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震裕转债是震裕科技发行的可转换公司债券,发行规模为11.95亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目、年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目以及补充流动资金。当前债底估值为83.48元,YTM为3.12%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2024年04月26日至2029年10月19日。转债条款中规中矩,总股本稀释率为15.88%。我们预计震裕转债上市首日价格在113.44~126.38元之间,我们预计中签率为0.0042%。