光伏热场专家纪要–20231016

光伏热场专家纪要 1.光伏热场涨价情况 (1)光伏热场材料价格回暖去年光伏热场材料经历了惨烈的价格战，价格最低达到了22万每吨，导致中小厂家亏损严重、减产停产。目前价格开始回暖，已经回到了33~34万每吨，上一轮扩产基本完成，预计光伏热场材料能够保持平衡甚至供应紧张。 (2)光伏热场材料供需平衡预期光伏热场材料的供需情况预计明年将基本平衡且有一定的供应紧张。 光伏热场专家纪要 1.光伏热场涨价情况 (1)光伏热场材料价格回暖去年光伏热场材料经历了惨烈的价格战，价格最低达到了22万每吨，导致中小厂家亏损严重、减产停产。目前价格开始回暖，已经回到了33~34万每吨，上一轮扩产基本完成，预计光伏热场材料能够保持平衡甚至供应紧张。 (2)光伏热场材料供需平衡预期光伏热场材料的供需情况预计明年将基本平衡且有一定的供应紧张。明年只有一家排名第三的厂家新增产能约为 2300吨，而光伏市场每年都有增长，这些新增产能将带动需求增长。预计供需将基本平衡，可能稍有供应紧张。 2.锂电负极热场材料应用前景今年锂电负极热场材料取得了进展，预计将是一个锂电负极热场的元年。第一年将有一些产品开始导入后续验证，碳酸市场比石墨具有更好的性价比。后续预计会有快速增长，扩大市场规模。 3.光伏产品一体化自产自用布局一体化光伏厂家在市场上没有竞争力，除为自己供应一部分以外，没有对外竞争力。一体化厂家采购增加了成本，而外面的价格更低，所以一体化在节约成本方面不成功，前景不被看好。 4.光伏热场行业成本差异一线厂商和二线厂商的成本大约为20万左右，而小厂商的成本较高，一般在25-30万之间。主要原因是电费和规模造成的差异。 5.光伏热场成本降低的关键设备投资金额的多少不是成本降低的关键，关键是需要投入大量资金建设生产线，并雇佣有经验的技术人员进行调试，这涉及到资金实力、管理经验等因素。设备的规模越大，成本越低。 6.光伏热场电耗占据成本的比例电耗在成本中占比很大，以排名第一的厂商为例，电耗在成本中占比较大，而排名第三的厂商由于有液相工艺而变化较小。 7.后续碳热场降本路径预制体自动化是后续碳热场降本的重要路径，以提高生产效率和降低人员成本为目标，各家厂商都在推进自动化工艺。 Q&AQ：厂商之间的成本差异主要是由哪些因素造成的？ A：一线厂商和二线厂商的成本差异主要是由电费、碳纤维、装炉量和规模大小等因素影响的。新投的厂商规模越大，成本越低，而老产线由于设备尺寸限制等原因，成本较高。此外，新设备的技术含量较高，如果二三线厂商想降低成本，则需要上新的设备和增加产能，扩大规模，来与一线厂商竞争。 Q：设备的壁垒主要在哪里？在生产过程中还有哪些需要考虑的因素影响成本？ A：设备的壁垒主要在于是否能生产大型设备，但设备一旦生产出来后，成本降低是可行的。在生产过程中，除了设备投资外，还需要考虑热场和流场的调整，但经验丰富的工艺技术人员可以通过一段时 间的调整来达到要求。而目前来看，比较重要的因素是上新设备和扩大规模，对成本的影响更大。因此，设备生产的投资额很大，如1000吨的设备大约需要10亿至15亿的投资额。而电耗是成本中占比最大的一项，排名第一的厂家在2019年的电耗是9万度，排名第三的厂家电耗为54，000度每吨。降低碳纤维和天然气的耗量也是降低成本的重要路径。 Q：那么碳热场的降本路径主要集中在哪些方面？ A：碳热场的降本路径主要在于自挤动化生产线的引入，这可以提高生产效率，降低人工成本。目前，各厂商都在致力于实现预制体的自动化生产。 Q：除了新设备的投资成本降低外，还有其他可以降低成本的路径吗？A：是的，除了连续石墨画和大尺寸的化学像沉积设备，还有其他路径可以降低成本。Q：在操作方面，热场和流场调整的技术壁垒是什么？A：技术壁垒在于需调整热场和流场，确保产品质量的一致性和各个地方的生产效率。Q：目前三线厂商的开工率情况如何？ A：二线厂商在二季度开工较少，但三季度价格回暖后有逐渐开工的趋势。除了排行第三的和美兰德外，剩下的三四线小厂开工较少。 Q：对于热场的价格，您认为未来的趋势如何？ A：个人认为价格可能不会再涨了，后面可能会保持平稳，三四线厂家成本较低，有一定盈利。Q：对于热场产品，未来会有大的方向上的变化吗？ A：热场产品目前存在一些迭代升级的趋势，例如导流筒和保温桶正在逐渐取代石墨加热器，探头的渗透率也在提高。 Q：在光伏热场中，n型硅片相较于p型硅片有哪些需求和差异？ A：n型硅片具有更高的纯度要求，处理过程也更复杂，因此成本更高。从理论上讲，价值量应该会提升，但具体还需要看供求关系。Q：在气象沉积和腋下技术路径中，哪种技术更加主流？技术壁垒是什么？A：目前主流的技术是气象沉积，液相已经被淘汰。气象沉积技术的主要竞争力体现在设备尺寸、成本、生产效率和产品质量等方面。Q：自动化编织在光伏热场中的应用和渗透率如何？ A：自动化编织在光伏热场中目前还比较困难，尽管一些头部厂家取得了一些进展，但渗透率还不高。完全自动化的编制能降低预制体的成本约 10-20%，从毛利角度来看大约能提升2-5个百分点左右。 Q：自动化编织的技术是否已经普及？技术壁垒是什么？ A：自动化编织技术并没有完全普及，尽管一些头部厂商在尝试最快的技术，但整个技术的扩散还存在壁垒。这项技术不仅是几家头部厂商的独创，而且之前的专业编制厂商也没有实现完全自动化。Q：对于三四线厂商来说，自动化编织和技术渗透还有壁垒吗？ A：相较于头部厂商，自动化编织技术在三四线厂商中的渗透仍然有一定的壁垒，这是因为该技术尚未完全扩散开来。 Q：编制自动化能够降低成本和提升毛利吗？ A：编制自动化能够降低预制体成本约10-20%，从毛利角度来看大约能提升2-5个百分点左右。Q：目前市面上有没有厂商专门做预制体自动化的工艺，这方面的趋势如何？是否有厂商已经实现了自动化？A：目前市面上还没有厂商实现预制体自动化，但有一些头部厂商正在进行相关设备的研发。 Q：在实施预制体自动化的过程中，主要遇到了哪些难点？是在设备端还是需要软件端的配合？A：实施预制体自动化的难点主要在于如何编制出合格的产品，即设备和软件的结合。 Q：实施预制体自动化的好处是什么？ A：首先，预制体自动化可以提高效率，相比人工操作更快。其次，由于自动化生产的一致性更强，碳纤维用量可以节省，并提高产品质量一致性。另外，自动化生产可以避免人为失误，提高成品率。Q：目前行业中有关使用大丝束的碳纤维来降低成本的方案，目前的进展如何？ A：目前还没有听说谁在大量使用丝束数的碳纤维进行生产，并且丝束数的性能与小丝束的碳纤维相比差异较大。此外，丝束数的碳纤维价格与丝束数的价格也没有太大差别，目前没有明显的竞争优势。 Q：针对锂电负极的问题，现在匣钵的导入情况如何？它与传统石墨相比的优势在哪里？ A：匣钵目前已经有订单和交付，使用寿命是石墨的1.5~2倍，并且可以增加装料量和降低电耗，综合成本比石墨低31%~30%。预计匣钵会是锂电负极领域渗透率最高、替代速度最快的产品。Q：对于碳碳相比石墨来说，降低的成本大概是多少？ A：根据预计，使用碳碳材料相对于石墨，能够降低30%左右的成本。Q：匣钵与石墨相比，使用寿命能延长多久？A：预计匣钵的使用寿命将是石墨的1.5~2倍。Q：传统的石墨匣钵的价格是多少？ A：传统的石墨匣钵的价格是每吨12万元。Q：碳碳材料目前的售价是多少？A：锂电负极材料预计售价是每吨30万元。Q：坩埚和箱板的导入和验证情况如何？与霞波相比有什么进展？ A：龙头一预计坩埚和箱板会有订单和交付，节约10%~30%的使用成本；而龙头二对坩埚和箱板没有确定，在性价比方面不太理想。 Q：锂电负极领域的下游意愿如何？对于坩埚和箱板是否认可？A：下游意愿较大，对匣钵比较认可。预计明年会出货1000多万。坩埚和箱板的下游意愿也较高，性价比较高且可行。 Q：坩埚和箱板的节省成本具体是指降低多少度的单吨电耗？A：目前还没有具体数据，预计可以节约10%左右的电耗。Q：坩埚和箱板的使用寿命相比于传统石墨有多大提升？ A：坩埚和箱板的使用寿命至少是石墨的两倍以上。Q：传统的石墨坩埚和箱板的价格是多少？ A：传统干锅价格为25，000元/吨，箱板价格为22，000元/吨。碳钢锅和镶板使用的石墨相对较便宜。 Q：负极材料生产过程中为什么价格差异大？差异与石墨质量有关吗？A：负极材料的价格差异主要是由于石墨的不同，不同的石墨质量会导致价格的差异。Q：锂电负极热场生产工艺和光伏热场有何差异？A：锂电负极热场和光伏热场的生产工艺大致相同，但有一些指标上的差别，包括密度和化度等方面。它们的形状也有较大差异，但整体上生产工艺方向是一致的，产线也是可以兼容的。Q：锂电负极热场的成本与光伏热场有何差异？A：锂电负极热场的成本相对较高，因为它的密度要求更高。光伏热场的成本相对较低，因为其产能较大。例如，锂电负极的销售价格预计为30万元/吨，坩埚为25万元/吨，箱板为15万元/吨。Q：锂电负极热场的密度差异是由生产过程中的哪些因素决定的？A：锂电负极热场的密度差异可能是由于阈值体的不同，也可能是沉积周期的差异。例如，一种可能是阈值体的密度低，使用的碳纤维较少；另一种可能是阈值体密度相同，但沉积周期较短。Q：锂电热场与光伏热场相比，行业是否更容易在启停间转换？A：锂电热场需长期运行，否则设备容易损坏。短期停运对设备影响较小。停运一年以上会导致设备价值降低，重新运行成本较高。 Q：锂电热场与光伏热场的生产周期差异有多大？A：锂电热场的生产周期通常需要一年左右，而光伏热场可能需要半年到一年半不等。周期较长的停运会增加重新启动的困难。 Q：若锂电需求突然增加，切换从光伏到锂电的周期是多久？A：锂电热场的工艺成熟后，切换应该是很自如的。甚至可以在一天之内进行切换，生产线可以兼容生产锂电和光伏产品。锂电热场的生产周期成熟后可以是几天甚至一天左右。Q：明年光伏热场和锂电负极热场的需求情况如何？A：光伏热场的需求预计会增长，明年的需求量约为1万吨。而锂电负极热场的需求预计为1700吨， 市场规模约为4.5亿。 Q：锂电负极的市场空间会有多大？A：锂电负极的市场需求预计到2026年将达到17，000吨，市场规模约为34亿。 Q：关于碳陶盘的量产进展，今年可能会上量吗？A：目前来看，碳陶盘在下游汽车主机厂上量还需要一到两年的时间。预计价格会略高一些，主机厂招标时提到的价格为每片1500元，但具体降到什么水平还需更多观察。Q：目前只有两家龙头公司在碳陶盘领域布局吗？A：目前有一些小厂家在碳陶盘领域布局，例如道普安。他们在改装市场已经有很多年的经验，但龙头一和龙头二进入后通过价格战成功打开了市场。 Q：改装车的售价和成本曲线如何？A：改装车的售价较高，一片可能上万块钱，但实际售价可能在两三千到三四千之间。改装市场主要以跑车等为主，销量相对较小。 Q：其他新能源汽车厂商有在接触碳装盘吗？A：一些厂商如吉利的路特斯和北汽高河也在使用碳装盘。商用车也在尝试使用，表明未来会有大量需求。 Q：碳陶盘的生产工艺与光伏热场的类似吗？A：是的，碳陶盘的生产工艺与光伏热场的预制体和cvd工艺类似，但石墨化不同。Q：碳陶盘的技术壁垒比光伏热场更高吗？ A：是的，碳陶盘的技术壁垒相对更高。Q：产品能上量的时间节点预测是明年还是后年？A：上量可能会到明年，但只有高端的车才能上量。Q：比亚迪是否考虑将一些价格较低的车型选配上这项技术？A：比亚迪正在考虑在选配上低端的车型。Q：对于价格和技术成熟度，能否达到较低价格的要求？ A：最终价格和成本以及需求量决定了技术成熟度，能否做出低价格的产品还需要进一步观察。Q：产品对于新能源汽车市场的前景如何？A：新能源汽车市场是一个确定性的趋势，但最终的成功还要看价格、定价、成本和需求量等因素的影响。 Q：有没有大规模生产的计划？A：目前还没有大规模生产的计划。Q：对于产品的价格和性能