本报告主要关注AI消息面持续利好,建议关注三季报优质个股。研报指出,传媒行业2023年9月报显示,2023H1业绩恢复向好,杭州亚运会、国庆档等即将来临。此外,手游复苏明显,关注业绩改善个股。报告重点推荐了芒果超媒、吉比特、三七互娱、分众传媒、中南传媒、万达电影、恺英网络等股票。报告认为,市场回顾显示,传媒指数继续向下调整,但估值位于2010年以来的后47.90%分位,位于2018年以来的前22.54%分位。建议关注人工智能持续利好下相关产业链的延伸机会,新品周期带动业绩有逐渐释放的游戏板块,以及顺周行情的影视院线板块。
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