2022跨境电商行业发展研究报告

V智汇谷向阿里云创头条 （博士科技 2022跨境电商行业发展研究报告 2022山东（聊城）跨境电商峰会 目录 01我国跨境电商产业概况03我国跨境电商热门赛道 02我国跨境电商产业生态04山东跨境电商产业分析 01我国跨境电商产业概况 跨境电商定义及分类·跨境电商发展历程跨境电商驱动因素跨境电商产业规模 概念及分类：跨境电商按交易主体属性分为B2B、B2C和C2C三种模式 口剪境电商一分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、置名性、即时性、无纸化等特征， 口按照不同划分标准，跨境电商可分为以下类别：①根据货物流向，跨境电商可分为出口跨境电商和进口跨境电商：①根据交最主体 性，跨境电商主要分为企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C）和个人对个人（C2C）三类。其中，C2C模式存在语言门槛、物流时 效无法保证、管理成本较高等局限性，目前跨境电商市场以B2B和B2C为主要模式；①根据运营模式，跨境电商可分为第三方平台和驻立站。其中，独立站是指品牌自己搭建网站用以展示或销售白身产品的平台，近年来发展势头强劲 分类标准主要类别氯余/特点 货物流向 出口跨境电商 本国商品通过电子商务渠道销售到国外市场 进口跨境电商国外商品通过电子商务操道销售到本国市场 B2B跨境电商大批量、小批次、订单集中 交易主体属性B2C跨境电商小批量、多批次、订单分散 C2C跨境电商辅助性、节约性、整杂性 跨境电商第三方平台门橙低，流量大，限制多、同质化竞争激烈 运营模式 跨境电商独立站有利于数据沉淀和品牌建设，自主权高，流量成本高 资料杂源：36复研究购 发展历程：大型厂商深化供应链建设能力，跨境电商服务生态持续完善，行业进 入发展成熟期 萌芽期环球资源网，中国制造网，阿里巴巴国际站等B2B跨境电商平台开始出现，线上主要提供商品相关信息用 2004年以前示，交易仍以线下为主。 感长期2004年，能够提供在线交易的B2B跨境电商平台敦煌网成立，此后，我国跨境电商不断强化在线交易功 2004年-2012年能，步实现支付，物流等环节电子化，代表平台包括兰亭集势，全球速卖通、详码头等。 扩张期 2013年-2017年 2013年以来，系列跨境电商扶持政策密集出台，我国跨境电商行业进入高速扩张期，2013-2017年，我国跨境电商行业交易规模GAGR高达26.1%，此阶段，天宿国际、考拉海购等大型平台不断涌现，整合营销，交易，支付，结算、物流、金融等诸多功能，实现链路在线化。 方面，我国跨境电商监管政策不断完兽，跨境电商综合试验区加速扩客，推动行业规范健康发展。另 盛热期方面，受全球贸易政策不确定性增加、亚马逊起“封号潮”等影响，跨境电商开始加违构筑品牌、渠道 2018年至今供应链，营销等方面竞争优势，以应对宏观环境，平台限制等风险排战，同步带动电商5aa5，物流仓储 跨境支付等跨境电商服务生态持续完善 资料来道：民经社 驱动因素：政策一一政策发展完善，行业在“十四五”时期开启重要发展机遇 口跨境电商政策和规范的建立，以及开放程度的规定是跨境电商发展的重要基础，我国跨境电商政策发展经历了三大阶股：政策明芽期，政策发展期和政策爆发期，2020年受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级，打造新经济增长点的重要实破口，获得众多政策支持， 口2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略发展机遇， 裘国跨境电商政策发展的三个阶段 政策萌芽期（2004-2007） 政策发展期（2008-2012） 政策爆发期（2013-至今） 政策初步规范电商行业的发展侧重于规范行业活动 陆续发布10项政策，涉及监管，支付结算，试点城市等方面的信息，侧重支持引导行业发展 集中发布多项政策，主要集中在出口与美税等方面，推动跨境电商向实施层推进 发布时间 规划名胶 发晨日标 2022.1 现划提出发展外图新业态，促进商提留易多元化发展，鼓励商境电商平台完善功能，引导企业优化海外免布思，提高商品用用量通效 收“十四五现代流通体系建设规划》 世动外贸创新发展开展境电专质行动 2021.7 中华人民共和国国民经济和社会发展第 2021.3十四个五年规划和2035年运景目标期要》 海外仓高质量发展专项行动等，到2025年，跨填电商等新业态的外贸占比提高至10% 加快发展商境电商，数助建设海外仓，保障外贸产业群供皮国顺畅运转 驱动因素：技术一一数字技术快速发展，已成为跨境电商行业模式创新、效率变 革的重要动力 近年亲，大数据、云计算、人工智能、区块进等数字技术快速发展，全面渗透跨境电商产业各个环节，成为推动行业选代创新的重恶驱动力，一方面，数字技术推动跨 境电商模式创新，数字技术和数字工具逐步成熟，催生跨境电商Saas、营销等新图务领城，与此同时，着大型跨境电商平台规则限制增多、流量红利减器，加之新技术净任站规本，越案越多显牌开始精向自主搭建网站，整立站成为持境电育行业发履新风向，另一方面，政字化查革推动尊境电育行业落本提效。数字技术在生产 百提高各环节疏转决策效率，实现全行业的降本增效， 大数据：挖握情售产品，用户行为等多类别数据，有效形成“数据处”，为企业运营管理提供数据支持，提升企业决集的有效性和科学性， 生产运营 云计算：电商5aa5的重要技术支摔，能助力跨境电育企业实现生产，采购，物流，仓储，支付、营销等全链案数宇化运营，提升供虚链运作效率， 跨境支付 人工智能：识剧贷物信息，虚用于智能入库，暂能分孩，智能调拨等物流环节；分析用户和产品信息，物流仓储 实现人货医配，提升营销转化率；预助精准风险利断，更好防范交易风险， 区快链：具备表中心化，可追离性、不可意改性等特点，能皮用于跨境物流监测，降境电商产晶追测等营销服务 活系，提升跨端支付算交易速度，降低交恩成本， 驱动因素：供需一有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供应链优势 口从“供”的角度亲看，中国具有高效的度情防控及较快的经济回联能力，充分发挥了供应链优势，新冠阻断国际贸易，中国是首个商品出口交易正向增长的国家，此外，RCEP、一带一路、双循环等政策导向型利好趋势，为中国跨境卖家成功出海奠定了良好基础 口从“需”的角度来看，新冠接情席卷全球，“宅经济”成主流，消费者大规模转型线上化消费，刺激了全球电商零售行业的快速发展。对于出口跨境电商而言，这种消费习惯的转变导致用户教育成本减少，相较于疫情前，线上获客的难度降低。 RCEP加速重构全球化经济格局新冠时期全球各地区购怕习情变化增长情况（%） 跨境电商出口货物主要去往美国，英国，马来西亚，法国，德国，日本、西牙及钱罗斯等，境内平台对欧洲出口减少，对&区域全面经济伙伴美系协定》（RCEP）成员国出口增加，进口货物主要来自日本 美国及韩国等， 中东超区 45%25% 243 疫情下各国商品出口交易情况 2019/10/192019/11/12020/6/12020/8/12620/%/12020/10/12020/12/1 20% 拉岸地区 26% 42%36% 北区20% 散据来源：亚马整科技，海关总著 中国：海美总0%20%60 ■选择在携贴物 行业特征：2020年以来，受疫情影响和行业整体发展影响，跨境电商呈现新发展 特征 跨境电商新特征 疫情加速外宅经济佳生跨境电商渠海外仓成为保障跨境支付国 贸企业线上跨境消费新道日渐多元跨境供应链畅通际化和合规化发展热点化的重要力量化进程提速 资科来源：资产值息网，干际投行，商务部电子商务和值息化司 市场规模：2021年跨境电商出口总额同比增长18.6% 海关统计调查显示，2021年我国跨境电商继续保持良好发展势头，进出口规模约19237亿元，同比增长18.6%，占进出口总额的4.9%，其中，出口约13918亿元，增长28.3%，进口约5319亿元，下降0.9%，在亚马避封店事件的影响下，跨境电商出口仍保持高速增长，充分验证了跨境电商出口的市场活力和增长韧性。 2019-2021年中国跨境电商进出口总额（亿元；%）2019-2021年中国跨境电商出，进口情况（亿元：%） 2500 2000012000 10000 15000 15% 6000 10000 4000 2000 58002019年2020年2021年 出口业租79111005013911 2019年2020年2021年进口业机49225170519 129011622019237出口楼达30.5%39.7%20.7% 25.7%11.6%进口胡达10.1%8.1%-0.9% 出口全一出口HO 数据荣源：海关总器 竞争格局：区域竞争—一跨境电商呈现东强西弱特点，电商平台主要集中在珠三角、长三角及京津地区，广东省交易规模处于领先地位 费境电商竞争业态装呈现头部效电，电商平台主要集中在珠三角，长三角及京津地区企查查数据显示（程止2022年2月），从区域分布来 看：广东以9291家跨境电商相关企业排名第一，浙江、山东分别有3836家3207家，排名前三，此后依次为安微，福建、河南等省份 根据商务部主办的全国电子商务公共服务网发布的中国电子商务报告2020》，2020年我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市分别是广东省、浙江省、河南省、指建省以及湖南省，其中广东青的总朝运超其他省 停地电商企业分布（营正2022.2） 京方国际，上河国，充同员良 3836 3207售点科技，苏宁国际 2865 2216丰适海淘，洋码头，55海沟，兰事集势 1582 1351购、举费股份、广博股好，联培互动的 1284星费股份、洋总集因、三少股好，跨算 1216翼，环现易购，格器科技，万方网路， 安克创斯、天洋信息堆网童，宝信屏肤，行云环球工，好层 竞争格局：企业竞争一一进口电商龙头优势明显，出口电商中小企业占主流 口在进口跨境电商方面，我国进口跨境电商B2C市场呈现出一超多强的格局，天猫国际，考拉海购、京东国际，苏宁国际，唯品国际排名前列，市场整体处在上升通道，阿里系在进口2C嘴的地位稳固，市场格局基本稳定， 口在出口方面，亚马逊，阿里系，eBay市场份额分别为22%，5%，5%，头部平台市场集中座较低，中小型电商平台及自建站占据主流 2021年中国进口跨境电商B2C市场格网2020年中国出口跨流电商市场格局 9%2.8%0.8元 10.5% 口天福国票 5.5%口考拉客购亚马饼 26.7%口京东国民 口苏宁国路 口准品国阿里系 口洋员头 11.24■海原家 krugs 其他5 68% 22.49IKKT 竞争格局：综合试验区不断扩增，苏浙粤地级市全覆盖，向中部西部倾斜 口跨境电子商务综合试验区是中国跨境电子商务先行先试的试验田，截止2022年2月我国共有132个跨境电商综试区，覆盖30个省区市，在全国范围形虚陆海内外联动、东西双向互济的发展格局， 口；从地区分布来看，目前我国跨境电商综合实验区数量排名前五的省市分别是广东省、江苏省、浙江省，山东省以及福建/四川省，其中广东 省的数量远超其他省市， 我国综合实验区建设重要里程碑我国综合实验区分布情况 22 2022年初，国务院批复同意在帮尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商 务综合试验区， 北前，在2015年3月批准设立中国（杭州）陪境电子商务培合试验区之后 国弄降先后于2016年1月，2018年7月，2019年12月和2020年4月在天北 津、上海，苏州，洛阳、南宁、长沙，芜湖，湛江，绵阳，营口等城市和地跨境电商综合实验区各批次教量（茶） 区分5肚设立了105个跨境电商综合试胎区 第六次路理电商培合试怡区扩道后 口培合试验区在江苏、浙江、广东三省实现地级市全置盖 口新增跨境电商综试区持结向中部，西部市和地区倾料，并湿渐扩展至三 四线城市， 投融资情况：跨境电商投资热度回升明显，服务商为最受资本青的细分方向 口2021年以来，跨境电商领域投资热度回升明显，2017年至2022年一