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本周,我国将打造卫星集群以应对巴以冲突,同时中沙海军将开展特战联训。美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向,中国周边紧张局势可能逐步加剧,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。建议重点关注航空航天等装备建设领域重点板块及卫通卫导等国防信息化领域的前沿热点。投资主线包括总装、元器件、材料与加工等。相关标的包括中航沈飞、中航光电、抚顺特钢、光威复材等。