零售行业：北京零售2023年第三季度

北京-2023年10月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 暑北期京消费零热潮售走高市，市场场供复应维苏持高加位。速 8,308.9亿元和878.2亿元。 •元20，2同3年比1上-8升月，3.北3%京，市其社中会，商消品费零品售零和售餐总饮额收为入9,1分8别7.1为亿 累计至1,207.8万平方米。 •近207203万年平三方季米度的，共新有增四零个售新面购积物。全中市心优密质集购入物市中，共心带存来量 百分点至6.9%。 •使新入得市三项季目度招全商市情优况质极购佳物，中存心量平项均目空积置极率迎环接比消下费降热0.潮7个， •米三季每度月，80全4市.3元优，质环购比物微中降心0首.2层%平。均租金调整至每平方 •人同民期币，核1,心39商0.圈2元购，物环中比心上首升层2.平4%均。租次金核为心每商平圈方购米物每中月心首2%层。平均租金为每平方米每月人民币620.7元，环比下降 “来暑20期23消年费三热季潮度，供北需京两零侧售协市同场释迎放消物费中心潜在力。本在季供度给开端业，迎共客有，四累个计新新购增零需求售也面在积三近季70度万集平中方释米放。而，各零类售消费热四季点度频，出预、计满北足京多零元售消市费场需仍求将。展延望续复渐次苏入态市势，将多北个京高零品质售市新项场目推在向年发末展 新高度。” 李想，第一太平戴维斯研究部 第一太平戴维斯 如请联需了系解更多资讯， 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华事北区 VincentLi +861059252044 vincentx.li@savills.com.cn 中央管理部 董华事北长区 EricWo +861059252002 eric.wo@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：购物中心新增供应量,2018-Q3/2023 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 来源第一太平戴维斯研究部 市场动态 2023年1-8月，北京市社会消费品零售总额 为9,187.1亿元，同比上升3.3%。从消费形态看，餐饮收入为878.2亿元，同比增长30.4%；商品零售收入8,308.9亿元，同比增长1.1%。 三季度，北京零售市场持续迎来供给高峰，共有四座新购物中心开业迎客，累计带来近70万平方米新零售面积。其中，位于朝阳区的龙湖北苑天街于9月1日开业，带来约10万平方米的零售面积，作为北京第八座天街，为北苑地区带来品质商业项目。其余三个项目于9月28日同期开业：位于海淀区的五棵松万达广场带来超过30万平方米的零售面积，作为北京目前体量最大的城市更新项目，将进一步升级五棵松商圈，丰富京西消费选择。位于朝阳区的东坝万达广 中，核心商圈购物中心空置率环比下降0.2个百分点至4.7%，次核心商圈购物中心空置率环比下降0.7个百分点至4.3%，郊区商圈购物中心空置率环比下降0.6个百分点至12.8%。 全市购物中心租金水平继续微调，受新项目入市的影响，全市优质购物中心平均租金小幅调整至每平方米每月804.3元，环比、同比分别下降0.2%、2.4%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,390.2元，环比、同比分别上升2.4%、4.5%；次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币620.7元，环比、同比分别下降2%、4.8%；郊区商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币450.9元，环比微升0.3%、同比下降2.5%。 场带来约18万平方米的零售面积,填补了东 坝地区综合性商业体的空白。位于朝阳区的 市场展望 2023年作为“消费提振年”，前三季度的零 图2：各商圈空置率,Q4/2018-Q3/2023 CBD 林奥CITYPARK购物中心带来约10万平方 米的零售面积，引领亚奥商圈探索创新“公园式商业”。 售消费需求集中释放，商业零售市场也在不断开辟新局面。伴随暑期消费热潮来临，北京商业零售市场供需两侧协同释放消费 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 本季度，北京市零售市场呈现全面加速复苏、迎接消费热潮的良好态势。北京培育建设国际消费中心城市的进程持续推进，文化、旅游、娱乐等消费活动接连不断，核心商圈购物中心承接暑期来京的国内外旅游客群，次核心商圈主打高品质多品牌矩阵以增强消费者黏性，郊区购物中心项目则深度发掘母婴、亲子、体验等业态满足社区家庭消费族群的多元需求。 租金和空置率 由于三季度市场需求旺盛，新入市项目招商 情况极佳，同时存量项目积极调整品牌结构以迎接消费热潮，不同商圈及子市场均蓬勃向好发展，使得全市优质购物中心平均空置率再次下调，环比、同比分别下降 潜力，消费引擎再提速。同时新的消费热点也不断涌现，新零售、新消费品牌加速拓展，持续受到市场青睐，开年至今市场消费热度持续走高。 展望2023年四季度，北京市零售市场快速复苏态势仍将延续，预计多个新建成及城市更新项目将在年末入市，横跨核心、次核心商圈与郊区市场，带来约38万平方米新增零售面积的同时也将北京零售市场全年供应量推至约160万平米的历史新高。随着促消费政策效果持续显现，消费新业态、新场景不断涌现，预计从“金九银十”直至年末北京商业零售市场将延续暑期消费的热潮，成为全年促进消费恢复和扩大内需的重要支撑。 0.7及0.2个百分点至6.9%的相对低位。其 图3：各商圈租金指数,Q4/2018-Q3/2023 380 340 Q1/2008=100 300 260 220 180 140 100 CBD 表1：未来项目聚焦，Q4/2023 项目名称 位置 开发商/运营方 类型 （建平筑方面米积） 昌平超极合生汇 昌平区 合生创展 购物中心 160,000 西北旺万象汇 海淀区 华润万象生活 购物中心 77,000 王府井喜悦购物中心 北辰荟购物中心 东城区朝阳区 王府井集团 北辰实业 购物中心购物中心 73,000 55,000 赛特+ 朝阳区 赛特集团/金地商置 购物中心 15,000 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 来源第一太平戴维斯研究部