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本报告主要关注海光信息,该公司是国产算力基石,产品迭代加速,CPU和DCU核心性能大幅提升。海光信息的产品兼容“CUDA”生态,与主流大模型厂商适配良好,且与多家国内知名服务器厂商达成战略合作。2023年前三季度,公司收入稳增,盈利能力持续改善。此外,随着数字经济的发展,算力已成为新时代发展的重要基座,而海光信息的x86和CUDA生态在AI算法支持方面仍具备相当优势。建议关注海光信息、中科曙光等处理器厂商,以及与海光信息合作的产业链公司。