碳碳热场专家交流纪要 –20231015

总结： 价格与供需格局：明年会维持供需紧平衡。供给端只有金博的300吨和天宜上佳的2000吨新增产能，成本30万元以上的小厂有所出清。需求端，光伏和锂电负极都有比较好的增长。 总结： 价格与供需格局：明年会维持供需紧平衡。供给端只有金博的300吨和天宜上佳的2000吨新增产能，成本30万元以上的小厂有所出清。需求端，光伏和锂电负极都有比较好的增长。价格预计会维持在30万元左右，没有下跌和上涨的动力。 成本：金博和天宜上佳的成本在16万到20万左右。 碳陶刹车盘：金博和天宜配套的都是广汽和比亚迪的跑车，10-20万的车型还需要1-2年才能上量。未来碳陶刹车盘的整车价值量（10-20万）可能在6000左右，毛利10%，竞争很激烈。 Q：碳碳热场涨价驱动力 A：价格战是由天宜上佳抢市场打起来的，在占领目标市场以后价格策略有了变化。去年开始，天宜上佳招标报价特别低，现在产能和市场匹配了以后，价格战也没有那么激烈了。 Q：明年供需格局 A：可能会供需比较紧张。明年没有太多的产能偷出来，还有金博的300吨和天宜上佳的2000吨的新增产能，而光伏和锂电每年增长比较快。 Q：有没有自产自用A：自产自用的都不太成功，不知道为什么。 Q：碳纤维供需情况A：供需不紧张，价格预计还有小幅度下降的空间，国产碳纤维的进度比较快。 Q：明年负极热场渗透率可以看到快速提升，从产能切换的角度来说，光伏产线往锂电去切需要多久的切换周期 A：产品大的生产流程是一样的，但是具体的指标、形状、尺寸会有一些差异。 Q：一线厂商成本 A：金博和天宜在16-20万之间，第三是27-28万，美兰德成本20万左右。小厂商成本30多万的都倒闭了。 Q：成本差异是由什么造成的 A：电费造成的成本差距比较大。碳纤维和规模有关，量越大进货价格越便宜。新上的厂家、规模越大的厂家成本越低（天宜上佳），因为都上的很大的炉子，装炉量很高，而且使用的是连续石墨化的生产工艺。工艺技术对成本的影响不大。 Q：1500吨投资额A：天宜上佳投资额会低一些，金博的投资额是10亿。 Q：耗电量 A：21年金博是9万，天宜是5万4. Q：后续降本路径 A：生产工艺来说，预制体自动化产线来提高生产效率降低人员成本，还有是使用连续石墨化。设备端，用大型的沉积设备，天宜上佳的设备用到了8m。 Q：热场价格 A：30多万一吨的价格已经涨的差不多了，二三线厂商也有一些盈利，后续应该会平稳一段时间。 Q：沉积设备是不是标准化设备A：不是，是非标设备。 Q：液相沉积法 A：新投的产能全都是用的气相沉积工艺。竞争差异气相沉积工艺的话设备越大的技术水平就越高，或者是类似的设备沉积效率和质量更好。 Q：预制体自动化编织的渗透率 A：编织自动化是很难的，渗透率还没有那么快。如果可以实现完全自动化，估计预制体的成本可以降低10%~20%，毛利这边可以有2%~5%的提升。 Q：大丝束的降本情况A：大丝束和小丝束价格也没有差的很远，大丝束没有很好的竞争优势。 Q：锂电负极，碳化的匣钵的验证情况，比起传统的石墨匣钵，碳碳匣钵的优势是什么A：导入情况来说，金博已经有匣钵的订单的交付了，可能会出1000吨。天宜上佳目前在中试，预计明年年中可以有交付。碳碳匣钵使用寿命是石墨匣钵的1~2倍。天宜测算，碳碳可以降本30%。传统石墨匣钵是12万一吨，金博想卖30万一吨，单个重量会比石墨的轻很多，所以单个贵不了多少。下游对碳碳匣钵替代石墨匣钵是很积极的。 Q：坩埚和箱板的导入情况 A：金博认为明年会有坩埚和箱板的导入，天宜上佳认为明年不一定会交付。金博认为坩埚可以节约10%的成本，箱板可以节约30%的成本。坩埚和箱板的寿命是石墨的至少2倍以上，有可能到3倍。 Q：光伏切掉锂电需要多久A：工艺成熟的话可以同时生产，切换是很自如的，炉子里可以按订单里装锂电的或者光伏的，甚至可以混装。 Q：明年需求 A：光伏今年是9200吨，明年会到一万多吨。金博预计全国市场锂电今年能到1000多吨，明年是1700吨，采购规模是4.5亿。到26年，锂电市场规模34亿，出货量会到一万七千多。 Q：碳陶刹车盘 A：今年，金博会上广汽的跑车，跑车的量不会很大。天宜还是在导入比亚迪，也是个跑车。现在跑车整车10000块钱。后续，如果能替代到20-30万左右的车才能上量，可能还需要个1-2年，进度没有那么快，价格需降到1500一片，等于单车6000元。碳陶盘未来能干个10几个点的毛利已经很不错了。