2023新兴市场外贸B2B支付洞察报告

万里汇FARID 蚂级景团饮下品牌 ebrun亿邦智库 2023 万里汇蚂蚁集团旗下品牌 www.worlclfirst.com.cn 外贸收款就用方里汇 万微信公众号言方微信小程序 400-976-6666 服务时间：周一至周日800-23：00 新兴市场外贸B2B 支付洞察报告 打造跨境资金服务新生态 前言 当前欧美市场经济增速故缓，通账持续高位导致物价昔追上戒，进一步引发消费度款，此 外，受原材料价格，劳动力、土地等经营成本上升影响，外置出口企业利润皱进一步压结， 困顿之中，新兴市场成为破局关键，巨大的人口红利及强的消费需求，是外翼商寻找 新增量，授差新机会的新热土， 下一个增长时代特聚焦东南亚，拉美，中东及非洲四大新兴市场，由却蓝以往按忽视的 “金字塔”底部人群控开性墓，抢占先机几乎是众多外贸商家开发新兴市场的总然港择， 来来几年，这片拥有超32亿人口的新兴市场，将变得越来越具有生市力，对商家而言，若 亚进军之前尚未涉足的细分市场，需亚做好市场词察，精耕细纽作，方能实现长效增长， 东南亚，拉美。中东。丰洲四大新翼市场排有32亿人口 盗料来源|eMarkete 但值得深度拓展的细分市场 一个被忽视 CONTENTS 目录 WORLD WORLTPAGE02 PAGEO1 外贸市场变化蕴含新机会 后疫情时代，新兴市场对进口商品和服务 的需求日益增长，暨加人场两家致量少，蓝海品类多。对于外留商家来说, 01 外贸市场变化 蕴含新机会 02 中国出口 机遇与挑战 会是一个全新的机会， ·全球消费信心指回暖 ·外贸出口韧性增长 +新兴市场GDP增速超全球水平 ·出口结构发生变化 ·新兴市场特点 ·热销新兴市场的商品品类 ·机遇与挑战 ·全球跨境支付趋势 ·品牌化 +新兴市场跨境支付雅题 ·数智化 支付行业 新需求与新服务 外贸行业趋势 发展新洞察 0304 ·如何选择跨境支付工具 ·桑性化 ·跨境支付优秀案例 ·社交化 FORL PAGE03 PAGE04 疫情后全球消费者信心回暖 排名前五国家均来自新兴市场 ■消费者信心指数同比变化（VS2022年8月） +7.8+11.3-3.8+1.3 56.4 48.6 57.9 46.6 63.8 60.0 47.4 46.1 根据益誉素（1p50s）对29个国家测费者的调查，2023年8月份全球消费者信心指数（Global ConsumerConfidenceIndex)为47.4，比上年同期上升1.3，滑费者信心速渐回暖，新兴市场表 现侬旧日亮限，当月消费者信心指致排名前五国家为印尼，印能、新加坡、巴西及望西哥，消费者信心指数远超全球平均水平，其中，印尼是唯一一个消费者信心指数超过60的国求， ■2023年8月全球消费者信心指数 墨西哥 巴西 印度 全球平均 全球平均 新加坡 2923年8月 +47.4 +64.7 0~09 +58.0 6L5+ 56.4 52.7 52.3 52.2 51.5 50.1 49.8 48.8 48.1 47.8 47.5 47.3 46.9 46.6 46.0 45.7 45.3 43.8 资料来源|(0595 印度尼西亚 2022年8月 巴西 量西季 消费者信心指数 il 预期指数 投资指数 +个人理财 ·社区经济 +熟业前最 就业指数 +消费者购买和投资信心 +个人财务获况和的量 带兰瑞典美国泰国英国西班牙德国 秒鲁 澳大利亚 马来西亚 哥伦比亚 以色列加章大比利时 豪大利 波兰 ·工作保障 法国 +失业经验 +就业情况 美国 欧洲 日本 国鞋 人口基数 3.3亿 7.4亿 1.3亿 0.51亿 平均年龄 38.9岁 44.4岁 49岁 43.7岁 IMF2023《世界经济展望》最新增速预测 互联网用户 2.8亿 7.3亿 1.2亿 0.49/亿 +2023年全球经济增长2.8%，仍低于3.8%的历史平均水平； +美国的经济增速将从2022年的2.1%放缓至2023年的1.6%； 互联网渗透率 90% 98% %E6 %L6 +欧洲的经济增速预计将从2022年的2.4%下降至2023年的0.6% ·2023年，发达经济体普遍增长乏力，而新兴市场和发展中经济体预计将获得更快速的增长，东盟五国、非洲及中东表现亮眼，经济增长达4.5%，3.7%及 2.7%, PAGE05 FORL PAGE06 HORLT 世界整体经济增速放缓 新兴市场：人口红利持续释放 新兴市场GDP增速超全球水平 年轻化激发消费活力 增长，成为引领全球经济增长新引肇， ■2023年主要经济体GDP增速（%） +4.5 3.7 2.7 *1.6 2019 020/ 2021 2022 2023 ■中国 东益五国 ■美国 ■中东 验美和加物比维区 资料来源|IMF 东南亚 拉美 中东 非洲 人口基数 6.7亿 6.5亿 4.9亿 13.5亿 平均年龄 30.2岁 30.8岁 19.4岁 互联网用户 4.4亿 4.3亿 3.6亿 6.6亿 互联网透率 80% 67% 74% 40% 当的，世界整体经济增速放缓，但以东盟五国为代表的新兴市疑和发展中经济体预计获得更快速新市场人口平均年龄在30岁以下，运低于传统成熟市场44岁人口平均年龄，年轻化优势明显 资科亲源|公开资料收票 PAGE07 FORL PAGE08 洞悉新兴市场特点 把握增长机遇 东南亚拉美中东非洲 中国出口 机遇与挑战 市场高度移动化年轻消费者主导 文性消费者占主力 年轻满费者主导 特点社交媒体渗透率高 社媒用户占2/3 高裕阶层多 中低收入前层占比大 年轻消费者主导80%客户端购物购买能力强 购物高性价比产品 选品多考吹美明星网红 注重角品品质 高客单高消费 追求性价比 考虑用期长 在全球经济增速持续暖 态度对货源要求不高月中月末为购物高峰 热惠产品评论研究 对到货时间有敏感性注重礼仪氛围 欧美市场留求城弱的同时， 中国外留出口量现结构性变化， 电机、机盛器具 电机、机械器具、 电机、机成器具机城器具， 新兴市场成为拉动外贸增长的新亮点 热肺壁料、钢铁类、车辆及其零件、钢铁 家居家风、钢铁 车辆及其零耐件、 品类矿教世料、家居家具、化学品等工业制成品汽车等工业制成品电子元性、假发美发 车辆、有机化学品，零部件、服装、 针织编织家居家具、服装、玩具鞋藏、伞、陶瓷 服装、家居家具 支付现金支付信用卡支付信用卡支付 习惯数字钱包限行账户转账（A2A）银行账联户转账（A2A） 现金支付1 物流基础较差 主要 对价格比获露物流基础差 以价取量量常态妥投率低 基础设陈差配送间题难 尚未养虚 排战物流最后一公里清关群度大高退货贷率线上付款习费 机据与捷战共存，了解不同市题的差异与偏好，提颠布局，论占先机， FORLPAGE09HORLTPAGE10 中国制造业增加值全球占比近30% 中国出口结构发生变化 新兴市场成为拉动外贸增长新亮点 支撑外贸出口韧性增长 特五年韧性增长的强大支掌 我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2022年的33.5万亿元，占全球比重从22.5%提从出口国家和此区、出口份额来看，中国出口发达经济体出口增速放返的同时，新兴市场与发展高到近30%，持续保持世界第一制随大国地位，根据联合国工业发展组织的分类标准，中国是唯中经济体在费国出口中扮清越来诺重要的角色，2023年前8个月，我国对非测市场的出口份额特一拥有全部大、中、小工业门类的国家，规模大体系全初性强，供应链优势成为我国外翼出口保续上升，新兴市场已减为拉动我国外累增长的新亮点。 ■中国对欧美、日韩出口增速放缓+（美元值） 美国 欧盟 日本 韩国 ■2022年我国制造业增加值全球占比 60000 2012 国 201320142015 日本 2016印201720182019 2020 20212022 20212022 2023 (1-8月) 2023 2023 2023 20212022 20212022 20212022 (1-8月) (1-8月) (1-8月) 27.5%1.2% -17.4% 32.6%8.6% -10.5% 16.3%4.4% -8.6% 32.4%9.5% -7.8% 50000 40000 30000 20000 10000 二美国 ■国 资料来源|海关总器 中 东盟 非洲 拉美 （巴西，重西哥等） ■中国对非洲出口份额持续上升+（美元值） 2019 2020 2021 2022 2023(1-8) 资料源海关总器 6.00 6.28 4.66 4.58 3.57 68'S ZE'E .50 2.50 3.60% 0.50%.. 28.10% ■中国效物配易进当口总值（万亿美元） 出口比上年同期增长（%） 2023 20212022 2021 2023 2023 202220212022 （1-8月） 【1-明】 (1-8月） 26.1%17.79% -3.6% 29.9%11.29% 10.2% 52%10.6% -4.1% ■出口总值（万亿美元） HOALD PAGE11 从工业品到消费品中国丰富的 商品供给满足新兴市场多样化需求 求，为高质量建设“一带一踏”提供有力支撑，表现最为亮眼的是，新能源汽车拉动中国对178个 从中国出口新兴市场的热门品类分析，电机，机械器具、钢铁等优势产品满足基留设院建设需 新兴市场出口汽车整车258.52万辆，同比增长47.5%；以电动汽车、锂电池、太阳带电池为代表 的产品正成为现回出口的新增长点，鼓称为外黄出口“薪三样”，此外，家居家具、服装服饰等 轻工业消费品广受欢迎。 电机、机械具、塑科、 钢铁莞、矿物塑料、车辆、有机化学品、家居家具、针织编织 电机、械器具 车辆及其零附件、铜铁。 化学品等工业制成品零部件 家居家具、服装、玩具 拉美 电机、机械器具、钢铁、汽车等工业制成品、零部件 家居家具、服装、鞋靴、伞、陶瓷 中东 机械器具，电工器材。 车辆及其零附件、电子元件 假发美发、布料服装， 包装材料、礼品、家居家具 非洲 资料亲原海关总署，公开资料收集 全链路深度数智化构建协同快反的供应链体系 扩价值 数智技术贯导产品研发、供应链、营销、支付、物流等全链 路，聚焦数字化及精组化运营，提升外留商家快速响应能 力，构建协同快反供应链体系，实现整体流通效率提升。 AZVA PAGE13 FORL 挖据RCEP及" 一路沿线市场潜力 拓市场 政策扶持暨加海外需求上升，新兴经济体，尤其是 一路”共建国家和RCEP区域将成为未来外贸商家展的新 市场 PAGE14 HORLT 全球视角下 ■外贸企业未来发展机遇与方向 中国外贸企业出口挑战与机遇 M 促发展 发展跨境电商+产业带模式助力商家拓展销路 职极发展“跨境电商+产业带”横模式，依托跨境电商平台和数 字化服务工具，助力传统外贸商家拓展销路，精准匹配和对接海外买家，得供适销对路的产品 全球经济增速放域 通加海外通货蓝加剧 传统海外市场需求疫态 品牌意识薄弱 产品 同医质境化 新客户和新市场能力不足 新兴市场语言文化宗教 及消需习惯等差异化明显 竞争差异延展到供应链 生产和寅易要素皮本上升利润空间运一步压缩 当下，全球经济增速放题暨加海外道货激胀加剧导致消雾需求减弱，国际化生产和贸悬要素成本持续上升，压缩中小企业出口利御空间，外胃企业发展遇到了瓶致和排战，同时，国家稳外贸政策区城一体化