计算机周报：再次强调卫星互联网“iPhone”时刻

市场回顾 本周（10.09-10.13）沪深300指数下跌0.71%，中小板指数上涨0.06%，创业板指数下跌0.36%，计算机（中信）板块上涨0.36%。板块个股涨幅前五名分别为：同有科技、恒为科技、润和软件、佳发教育、高新兴；跌幅前五名分别为上海钢联、天地数码、博思软件、万兴科技、国网信通。 行业要闻 工信部汪宏：2023年上半年我国机器人产业整体保持稳定增长态势。 中国信通院：启动2023年下半年可信云·云基础服务评估工作。 公司动态 达实智能：中标光明生命科学大数据中心项目，中标金额为24578万元。 国网信通：公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司于近日中标国家电网有限公司2023年第三十七批采购(数字化项目第二次设备招标采购)及第四十批采购(数字化项目第二次服务招标采购)部分项目。 本周观点 海外龙头在卫星互联网领域取得重要突破。根据未来宇航官方公众号，10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适用于现有的LTE手机。无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。 预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网这是卫星商业化的重大突破，也是支持产业长期健康发展的重中之重，有望成为具有划时代意义的里程碑。 国内产业快速推进，以华为为代表的产业机会不断涌现。伴随着Mate 60 Pro上架，该机成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，官方表示“无地面网络，也能拨打和接听卫星电话”。Mate 60 Pro从卫星通信进化为卫星通话，代表着华为在卫星通信领域再次突破。卫星互联网是整个产业发展的重要底座，华为等巨头有望引领整个卫星互联网产业链发展。 投资建议：此次SpaceX星链推出直连手机业务有望进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，海外龙头的进展对整个产业发展具有重要的示范意义。国内卫星互联网产业同样呈现快速发展态势，华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界。从长期看，卫星互联网产业的发展具有极其重要的战略意义，低轨卫星通信网络等领域是主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。因此，卫星互联网产业发展具有重要意义，且我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，未来整个产业链都有望加速发展，载荷等关键环节有望迎来更多机遇，建议重点关注创意信息、华力创通、铖昌科技、信科移动等行业龙头公司。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1SpaceX推出星链直连手机业务，海外巨头对行业发展具有重要引领作用 SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务。根据未来宇航官方公众号，10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适用于现有的LTE手机。无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）。SpaceX直接发射到手机的星链卫星最初将在猎鹰9上发射，此后是星舰。 图1：SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务 图2：通过星链向手机发送文本、语音和数据示意图 1.2国内产业快速推进，以华为为代表的产业机会不断涌现 2022年9月，iPhone 14与华为Mate 50的对决，意外地胶着于一项“捅破天”技术，华为全球首发卫星通信功能的时间，只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息，但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前，华为就已接触过天通卫星，最后选择北斗短报文，是因为不用大改原有的手机设计，可见，其卫星通话的研发项目早已启动。 伴随着Mate 60 Pro上架，该机成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，官方表示“无地面网络，也能拨打和接听卫星电话”。去年，华为宣布Mate 50系列支持北斗卫星消息，“向上捅破天”的宣传语深入人心。Mate 60 Pro从卫星通信进化为卫星通话，代表着华为在卫星通信领域再次突破。 图3：北斗卫星消息示意图 卫星是实现手机互联的重要底座。通信卫星在天上就如同一个移动基站，配合着其他通信卫星，可实现对地面的通信覆盖。卫星电话的原理是通过卫星与地面基站之间的通讯，实现信号的传输，其系统由卫星、地面基站和用户终端组成。用户终端发出通信，地面基站接收后，经与其他基站传导再转发给卫星，卫星再将信号传给另一个地面站，最终到达目标用户终端。 天通卫星业务是中国电信依托中国自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统及网络。天通卫星业务采用1740专属号段，为客户提供卫星移动话音、短信、数据及增值服务，天通卫星业务实现对中国领土、领海的通信网络全面覆盖，填补现有通信无法覆盖的区域，广泛应用于海洋渔业、应急救援、旅游探险、物联网等多个应用，具有卫星、芯片、终端等全部国内自主研发、生产，实现我国全部陆地和海洋的网络覆盖、以及终端品种多样化、资费经济实惠等特点。 图4：天通卫星业务优势和特点 1.3卫星互联网百亿级市场可期，核心零部件环节有望率先发展 根据华经产业研究院、36氪研究院数据，国内2021年卫星互联网市场规模为292亿元，2022年达到314亿元，到2025年有望达到447亿元。 图5：国内卫星互联网市场规模（亿元） 卫星产业链主要包括卫星研制、卫星发射、地面设备、卫星运营等环节。从产业链上下游划分，卫星制造环节作为前端率先发展。 图6：卫星互联网产业链概览 商业卫星主导全球航天产业，卫星产业链价值量集中在应用侧。根据卫星工业协会（SIA）卫星行业报告，2021年全球航天产业以4%的速度增长，规模达到3860亿美元，其中，商业卫星达到2790亿美元，占比72%。截至2021年底，共有4852颗卫星环绕地球。卫星产业主要分为四部分：空间段运营（卫星服务）、地面设备、卫星制造和火箭发射，其中卫星制造和火箭发射属于新基建卫星生产制造研发设计侧（市场规模占比约7%），而卫星服务、地面设备属于卫星通信应用侧（市场规模占比93%）。 图7：2021年卫星产业链价值量分布 我们认为当前我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，短期伴随卫星组网环节加速推进下以卫星生产制造和地面设备建设为主的新型基础设施建设环节将率先受益，后续随着技术设施建设的逐步完善，中长期维度下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。 生产制造环节中平台与载荷为卫星核心零部件。卫星制造指卫星设计与制造，属于卫星系统的空间段，作为通信中继站，提供网络用户与信关站之间的连接。细分卫星生产制造，可以分为设计、生产、测试、组装等部分。1）卫星平台主要包括卫星本体和服务系统；2）卫星载荷指卫星入轨后发挥其核心功能的部件，定制化程度较高，成本占比差异性较大。 图8：卫星生产制造中平台与载荷为核心零部件 1.4投资建议 此次SpaceX星链推出直连手机业务有望进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，海外龙头的进展对整个产业发展具有重要的示范意义。国内卫星互联网产业同样呈现快速发展态势，华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界。从长期看，卫星互联网产业的发展具有极其重要的战略意义，低轨卫星通信网络等领域是主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。因此，卫星互联网产业发展具有重要意义，且我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，未来整个产业链都有望加速发展，载荷等关键环节有望迎来更多机遇，建议重点关注创意信息、华力创通、铖昌科技、信科移动等行业龙头公司。 2行业新闻 中国信通院：启动2023年下半年可信云·云基础服务评估工作。 中国信通院10月9日消息，云服务性能评估主要面向公有云和私有云场景下的云主机使用性能进行评估，针对云主机计算、内存、存储、网络四个维度的多项性能指标以及三个常见场景的综合性能进行基准性能测试。 六部门：推动算力结构多元配置促进边缘算力协同部署。 财联社10月9日消息，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中提出，推动算力结构多元配置。结合人工智能产业发展和业务需求，重点在西部算力枢纽及人工智能发展基础较好地区集约化开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比。推动不同计算架构的智能算力与通用算力协同发展，满足均衡型、计算和存储密集型等各类业务算力需求。 工信部：完善智能网联汽车标准法规建设推动产业高质量发展 中国质量新闻网10月10日消息，工信部将支持上下游企业建立创新联合体，通过互相学习、取长补短，共同突破关键技术难关。加快推进城市级的“车路运一体化”示范应用项目，推动车路协同基础设施的建设，构建汽车、能源、智慧城市等产业生态融合。 工信部：世界VR产业大会成为全球虚拟现实产业发展的风向标 工信部10月11日消息，2023世界VR产业大会新闻发布会(第二场)新闻发布会10月10日在南昌举行，工业和信息化部电子信息司副司长史惠康表示：“世界VR产业大会在南昌已成功举办五届，成为全球虚拟现实产业发展的风向标。 工信部：推进电信业务向民间资本开放 工信部10月12日消息，工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见（下称《意见稿》）。《意见稿》从持续优化高效开放统一的准入环境、积极营造健康公平有序的竞争环境、加快构建规范透明可预期的监管环境、着力打造便捷可靠优质的服务环境和组织保障等五大方面提出了十六项具体措施。 工信部：将于10月20日至21日举办2023年中国5G发展大会 每日经济网10月12日消息，工业和信息化部办公厅发布关于举办2023年中国5G发展大会的通知。通知称，为进一步推动5G技术发展，深化5G产业协同，促进5G应用创新，定于2023年10月20日至21日举办2023年中国5G发展大会。5G大会由主论坛、分论坛以及展览展示组成。主论坛围绕5G网络建设、技术产业、融合应用等方面，深入研讨5G发展趋势并分享最新进展。分论坛设置了5G网络建设、5G轻量化技术产业发展、5G助力新型工业化、投融资对接会等若干个专题。展览展示与会议论坛同地址举办，以精品展形式重点展示5G技术产业发展和创新特色应用最新成果。 3公司新闻 东方通：10月9日消息，公司近日收到政府补助资金人民币共计1,718.00万元，前述补助金额已到账，政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定确认处理。 新开普：10月9日消息，公司所属期为2023年4月-2023年8月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，已收到上述软件产品增值税退税款共计6,342,188.68元。 浩云科技：10月9日消息，公司收到国信招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国农业银行上海市分行防电气火灾智能预警监测项目的中标人。 云赛智联：10月9日消息，公司及控股子公司自2023年1月1日至本公告披露日，确认的政府各类补助为2,098.36万元（未经审计）。 天阳科技：10月9日消息，公司与方宇景达签署了《关于成立合资有限责任公司的投资协议》，双方同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司认缴人民币510万元，持有合资公司51%的股权；方宇景达认缴人民币490万元，持有合资公司49%的股权。 京北方：10月9日消息，公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作。 恒为科技：10月9日消息，公司及全资和控股子公司合计收到政府补助1,713,608.91元。 奇安信：10月9日消息，公司下属公司北京蔚灵科技有限公司收到某客户的中标告知，确认公司为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商，预计项目交易金额约2,000万美元，中标产品主要