜力，但很少有项目准备开发。这种不足可能是由于非洲政府缺乏技术专长，无法在项目开发的后期阶段开展工作，从可行性研究到项目的可融资性分析，以及围绕私营和公共部门之间的风险和利益分配进行安排。 1扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景1.INTRODUCTION缺乏足够和可靠的电力供应是许多撒哈拉以南非洲 （ SSA ） 国家经济和社会发展的最大制约因素之一。世界银行在 2018 年发布的一份报告估计，全球有 8.6 亿人无法获得电力。其中，有 6 亿来自 SSA，使其成为世界上用电率最低的地区。即使对于那些有电网连接的地区，能源服务也往往不可靠，经常停电，这严重影响了经济和工业活动。这种短缺和缺乏电力供应影响了经济生产力，增加了企业成本，加剧了贫困和不平等。Lemma 及其同事 （ 2016 ） 估计，SSA 中电力供应的不可靠性每年对 GDP 增长产生 1 - 2 ％ 的负面影响。虽然 SSA 在过去二十年中经历了积极的工业和制造业产出，但需要更多的能源来维持这种提高的生产率。必须开发新的或替代能源，以跟上非洲大陆的增长和转型轨迹。SSA 有潜力通过利用非水力可再生能源，特别是风能和太阳能来应对这一挑战，特别是考虑到基于电网的网络之外的禀赋因素和适应性。在 SSA 中实现普遍的能源获取对于实现可持续发展目标 （ SDG ） 7 所设想的国际发展议程至关重要。越来越清楚的是，风能，太阳能和地热能等可再生能源对于实现这一目标至关重要，因为这些发电技术的成本不断降低，并且在不同情况下部署此类技术的管理专业知识不断增长。先前的研究表明，离网，微型电网和并网可再生能源系统具有在 SSA 地区的农村和城市地区提供清洁和负担得起的电力的巨大潜力。然而，的。2010 年至 2018 年间，非洲能源部门投资了 1000 亿美元，其中 700 亿美元用于化石燃料，仅 130 亿美元用于可再生能源，加上 130 亿美元用于电网网络 （ IEA 2019 ） 。对可再生能源的这种投资水平远远不够。根据国际能源署 （ IEA ） 的数据，到 2030 年实现全面准入将需要在 2019 年至 2040 年期间将当前投资水平乘以 5，或超过 2 万亿美元 （ IEA 2019 ） 。此外，可再生能源必须占据主要份额，以实现可持续能源转型。除了明显的资金缺口外，该地区还存在巨大的技术和专业知识缺口。与进口的大多数化石燃料设备一样，许多 SSA 国家不具备供应基本可再生能源设备和备件所需的制造能力，私营和公共部门缺乏管理和监管日益复杂的可再生能源系统的专门知识。因此，技术转让和能力建设与金融和投资一样需要。问题是 ， 如何应对这些挑战 ？ 过去 ， 中国在无法获得电力的大量人口方面面临着类似的问题。然而 ， 由于在能源领域的大量投资 ， 中国现在几乎已经普及了电力供应 ， 并且已经安装了 2扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景大量的可再生能源技术。中国还是可再生能源技术制造和融资的领先国家之一，特别是在陆上风能和太阳能光伏领域。例如，一些中国企业已经安装了超过 200GW 的陆上风能和太阳能光伏发电能力，其中超过 23GW 的风能和 31GW 的太阳能光伏仅在 2019 年安装 （ 见图 1 ） 。因此，中国公司在全球十大风力涡轮机和太阳能光伏制造商中占据了重要位置。我们相信，中国发展这种制造和融资能力的经验，导致在有限的时间内安装如此巨大的产能，可能会成为非洲国家的学习曲线 （ Ayele 等人。2021 年 ； 千叶村 2020 年 ） 。图 1 ： 中国累计陆上风能和太阳能光伏发电容量 （ 单位 ： 兆瓦 ）450 000400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 0000资料来源 ： IRENA （ 2020a ）WIND太阳能与此同时，自 21 世纪初以来，中国已成为非洲经济增长和发展轨迹的主要伙伴。中国在 2009 年成为非洲最大的贸易伙伴，2019 年的年贸易额约为 2070 亿美元 （ 商务部 2020 年 ） 。除贸易外，中国也已成为基础设施项目发展融资的主要投资者和提供者之一，导致一些选定的非洲国家实现了显着的经济增长和发展 （ Chiyemra 2021 ） 。也就是说，随着 2013 年 “一带一路 ” 倡议的启动，包括各种电力部门项目在内的基础设施已成为中非经济合作的中心。根据约翰 · 霍普金斯大学的中非贷款数据库，2010 年至 2018 年期间，中国国家和商业银行提供了 1480 亿美元的贷款，主要用于非洲的基础设施项目，其中约 370 亿美元用于电力部门项目 （ 图 2 ） 。但是，只有一小部分用于开发风能和太阳能设施。迄今为止，在几个东非和南部非洲国家，只有少数中国参与的风能和太阳能项目。这与中国政府近年来提出的发展 “绿色 ”“ 一带一路 ” 倡议形成鲜明对比。例如 ， 在 2017 年 ， 新重建和扩大的生态部2010201120122013201420152016201720182019 3扩大中国在撒哈拉以南非洲的绿色能源投资 ：挑战与前景和环境 （ MEE ）