经营业绩坚挺，汽玻二次成长

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福耀玻璃(600660)系列点评十六：业绩稳健增长 汽玻二次成长。公司2023Q3实现营收87.9亿元，同比+16.7%，环比+10.2%，实现归母净利润12.9亿元，同比-15.1%，环比-32.9%。其中2023Q3实现扣非归母净利润12.7亿元，同比-15.7%，环比-33.7%。毛利率为36.3%，同比+1.4pct，环比+1.3pct，我们认为毛利率同环比提升主要受益于产能利用率提升叠加纯碱价格下降的影响。费用方面，2023Q3销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为4.7%、7.1%、4.1%、1.9%，分别同比+0.1pct、-0.2pct、-0.3pct、+9.3pct，分别环比+0.4pct、-0.3pct、0.0pct、+11.5pct，财务费用表现为负收益，主要受汇率波动的影响。