零售行业：北京零售2023年第三季度
1savills.com.cn/research• 2023年1-8月，北京市社会消费品零售总额为9,187.1亿元，同比上升3.3%，其中，商品零售和餐饮收入分别为8,308.9亿元和878.2亿元。• 2 0 2 3 年 三 季 度 ，共 有 四 个 新 购 物 中 心 密 集 入 市 ，共 带 来近70万平方米的新增零售面积。全市优质购物中心存量累计至1,207.8万平方米。• 新 入 市 项 目 招 商 情 况 极 佳 ，存 量 项 目 积 极 迎 接 消 费 热 潮 ，使得三季度全市优质购物中心平均空置率环比下降0.7个百分点至6.9%。• 三 季 度 ，全 市 优 质 购 物 中 心 首 层 平 均 租 金 调 整 至 每 平 方米每月804.3元，环比微降0.2%。• 同 期 ，核 心 商 圈 购 物 中 心 首 层 平 均 租 金 为 每 平 方 米 每 月人民币1,390.2元，环比上升2.4%。次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币620.7元，环比下降2%。MARKETINMINUTESSavills Research零售北京- 2023年10月北京零售市场复苏加速暑期消费热潮走高，市场供应维持高位。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“ 2 0 2 3 年 三 季 度 ，北 京 零 售 市 场 迎来 暑 期 消 费 热 潮 ，供 需 两 侧 协 同 释 放消 费 潜 力 。在 供 给 端 ，共 有 四 个 新 购物中心在本季度开业迎客，累计新增零售面积近70万平方米。而零售消费需求也在三季度集中释放，各类消费热 点 频 出 、满 足 多 元 消 费 需 求 。展 望四季度，预计北京零售市场仍将延续复苏态势，多个高品质新项目在年末渐 次 入 市 ，将 北 京 零 售 市 场 推 向 发 展新 高 度 。” 李想，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部Eric Wo董事长华北区+8610 5925 2002eric.wo@savills.com.cn中央管理部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnVincent Li董事华北区+8610 5925 2044vincentx.li@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1： 购物中心新增供应量, 2018-Q3/20230.00.20.40.60.81.01.21.4来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率, Q4/2018-Q3/20230%5%10%15%20%25%30%Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3201820192020202120222023CBD来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数, Q4/2018-Q3/2023100140180220260300340380Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3201820192020202120222023Q1/2008=100CBD来源 第一太平戴维斯研究部表1：未来项目聚焦，Q4/2023来源 第一太平戴维斯研究部市场动态2023年1-8月，北京市社会消费品零售总额为9,187.1亿元，同比上升3.3%。从消费形态看，餐饮收入为878.2亿元，同比增长30.4%；商品零售收入8,308.9亿元，同比增长1.1%。三季度，北京零售市场持续迎来供给高峰，共有四座新购物中心开业迎客，累计带来近 7 0 万 平 方 米 新 零 售 面 积 。其 中 ，位 于 朝 阳区的龙湖北苑天街于9月1日开业，带来约10万平方米的零售面积，作为北京第八座天 街 ，为 北 苑 地 区 带 来 品 质 商 业 项 目 。其 余三个项目于9月28日同期开业：位于海淀区的五棵松万达广场带来超过30万平方米的零 售 面 积 ，作 为 北 京 目 前 体 量 最 大 的 城 市更 新 项 目 ，将 进 一 步 升 级 五 棵 松 商 圈 ，丰 富京西消费选择。位于朝阳区的东坝万达广场带来约18万平方米的零售面积,填补了东坝地区综合性商业体的空白。位于朝阳区的林奥CITYPARK购物中心带来约10万平方米的零售面积，引领亚奥商圈探索创新“公园式商业”。本季度，北京市零售市场呈现全面加速复苏、迎接消费热潮的良好态势。北京培育建设国际消费中心城市的进程持续推进，文化、旅游、娱乐等消费活动接连不断，核心商圈购物中心承接暑期来京的国内外旅游客群，次核心商圈主打高品质多品牌矩阵以增强消费者黏性，郊区购物中心项目则深度发掘母婴、亲子、体验等业态满足社区家庭消费族群的多元需求。租金和空置率由于三季度市场需求旺盛，新入市项目招商情况极佳，同时存量项目积极调整品牌结构 以 迎 接 消 费 热 潮 ，不 同 商 圈 及 子 市 场 均蓬勃向好发展，使得全市优质购物中心平均 空 置 率 再 次 下 调 ，环 比 、同 比 分 别 下 降0.7及0.2个百分点至6.9%的相对低位。其中 ，核 心 商 圈 购 物 中 心 空 置 率 环 比 下 降 0 . 2个百分点至4.7%，次核心商圈购物中心空置率环比下降0.7个百分点至4.3%，郊区商圈购物中心空置率环比下降0.6个百分点至12.8%。全市购物中心租金水平继续微调，受新项目入市的影响，全市优质购物中心平均租金小幅调整至每平方米每月804.3元，环比、同比分别下降0.2%、2.4%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,390.2元，环比、同比分别上升2.4%、4.5%；次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币620.7元，环比、同比分别下降2%、4.8%；郊区商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币450.9元，环比微升0.3%、同比下降2.5%。市场展望2023年作为“消费提振年”，前三季度的零售消费需求集中释放，商业零售市场也在不断开辟新局面。伴随暑期消费热潮来临，北京商业零售市场供需两侧协同释放消费潜力，消费引擎再提速。同时新的消费热点也 不 断 涌 现 ，新 零 售 、新 消 费 品 牌 加 速 拓展，持续受到市场青睐，开年至今市场消费热度持续走高。展望2023年四季度，北京市零售市场快速复 苏 态 势 仍 将 延 续 ，预 计 多 个 新 建 成 及 城市更新项目将在年末入市，横跨核心、次核心商圈与郊区市场，带来约38万平方米新增零售面积的同时也将北京零售市场全年供应量推至约160万平米的历史新高。随着促消费政策效果持续显现，消费新业态、新场景不断涌现，预计从“金九银十”直至年末北京商业零售市场将延续暑期消费的热潮，成为全年促进消费恢复和扩大内需的重要支撑。项目名称位置开发商/运营方类型建筑面积（平方米）昌平超极合生汇昌平区合生创展购物中心160,000西北旺万象汇海淀区华润万象生活购物中心77,000王府井喜悦购物中心东城区王府井集团购物中心73,000北辰荟购物中心朝阳区北辰实业购物中心55,000赛特+朝阳区赛特集团/金地商置购物中心15,000零售
