2022跨境电商行业发展研究报告

目录 01我国跨境电商产业概况 02我国跨境电商产业生态 03我国跨境电商热门赛道 04山东跨境电商产业分析 01我国跨境电商产业概况 跨境电商定义及分类 跨境电商驱动因素 跨境电商发展历程 跨境电商产业规模 概念及分类：跨境电商按交易主体属性分为B2B、B2C和C2C三种模式 跨境电商——分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。 按照不同划分标准，跨境电商可分为以下类别：①根据货物流向，跨境电商可分为出口跨境电商和进口跨境电商；②根据交易主体属 性，跨境电商主要分为企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C）和个人对个人（C2C）三类。其中，C2C模式存在语言门槛、物流时效无法保证、管理成本较高等局限性，目前跨境电商市场以B2B和B2C为主要模式；③根据运营模式，跨境电商可分为第三方平台和独立站。其中，独立站是指品牌自己搭建网站用以展示或销售自身产品的平台，近年来发展势头强劲。 分类标准 主要类别 概念/特点 货物流向 出口跨境电商 本国商品通过电子商务渠道销售到国外市场 进口跨境电商 国外商品通过电子商务渠道销售到本国市场 交易主体属性 B2B跨境电商 大批量、小批次、订单集中 B2C跨境电商 小批量、多批次、订单分散 C2C跨境电商 辅助性、节约性、繁杂性 运营模式 跨境电商第三方平台 门槛低、流量大、限制多、同质化竞争激烈 跨境电商独立站 有利于数据沉淀和品牌建设，自主权高、流量成本高 资料来源：36氪研究院 发展历程：大型厂商深化供应链建设能力，跨境电商服务生态持续完善，行业进 入发展成熟期 萌芽期 2004年以前 成长期 2004年-2012年 扩张期 2013年-2017年 成熟期 2018年至今 环球资源网、中国制造网、阿里巴巴国际站等B2B跨境电商平台开始出现，线上主要提供商品相关信息展示，交易仍以线下为主。 2004年，能够提供在线交易的B2B跨境电商平台敦煌网成立。此后，我国跨境电商不断强化在线交易功能，逐步实现支付、物流等环节电子化，代表平台包括兰亭集势、全球速卖通、洋码头等。 2013年以来，系列跨境电商扶持政策密集出台，我国跨境电商行业进入高速扩张期。2013-2017年，我国跨境电商行业交易规模GAGR高达26.1%。此阶段，天猫国际、考拉海购等大型平台不断涌现，整合营销、交易、支付、结算、物流、金融等诸多功能，实现链路在线化。 一方面，我国跨境电商监管政策不断完善，跨境电商综合试验区加速扩容，推动行业规范健康发展。另一方面，受全球贸易政策不确定性增加、亚马逊掀起“封号潮”等影响，跨境电商开始加速构筑品牌、渠道、供应链、营销等方面竞争优势，以应对宏观环境、平台限制等风险挑战，同步带动电商SaaS、物流仓储、跨境支付等跨境电商服务生态持续完善。 资料来源：网经社 驱动因素：政策——政策发展完善，行业在“十四五”时期开启重要发展机遇 跨境电商政策和规范的建立，以及开放程度的规定是跨境电商发展的重要基础。我国跨境电商政策发展经历了三大阶段：政策萌芽期、政策 发展期和政策爆发期。2020年受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口，获得众多政策支持。 2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略发展机遇。 我国跨境电商政策发展的三个阶段 政策萌芽期（2004-2007）政策初步规范电商行业的发展，侧重于规范行业活动 政策发展期（2008-2012） 陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算、试点城市等方面的信息，侧重支持引导行业发展 政策爆发期（2013-至今） 集中发布多项政策，主要集中在出口与关税等方面，推动跨境电商向实施层推进 发布时间 规划名称 发展目标 2022.1 《“十四五”现代流通体系建设规划》 规划提出发展外贸新业态，促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，引导企业优化海外仓布局，提高商品跨境流通效率 2021.7 《“十四五”商务发展规划》 推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动等。到2025年，跨境电商等新业态的外贸占比提高至10% 2021.3 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链顺畅运转 资料来源：国务院，国家发改委，国家市场监督管理局，商务部，中央网信，艾瑞研究院 驱动因素：技术——数字技术快速发展，已成为跨境电商行业模式创新、效率变 革的重要动力 近年来，大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术快速发展，全面渗透跨境电商产业各个环节，成为推动行业迭代创新的重要驱动力。一方面，数字技术推动跨境电商模式创新。数字技术和数字工具逐步成熟，催生跨境电商SaaS、营销等新服务领域。与此同时，随着大型跨境电商平台规则限制增多、流量红利减弱，加之新技术降低建站成本，越来越多品牌开始转向自主搭建网站，独立站成为跨境电商行业发展新风向。另一方面，数字化变革推动跨境电商行业降本增效。数字技术在生产、 大数据：挖掘销售产品、用户行为等多类别数据，有效形成“数据池”，为企业运营管理提供数据支持，提 升企业决策的有效性和科学性。 营销服务 物流仓储 跨境支付 生产运营 云计算：电商SaaS的重要技术支撑，能助力跨境电商企业实现生产、采购、物流、仓储、支付、营销等 全链条数字化运营，提升供应链运作效率。 采购、交易、支付、风控、结算、物流、仓储、营销等环节的深度应用，能够有效提升跨境电商物流效率、支付安全性、营销转化率以及企业生产运营决策质量等，从而提高各环节流转决策效率，实现全行业的降本增效。 区块链：具备去中心化、可追溯性、不可篡改性等特点，能应用于跨境物流监测、跨境电商产品追溯等 场景，提升跨境支付结算交易速度、降低交易成本。 人工智能：识别货物信息，应用于智能入库、智能分拣、智能调拨等物流环节；分析用户和产品信息， 实现人货匹配，提升营销转化率；辅助精准风险判断，更好防范交易风险。 资料来源：36氪研究院 驱动因素：供需——有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供 应链优势 从“供”的角度来看，中国具有高效的疫情防控及较快的经济回暖能力，充分发挥了供应链优势。新冠阻断国际贸易，中国是首个商品出口交易正向增长的国家。此外，RCEP、一带一路、双循环等政策导向型利好趋势，为中国跨境卖家成功出海奠定了良好基础。 从“需”的角度来看，新冠疫情席卷全球，“宅经济”成主流，消费者大规模转型线上化消费，刺激了全球电商零售行业的快速发展。对于出口跨境电商而言，这种消费习惯的转变导致用户教育成本减少，相较于疫情前，线上获客的难度降低。 RCEP加速重构全球化经济格局 跨境电商出口货物主要去往美国、英国、马来西亚、法国、德国、日本、西班牙及俄罗斯等。境内平台对欧洲出口减少，对《区域全面经济 伙伴关系协定》（RCEP）成员国出口增加。进口货物主要来自日本、 美国及韩国等。 疫情下各国商品出口交易情况 数据来源：亚马逊科技、海关总署 亚太地区中东地区欧洲地区拉美地区北美地区 新冠时期全球各地区购物习惯变化增长情况（%） 25% 28% 45% 24% 33% 44% 12% 19% 26% 23% 36% 42% 15% 20% 27% 0%20%40%60%80%100% 选择在线购物网购前搜索调查网购中收藏 行业特征：2020年以来，受疫情影响和行业整体发展影响，跨境电商呈现新发展 疫情加速外贸企业线上化发展 宅经济催生跨境消费新热点 跨境电商渠道日渐多元化 海外仓成为保障跨境供应链畅通的重要力量 跨境支付国际化和合规化进程提速 特征 跨境电商新特征 资料来源：资产信息网、千际投行、商务部电子商务和信息化司 市场规模：2021年跨境电商出口总额同比增长18.6% 海关统计调查显示，2021年我国跨境电商继续保持良好发展势头，进出口规模约19237亿元，同比增长18.6%，占进出口总额的4.9%。其中，出口约13918亿元，增长28.3%，进口约5319亿元，下降0.9%。在亚马逊封店事件的影响下，跨境电商出口仍保持高速增长，充分验证了跨境电商出口的市场活力和增长韧性。 20000150001000050000 2019年 2020年 2021年 金额 12903 16220 19237 增速 22.2% 25.7% 18.6% 25000 2019-2021年中国跨境电商进出口总额（亿元；%） 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2019-2021年中国跨境电商出、进口情况（亿元；%） 14000120001000080006000400020000 2019年 2020年 2021年 出口金额 7981 10850 13918 进口金额 4922 5370 5319 出口增速 30.5% 39.2% 28.3% 进口增速 10.8% 9.1% -0.9% 16000 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 0% 金额增速出口金额进口金额出口增速进口增速 数据来源：海关总署 竞争格局：区域竞争——跨境电商呈现东强西弱特点，电商平台主要集中在珠三 角、长三角及京津地区，广东省交易规模处于领先地位 跨境电商竞争业态继续呈现头部效应，电商平台主要集中在珠三角、长三角及京津地区。企查查数据显示（截止2022年2月），从区域分布来看：广东以9291家跨境电商相关企业排名第一，浙江、山东分别有3836家、3207家，排名前三，此后依次为安徽、福建、河南等省份。 根据商务部主办的全国电子商务公共服务网发布的《中国电子商务报告2020》，2020年我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市分别是 跨境通 广东省、浙江省、河南省、福建省以及湖南省，其中广东省的总额远超其他省。 京东国际、上河网、鑫网易商 我国跨境电商企业地域分布（截止2022.2） 广…9291 焦点科技、苏宁国际 浙…3836 山…3207 丰趣海淘、洋码头、55海淘、兰亭集势 安…2865 阿里巴巴、生意宝、天猫国际、考拉海 购、华鼎股份、广博股份、联络互动等 福…2216 河…1582 江…1351 江…1284 湖…1216 海…1154 星徽股份、洋葱集团、三态股份、跨境翼、环球易购、棒谷科技、万方网络、赛维网络、宝信环球、行云环球汇、好易商、海集供应链 敦煌网、大龙网 安克创新、天泽信息 资料来源：商务部电子商务和信息化司、前瞻研究院、企查查 竞争格局：企业竞争——进口电商龙头优势明显，出口电商中小企业占主流 在进口跨境电商方面，我国进口跨境电商B2C市场呈现出一超多强的格局，天猫国际、考拉海购、京东国际、苏宁国际、唯品国际排名前列，市场整体处在上升通道，阿里系在进口2C端的地位稳固，市场格局基本稳定。 在出口方面，亚马逊、阿里系、eBay市场份额分别为22%、5%、5%，头部平台市场集中度较低，中小型电商平台及自建站占据主流。 10.5% 2021年中国进口跨境电商B2C市场格局 3.9%2.8%0.8% 4.9% 5.5% 26.7% 天猫国际考拉海购京东国际苏宁国际唯品国际洋码头 2020年中国出口跨境电商市场格局 11.2% 11.3%22.4% 奥买家海豚家KK馆其他 亚马逊 22% 阿里系 eBay5% 5% 其他 68% 资料来源：商务办、艾媒数据中心、前瞻研究院 竞争格局：综合试验区不断扩增，苏浙粤地级市全覆盖，向中部西部倾斜 跨境电子商务综合试验区是中国跨境电子商务先行先试的试验田。截止