震裕转债申购价值分析：精密模具制造商，锂电结构件打造第二曲线

震裕转债是华创证券投资咨询业务资格批文号为证监许可（2009）1210号的债券。公司主营业务为精密级进冲压模具及下游精密结构件的制造，主要应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业。2023年上半年，公司营收增速转负，净利润相对承压，主要系IPO募投项目新增固定资产增加折旧摊销及人工成本上升、新增产能部分自用致未生产形成对外销售的模具、动力锂电池精密结构件顶盖产品下游客户去库存导致收入下降削弱规模效应。公司计划通过发行可转换公司债券募集资金，用于扩产新能源车锂电池结构件。条款方面，三大条款中规中矩。预计震裕转债上市首日转股溢价率在27.68%附近，对于10月18日平价，震裕转债上市价格预计在122.39元。

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