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报告总结:本报告主要跟踪了多个行业的景气度变化,包括上游资源、中游材料、中游制造、必选消费、可选消费、金融地产、TMT和公共服务。其中,上游资源方面,地缘政治事件影响油价波动,铜价持续震荡走弱;中游材料方面,需求不足导致钢价旺季不旺,成本增加使得水泥价格上行;中游制造方面,政策扶持机床国产化,硅片和电池片价格下跌;必选消费方面,8月国内纺服需求提升,生猪价格下行产能去化持续;可选消费方面,9月新能源渗透率略有下降,8月家电类零售增速回升;金融地产方面,券商政策敏感性较高,房地产关注销售端数据验证;TMT方面,半导体去库周期,华为新手机或带领终端需求回暖;公共服务方面,近期火电成本端价格上涨,三季度进入水电汛期。