陆地管道运输 头豹词条报告系列

陆地管道运输行业分类 陆地管道运输行业分类方式多样，依据有输送介质、输送方式等。输送介质指管道所运输的货物，包括固体 液体与气体，根据输送介质，管道运输可分为石油和成品油管道运输、天然气管道运输、化学物质管道运输。石油管道是指将石油从出发点运送到终点的管道，一般具有跨度长分布广的特点；天然气管道指将天然气从开采地 或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道，又称输气管道。再进一步分类，石油管道可以分为原油管 [4] 道运输、成品油管道运输等；天然气管道运输可以分为城市燃气管道运输、输气干线管道运输等。 陆地管道运输按介质分类 竞争环境 中国陆地管道运输行业竞争激烈，部分头部公司占据较大市场份额。 中国陆地管道运输行业竞争激励。管道建设具有排他性，头部企业如中石油、中石化和中海油等在原油和成品油运输领域拥有大量管道资源与原材料，且油品管道建设成本大，因此占据大量市场份额。除此之外 行业内小微企业众多，同层次竞争激烈。 用户画像 中国陆地管道运输行业用户集中在工业领域，随着城市化进程天然气居民用户增多。 中国陆地管道运输行业的用户主要集中在工业领域，如石油、天然气、化工等。这些行业的生产过程需要大量的能源，而管道运输是一种能够满足其能源需求的高效、安全、可靠的运输方式。此外，随着城市化的不断推进，城市燃气需求也不断增长，城市燃气公司也逐渐成为管道运输的用户之一。 发展前景 中国陆地管道运输行业的发展前景主要取决于中国的能源政策和经济发展。 中国陆地管道运输行业的发展前景主要取决于中国的能源政策和经济发展。根据国际能源署的预测，到2040年，中国的石油消费量将增长至约6.1亿吨，天然气的消费量将增长至约7.4亿立方米。随着中国能源需求的不断增加，中国的陆地管道运输行业也将继续发展。此外，随着科技的不断进步，管道运输的技术和设备也将不断升级，这也将促进中国陆地管道运输行业的发展。 萌芽期 新疆独山子开始建设中国第一条长2.5km原油管道；1945年6月投产中印管道；在四川修建全长约 30km的输气管道 萌芽期前，中国油气资源主要通过公路货车和铁路火车等传统方式运输，随着第一条原油运输管道的 铺设，中国原油陆地管道运输就此开始，陆地管道运输行业初见雏形。 启动期 1951~1999 中国第一条原油管道建成投产，“八三”管道开工，五年内八条管道全部完成建设，形成中国第一个原油管网；1963至1979年间，天然气管道从开始建设发展到半环形天然气管网的完成。 相较于萌芽期，启动期陆地管道运输在交通运输行业中占有更大的比重。行业壁垒有所增高，行业标准逐渐清晰，再加上一定数量的企业和组织进入与新技术的引入使得行业竞争更加激烈。 高速发展期 2000~2010 2005年中哈原油管道作为中国第一条跨国原油管道投产；2007年，压力最高、输量最大、距离最 长、自动化程度最高的管道西部原油管道建成投产；2009年，三条长输管道为主线的“西油东送”成品油调运格局形成。 处于高速发展期的行业表现出极强的生命力。中国管道运输行业在此期间内有关科技高速发展，技术创新快新陈代谢高，政府的大力支持更是为行业成长助力。 成熟期 2011~2030 行业稳定增长，截至2022年底，长输油气管网总里程约18万公里；规模不断增大的同时，经过多年 科技攻关和技术积累，中国管道输送技术取得长足进步，形成了以中俄东线天然气管道为代表的第三代管道技术体系，整体技术水平跻身世界第一方阵，为下一步高质量发展打下了基础。 进入成熟期后，中国管道运输行业整体增长放缓，但依旧保持稳定增长状态。此时企业已建立稳定的客户群和供应链体系。 陆地管道运输产业链分析 陆地管道运输上游环节之一是原油生产，代表性参与方有中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司等；中游环节之一为管道建设，代表性参与方有中石化管道运输有限公司、中国石油管道运输有限公司等； 下游环节之一为产品储存和分配，代表性企业有中石油管道股份有限公司、中石化管道运输有限公司等。 中国陆地管道运输产业链各环节明晰，上中下游链条衔接紧密。上游特点在于原油产出地域多样，市场集中 度较低，主要在东北和西北等地。中游的重要环节之一是管道建设，需考虑到铺设方式与原材料的使用等，如在地面通行物不同时管道如何放置，输送介质不同时采用何种原材料等；统计局数据显示2023年上半年原油生产 量同比增加2.1%，进口量同比增加11.7%，原油生产量增加势必使管道运输量上涨，对行业中游起到不限于降低生产成本、提高管道利用率的正向作用。中游两个头部企业中石油与中石化占据市场份额36.46%，其中中石化 占据19.01%，中石油占据17.45%。管道运输下游主要由大型石化加工、销售企业、加油站等终端消费市场构 成，其中占比最高的油品有60%，其次天然气为30%。 上 产业链上游 生产制造端 原油生产 上游厂商 中国石油天然气集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 国家石油天然气管网集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 国家统计局数据显示，2023年上半年原油生产保持平稳，进口与加工快速增长。上半年生产原油 10,505万吨，同比增长2.1%。从市场集中度角度来看，中国原油生产市场集中度低。中国地域辽 阔，原油生产地遍布东北和西北等地区，产量分布亦不均衡。此外中国原油需求部分需通过原油进口 满足，2023年上半年进口原油28,208万吨，同比增长11.7%。原油产量增加会对管道运输行业产生一定影响：对于行业中游，可提高管道利用高效率降低运输成本，运输量的增加也会吸引更多的资本 来投资建设新的管道；对于行业下游，供需量增加会一定程度上影响下游产品价格。 产品单价主要取决于原油品质、地理位置、政治因素与技术因素等，比如不同品质原油提炼成本的差 异会反映在产品单价上、由地理位置决定的运输距离也会造成单价不同等。上游产品单价对行业中下 游产生的影响有：若上游产品单价上涨，中下游成本随之上涨利润降低，价格呈传导关系；若上涨幅度较大，下游小微企业相对于国营大企业劣势更加明显。 产业链中游 品牌端 管道运输 中游厂商 中国石油管道局工程有限公司 中国石化管道储运有限公司原油销售分公司 中国石油管道局 查看全部 产业链中游说明 中游头部企业有中国石油化工集团、中国石油天然气集团等，其中中石化2020年市场份额达到占全行业比重的19.01%，中石油市场份额为17.45%。头部企业核心优势在于稳定的上下游供应关系、先进 的技术与设备、优秀的团队与良好的品牌形象。中石油作为国资企业，自身拥有丰富的原油天然气等资源储备，截至2022年底运营的加油站总数达22,655座，供应链完备且一定程度上可自给自足，与 客户间关系稳定；拥有授权专利12,323个，研发投入308亿元，截至2016年底拥有各类技术人员18万人，操作技能人员84万人，建立技能专家工作室54个，其中国家级技能大师工作室14个。 陆地管道运输行业的价值主张是通过管道为客户提供石油天然气等资源运输服务，行业核心资源即用 来运输的各类管道；成本结构包括建设成本、运营成本、融资成本、环保费用、税费等；收入来源有运输服务收费、管道租赁收入等；基本盈利逻辑是运输服务收入减去所有成本余下即为利润。2022年 中石油利润总额为2,668.6亿元，中石化利润总额为945.15亿元。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 产品销售 渠道端 中国石油管道局 中国石油天然气管道局有限公司 中国石化管道储运有限公司 查看全部 产业链下游说明 陆地管道运输行业国内下游应用领域包括石油、天然气、化工品和水资源等，其中油品占比60%左 右、天然气占比30%左右、化工品和水资源分别占比5%和3%。市场需求强烈，随着社会生产力发展与居民生活城市化，中国对管道运输的需求日益增强。 陆地管道运输下游用户主要有对原材料与能源需求较大的工业与部分制造业，例如石油、天然气与化 工等加工、销售行业。陆地管道运输货运规模大，一般适用于大型企业的能源提供，企业多分布于油气化工资源丰富、建设有管道网络的地区，以便于资源运输并降低成本；鉴于运输物质具有一定危险 性，企业还要具有相应安全管理能力、及时更新安全保障技术。行业用户痛点在于地域限制、运输品质等方面：在没有建设管道网络的地区，若想通过管道运输购买资源还需将资源从管道终端运输至工 厂所在地；由于天气、管道质量等因素影响运输品质会有波动。 [8] 1：https://kns.cnki.ne… 2：https://kns.cnki.ne… 3：http://www.stats.g… 4：中国知网，连云港沃利… 陆地管道运输行业规模 陆地管道运输行业规模在过去五年里发展平稳，受宏观不确定卫生事件影响，2020至2022年规模有所下 降。预计未来五年行业规模将以接近9%的增长率持续增长，2023至2027年运输量预计从1,957.31万吨涨至 2,753.46万吨。 陆地管道运输行业规模增加原因主要有能源需求增加、政府支持、管输效率高等。能源需求增加带动能源消费增加，随着国家发展水平和居民生活城市化水平的提高，能源需求上涨趋势显著。根据国家统计局数据显示， 天然气与原油消费量在2017至2022年复合增长率分别为9.14%和2.99%，整体保持平稳上升态势。过去五年间 政府对油气开采行业的固定资产投资自2020年开始回温，2021年与2022年投资额占比分别为0.33%与0.36%， 虽与前几年存在一定差距，但未来呈现上行趋势。 中国陆地管道运输行业市场规模从天然气运输、原油运输、水资源运输等几方面进行考量。未来陆地管道运输行业市场规模将持续增加，一方面国家政策给予行业一定的支持，年固定资产投资额总体呈现上升趋势，且政 府对油气开采行业的大力支持也同时拉高了管输的需求，油气开采业固定资产投资占比稳步提高，预计2027年可达到0.54%，相比2022年增长约0.18%。另一方面能源消费需求持续增大，天然气能源消费量逐年升高， 2022年天然气消耗量达到29304万吨，比去年上涨4.48%，根据年复合增长率预计2027年将达45378万吨；原 油消耗量虽略有波动，但总体依然呈稳步上升趋势，2017至2021年复合增长率为2.99%。 陆地管道运输行业规模 4星评级 陆地管道运输行业规模 计算规则：管道运输占比=管道货运量/货运量总计,石油和天然气开采业固定投资占比=石油和天然气开采业固定投资额/固定资产投资额,天然气管道运输量=中国天然气消费量*管道运输占比,原油管道运输量=(中国原油消费量+中国原油出口量)*管道运输占比,水资源管道运输量=供水量*管道运输占比,陆地管道运输行业规模=(天然气管道运输量+原油管道运输量+水资源管道运输量)/0.87 [9] 陆地管道运输政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《天然气管道运输价格管理办法 2022-01- 国家发展改革委员会 （暂行）》 核定管道运输价格遵循（一）促进行业高质量发展。（二）坚持激励约束并重。（三）保障管网平稳运 政策内容 行。 该政策下监管部门严格审查管道运输行业经营成本，运输价格透明化，提高效率降低成本；促进“全国一 政策解读 张网”价格机制建成，防范垄断现象，刺激竞争与资源流通。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《交通运输业和部分现代服务业营 2013-08- 财政部国家税务总局 -8 业税改征增值税试点实施办法》 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于规范和推进油气输送管道法 2016-11- 国务院国有资产监督管理委员会 定检验工作的通知》 严格落实管道检验制度，依据法律法规、安全技术规范