发现新增量-2023新兴市场出海生态洞察报告

亿邦智库 发现新增量 2023新兴市场出海生态洞察报告 发布单位：亿邦智库（亿邦动力） 2023.9 亿邦智库跨境电商系列报告 前言 •不确定环境下，全球市场分化依旧明显，外贸持续承压，挖掘新增量开拓新市场已成为出海企业共识。 •RCEP与“一带一路”政策红利不断释放，东南亚、拉美、中东及非洲等地区逐渐成为中企出海新机遇和突破口。我国与新兴市场产业互补性优势凸显，进一步激发贸易业态模式创新活力，推动货物贸易和服务贸易双轮驱动，成为外贸增长新亮点。 •本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》系列报告的子报告，聚焦新兴市场出海现状与挑战，探讨及呈现可行落地的本土化策略，助力出海企业在策略选择、用户洞察、本土经营及金融服务等方面提供参考与指引。 03货贸服贸出海双轮驱动 02新兴市场彰显韧性活力 04金融科技赋能贸易出海 01三大趋势引领行业方向 C NTENTS /01 三大趋势引领行业方向 更深的市场洞察 更爆的适配产品 更准的营销策略 更厚的 销售渠道 更近的 本土服务 更好的用户体验 本土经营：扎根新市场，价值输出打开信任空间 新兴市场各国的经济环境、政策法律、宗教文化、语言习俗各不相同，对本土化经营提出更高要求。出海商家需要扎根当地市场，在产品开发、品牌建设、营销推广、物流仓储、供应链、经营管理等全套运作体系方面强化本土化运营的能力，减小对目标市场的认知偏差，通过持续地价值输出不断构建信任。 服务本土化 组建本土化运营团队，招揽当地人才，适度下沉构建信任社交圈层，提升用户体验 销售本土化 需要针对不同市场及特色人群，拓宽多元化销售渠道，构建品牌认知 营销本土化 选择合适及优质的海外社交媒体及广告媒体等，洞察用户话题及流行趋势，开展本土化营销 产品本土化 深刻理解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等，推出适合当地用户的本土化产品 -5- 不间断高效服务提升体验 多样化方案满足个性需求 数字技术提升运营效率 数据分析支持精准决策 数智驱动：全链路全场景加速渗透，快速响应市场新需求 得益于数字技术广泛运用于生产、物流、营销、支付等环节，出海企业运营效率得以大幅提升。与此同时，第三方服务机构凭借自身资源及科技优势持续创新丰富产品，紧抓新兴市场红利不断拓宽业务边界，推动货贸服贸协同发展，为出海企业提供数智化工具及一站式解决方案，快速响应市场新需求。 全链路全场景数智化驱动 线上货物贸易 线上服务贸易 B2C跨境电商 B2B外贸 独立站 游戏 航旅 留学 物流 产品研发精准营销用户运营金融支付物流履约本地服务 云计算 物联网 AI 大数据 5G IoT -6- 合规化 熟悉本土法律 经营有效保证 多元化 满足多市场多渠道 业务合规需求 透明化 人工智能提升数据分析及风控能力，实现全流程 安全可控 合规发展:构筑创新发展基石，实现可持续性发展 伴随行业高质量发展，各国监管趋严，合规化经营成为有效创新及可持续发展的基石。出海过程中企业应深入了解不同国家的政策、法规、文化、风险等，从产品、技术、支付、知识产权等方面加强合规管理，打造长期竞争力。 合规发展 生产合规 知识产权合规 市场合规 金融合规 产品品质 商标 税务VAT 本土牌照 资质许可 专利 法律法规 数据安全 产地证明 包装 贸易规则 隐私保护 ESG 产品说明 平台规则 反欺诈 -7- /02 新兴市场彰显韧性活力 东南亚市场:2025年数字经济达3300亿美元，电商年复合增长率达17% 2022年东南亚总人口6.8亿，主要六国人口达6亿，35岁以下人口占比超50%，网民用户规模4.6亿，互联网渗透率超75%。预计到2025年，东南亚数字经济规模将从2022年的近2000亿美元增长至3300亿美元，复合增长率达20%。数字经济包括电商、旅游、食品和运输及线上付费媒体行业，其中，电商为主要推动力，2025年市场规模达2110亿美元，年复合增长率17%，是出海企业关注的重点赛道。 人口红利 市场潜力 人口多：东南亚主要国家人口分布 （百万人） 网民多：2022东南亚网民用户规模 （百万人） 印尼 越南 菲律宾 277.7 98.6 111.8 泰国 马来西亚 新加坡 70.1 33.0 5.9 460M 2022年东南亚网民规模 超千亿：2021-2025东南亚数字经济交易规模 330 36 15% 39 20% 44 37% （单位：千亿美元） 194 2022-2025 30.2岁 东南亚人口平均年龄 50%+ 35岁以下人口占比 100M 过去三年网民增长人数 75%+ 网民占东南亚总人口 161 22 19 8 112 2021 24 22 17 131 2022 211 2025E 17% 复合增长率 （%） 电商旅游食品和交通线上付费媒体 爱社交：2022东南亚社交媒体渗透率高 增速快：2023E全球零售电商增长率TOP10 低渗透：2021-2026东南亚电商渗透率 马来西亚新加坡菲律宾泰国越南印尼 91.70% 89.50% 82.40% 81.20% 78.10% 68.90% 1.阿根廷 2.菲律宾 3.马来西亚 4.印度 5.墨西哥 6.哥伦比亚 7.印度尼西亚 8.越南 9.加拿大 10.秘鲁 全球 18.0% 17.5% 16.2% 15.4% 14.4% 12.5% 11.0% 10.4% 8.9% 24.1% 29.9% 38.50% 28.50% 22.90% 14.70% 13.10% 26.20% 20.60% 10.70% 2% 东南亚中国美国 201620212026E 资料来源：e-ConomySEA2022report,eMarketer,Worldometers,Wearesocial -9- 面临挑战：用户需求差异化明显，提供本土化服务势在必行 东南亚国家具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰、文化背景及消费习惯，用户需求差异化明显。出海企业需要提供本土化服务、做好本土化运营，不断提升用户体验实现长效增长。 宗教多元化 支付多样化 2020-2025E东南亚地区支付规模（十亿美元） 21.819.412.8 13.8 16.9 0.9 8.8 55.5 50.548.1 2025E:1798亿美元 越南泰国印尼马来西亚菲律宾新加坡佛教伊斯兰教基督教天主教印度教其他 东南亚国家中，印尼和马来西亚以伊斯兰教为主；泰国及越南以佛教为主；菲律宾以天主教为主；新加坡则更加多元化 渠道差异化 91% 第三方电商平台 第三方电商平台、社交媒体、线下商超及零售网站渠道多元化发展 78% 35% 社交媒体线下传统零售 17% 30% 零售网站折扣和优惠券网站 20202025E 卡国内支付手机钱包先享后付其他方式（如货到付款） 从银行卡到电子钱包，再到帮助客户分摊成本的先享后付，清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用户转化 本地物流体系细碎化 •多山、多岛、多林的复杂地形，对基础设施建设带来挑战 •各国海关规定不一致，信息缺乏透明度 •印尼物流成本高，几乎占印尼GDP的25% •各国物流市场较为分散，最后一公里配送差异化较大 2020:687亿美元 资料来源：iKala,IDC-10- userid:414195,docid:140909,date:2023-09-20,sgpjbg.com 【连连国际】东南亚本土支付解决方案助力商家链接全球商机 连连国际基于连连在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络，精准切入东南亚市场，打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案，为东南亚本地线上线下商户、跨境电商企业、外贸企业、服务贸易企业等不同类型客户提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务，助力东南亚商家全球化、数字化进程，连接全球商机。 本土化资质 本土化团队 本土化支付 持有东南亚三国牌照，合规高效 •2019年，获得泰国央行（BOT）颁发的“银行卡支付”牌照和“授权支付”牌照 •2021年，新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照(MajorPaymentInstitution) •2022年，印尼支付牌照落地 印尼、泰国、越南和新加坡四国设立办公室 组建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队，提供中文、英语等多语种客服支持，快速响应客户需求，提供本土化贴心服务 基础服务高效收付兑 支持包括印尼盾，泰铢、马拉西亚林吉特、菲律宾比索、越南盾在内的东南亚各币种及28种主流自由兑换币种的收、汇、付功能 泰国本土一站式综合支付解决方案：多款产品满足境内外企业支付需求 2021年，连连泰国面向当地市场正式上线泰国本土一站式综合支付解决方案 提供线下商户收款、线上独立站/APP收单、本地支付结合跨境收款、代付等多款产品 率先接入麦当劳、Shopify等知名企业及平台,有效降低了企业所承担的跨境支付综合成本，提升了资金周转效率 构建多款东南亚本土支付产品 提供本土店铺收款、本地留学缴费服务、连连外贸支付东南亚本地收款账户等多个东南亚本土化产品，助力企业安全、高效收款、付款、汇款 本土生态资源连接能力 •联合当地优质生态合作伙伴，提供物流、营销、知产等增值服务，提供从0-1的全链路跨境贸易解决方案 •通过线下展会、沙龙等多样化活动，为客户精准捕捉商机、抢占先机 通过深厚服务经验、合规风控能力，本土化快速响应能力，全方位满足境内外企业的支付需求 拉美市场：人口基数大,发展持续向好的蓝海市场 拉美市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地位，2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率TOP10。得益于拉美地区 网购人口及消费需求双高，2022年至2025年，拉美电商市场容量将从3780亿美元增长至8290亿美元的规模，保持25%的增长速度。 盘子大 潜力足 人口红利多 拉美总人口6.5亿 语言：西班牙和葡萄牙语 巴西 人口：2.15亿 网购人数多3亿 互联网渗透率75% 社媒渗透率64% 墨西哥 人口：1.3亿 30% 15% 相对于中国近30%的渗透率，拉美市场仍有较大的上升空间和发展潜力 面临主要挑战 语言难：多使用葡萄牙语及西班牙语，日常运 营及沟通难度较大 物流难：拉美各国基础设施的质量和承运能力差异较大，运输时效及成本较难掌控 拉美第一大经济国 拉美第二大经济国 中国拉丁美洲 支付难：本地支付方式多样化，如即时支付PIX、现金支付Boleto等。支付方式零散，为跨境电商收款时聚合所有支付方式增加了难度 增速快 2022-2025拉美市场电商市场容量 （千亿美元） 630 25% 487 378 829 20222023E2024E2025E 资料来源：AMI,Statista,TheWorldBank 2022-2025拉美社交电商市场规模 13.03 10.18 7.95 6.21 （千亿美元） 预计到2025年，拉美社交电商交易规模将从2022年的62亿美元增长至130亿美元 20222023E2024E2025E -12- 核心要点： 提升本土化经营能力是出海企业的 制胜关键 【连连国际】专业扎实的拉美本土化金融服务助力企业长效经营 依托在拉美市场的多年布局，连连国际凭借本土化资质、本土化支付、本土化合作伙伴及本土化团队，构建专业扎实的本土化金融支付服务，助力出海企业高效增长。 连连国际拉美市场本土化四大能力 安全合规，高效省心一站式解决方案，让出海更简单 •布局拉美多年，本地部署成熟 •携手有资质的合作伙伴，打造省心、便捷、高效 的跨境支付体验 •打通境内外资金结算通道，通过技术迭代令支付成功率与客户转化率明显上升，有效降低了支付综合成本，提升资金周转效率 聚合资源，抢占先机 •上线美客多MercadoLibre平台墨西哥及巴 西本土店收