火锅调味品 头豹词条报告系列

火锅调味品行业分类 火锅调味品根据产品使用场景可分为火锅底料和火锅蘸料。 根据产品使用场景 火锅底料是以食用动物油脂和（或）食用植物油、食用盐、香辛料、辣椒、豆瓣酱中的部分或全部为主要原料，添加或不添加其他原辅料、食品添加剂，经过预处理、配料、炒制或熬制加工等步骤加工而成的调味品。 火锅底料 火锅底料市场可细分为中高端火锅底料市场和大众市场底料市场，而大部分中高端火锅调味料含植物油。火锅底料根据产品口味可分为清油味火锅底料、牛油味火锅底料、番茄味火锅底料、菌汤味火锅底料、酸菜味火锅底料等。 火锅调味品分类 火锅蘸料是指吃火锅时用的蘸料，以葱、姜为主料的调味品，另外还可根据个人喜好添加麻油、蚝油、辣酱、香菜、花椒、芝麻、辣椒面、麻酱、豆腐乳、香油、红油、韭菜花、生抽、葱花、蒜泥、海鲜酱油等。南方蘸料多以油碟为主，北方蘸料多以芝麻酱为主。 火锅蘸料 行业发展前景广阔 中国火锅调味品行业发展前景广阔 火锅餐饮的快速扩容让火锅这种餐饮形式得到更多人的认可，火锅调味品行业在火锅行业的推动下发展迅速，行业发展前景广阔。截至2023年4月，中国火锅在营品牌总数为238,750个，在营门店总数为460,035 家。近年来，颐海、天味等火锅调味品企业上市，也让行业内的企业获得了更多资本的关注，渠道投入与推广也进一步加大，行业发展机遇增加。就B2B而言，火锅店的标准化将驱动对火锅底料产品的需求，其 中火锅店的标准化是指产品标准化和服务标准化。就B2C而言，现阶段消费者想要简化在家里的烹饪步骤，因此对预包装火锅底料产品的需求也会增加。 以经销商为主，电商、直营商超等为辅的营销架构 中国火锅调味品行业形成了以经销商为主，电商、直营商超等为辅的营销架构 中国火锅调味品行业的商业模式主要分为传统销售模式和电商销售模式，但主要以传统销售为主，行业内形成了以经销商为主，电商、直营商超等为辅的营销架构。传统销售模式的优势在于销售网络布局更加广 泛，覆盖的消费区域和消费群体更多。根据天味食品2022年年报数据显示，天味食品在经销商销售模式下的营收为21.7亿元，占总营收的80.5%。 健康化发展 相关国家政策的落实促使火锅调味品产品向健康化的方向发展 中国火锅调味品行业的产品端逐渐向健康化的方向发展，该发展方向符合社会的发展趋势，有利于行业的长远发展。随着居民收入和生活水平不断提升，居民的饮食消费逐步从享受型消费转向健康型消费，消费 者健康意识逐渐增强。2019年7月，国家卫健委发布《健康中国行动（2019-2030 年）》，该行动重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，要求合理饮食，提倡人均每日食盐摄入量不高于5g，成人人均每日食用油摄 入量不高于25～30g，人均每日添加糖摄入量不高于25g。2022年4月国务院办公厅发布的《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》中强调全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”（减盐、减油、 减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动。例如川崎调料公司将“川谷仙”和“元贞D砂甘唐” 这两种“低盐低糖”产品技术与传统的火锅调料相结合，全新推出新一代健康火锅调料系列产品，这在保证食品美味的前提下，让火锅调料与低油脂健康化结合起来。 火锅调味品发展历程 中国火锅调味品行业发展经历了萌芽期、启动期和高速发展期。1950至1970年为行业发展的萌芽期，这个 阶段调味品企业多以民营企业为主，产品结构单一，主要为单一调味品。这个时期调味品企业或者隶属于盐业公司或蔬菜公司和副食品公司，规模较小，基本都是产地销的企业。1971至1999年为行业发展的启动期，随着市 场经济的不断发展以及消费者需求的逐渐提升，调味品产品种类逐渐向多元化发展，出现了复合调味品。2000至2027年为行业的高速发展期，这个阶段火锅行业的快速发展带动了火锅调味品行业的迅速发展。为了满足消 费者的个性化需求，行业内产品种类丰富。这个时期行业内竞争激烈，颐海、天味等火锅底料企业陆续上市，让火锅底料头部企业获得了更多的资本关注与支持。随着市场集中度的日益提高，领先企业对消费者的影响力更 强，消费者对其的品牌认知程度也越高。行业内的中小型企业生存空间小。 萌芽期 1950~1970 20世纪40年代，中国国内只有极少量私人资本的调味品工厂，绝大部分的调味品来源于作坊。1956年，调味品行业实行公私合营。1970年前，调味品主要以手工生产为主。 该时期为中国火锅调味品行业发展的萌芽期，这个阶段调味品企业多以民营企业为主，产品结构单一，主要为单一调味品。这个时期调味品企业或者隶属于盐业公司或蔬菜公司和副食品公司，规模较 小，基本都是产地销的企业。 启动期 1971~1999 1975年，商业部召开全国调味品工作会议，要求用机械化、半机械化代替手工操作，逐步实现酿造加工机械化。1978年，商业部、轻工业部、全国供销合作总社和卫生部联合发布《酱油、食醋、酱 类质量标准和卫生标准》。20世纪80年代初，“复合调味料”专用名词出现。 该时期是中国火锅调味品行业发展的启动期。随着市场经济的不断发展以及消费者需求的逐渐提升， 调味品产品种类逐渐向多元化发展，出现了复合调味品。 高速发展期 2000~2027 2016年底，11种口味的呷哺呷哺火锅底料第一次打入流通渠道。2017年3月，新希望旗下调味品公司正式推出一款火锅底料产品。海底捞旗下的火锅调料企业颐海国际的火锅调料自2013到2019年间的复合增长率高达52.0%。2021年11月，重庆卫健委发布《食品安全地方标准火锅底料》 （DBS50022-2021）。 该时期是中国火锅调味品行业的高速发展期。这个阶段火锅行业的快速发展带动了火锅调味品行业的 迅速发展。为了满足消费者的个性化需求，行业内产品种类丰富。这个时期行业内竞争激烈，颐海、天味等火锅底料企业陆续上市，让火锅底料头部企业获得了更多的资本关注与支持。随着市场集中度 的日益提高，领先企业对消费者的影响力更强，消费者对其的品牌认知程度也越高。行业内的中小型企业生存空间小。 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 上海味好美食品有限公司 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 上海高更食品科技股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链的上游为原材料供应商。火锅调味品的原材料主要包括酱油、花椒、葱姜蒜、干辣椒、牛油 等，其中油脂、花椒为最主要原材料，原材料成本占比在60.0%-80.0%。 火锅调味品行业的主要原材料为农副产品，关联的行业主要为畜牧业、农产品种植业。畜牧业及农产 品种植业的健康稳定发展有利于火锅调味品行业保证原料供应，降低生产成本，提高产品质量。 火锅调味品使用的天然原料多为粮食植物类产品，大豆、小麦等为常见的原料来源。中国粮食地域分 布较为集中，以大豆、小麦为例，小麦主要集中在河南、山东一带，而大豆主要集中在黑龙江。2022年，中国粮食总产量68,653万吨（13,731亿斤），比2021年增加368万吨（74亿斤），增长0.5%。 其中谷物产量63,324万吨（12,665亿斤），比2021年增加49万吨（10亿斤）。从主要粮食的价格走势可看出，整体粮食的价格是呈上升趋势，由于中国大豆自给率较低，2021年，中国大豆产量为 1,639.5万吨，而进口量则高达9,647.0万吨，所以大豆价格上涨速度高于小麦。原料的价格上涨也造 成行业产业链上游的成本增加。同时上游原料的地域性特征较为明显，种植业市场较为分散，原材料供应商数量较多，可供中游生产商选择的企业较多，行业内竞争激烈，因此，种植业企业对中游生产 商的议价能力相对较弱。 中 产业链中游 品牌端 火锅调味品的生产商 中游厂商 产业链中游说明 产业链的中游为火锅调味品的生产商。 从典型企业角度分析，火锅调味品行业形成了以经销商为主，电商、直营商超等为辅的营销架构。颐 海国际是火锅品牌海底捞在中国生物火锅底料产品的独家供应商。颐海国际的业务模式主要为制造及向关联方客户及第三方客户（如经销商、餐饮服务供应商及网络购物者）销售复合调味品。公司的第 三方经销商销售业务共覆盖了中国31个省级地区与港澳台地区，以及49个海外国家和地区。2022年，颐海国际总营收为61.5亿元，同比增长3.4%；净利润为816.0百万元，同比降低4.8%。 天味食品产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌包括“好人家”、“大红袍”和“天车”，主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费 者对烹调风味多样性和便捷性的追求。2022年营业收入26.9亿元，较上年同期增长32.8%。天味食品的销售模式为形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制 餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。 从市场发展现状角度分析，火锅行业的快速发展带动了火锅调味品行业的进一步拓展。截至2023年4 月，中国火锅在营品牌总数为238,750个，在营门店总数为460,035家。近年来，颐海、天味等火锅底料企业上市，也让火锅底料头部企业获得了更多资本的关注，渠道投入与推广也进一步加大，行业 发展机遇增加。就B2B而言，火锅店的标准化将驱动对火锅底料产品的需求，其中火锅店的标准化是指产品标准化和服务标准化。就B2C而言，现阶段消费者想要简化在家里的烹饪步骤，因此对预包装 火锅底料产品的需求也会增加。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 火锅调味品的消费端 渠道端 永辉超市股份有限公司 苏果超市有限公司 上海世纪联华超市发展有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链的下游为火锅调味品的消费端，消费端可分为渠道端和消费者端。 从用户画像角度分析，女性群体对火锅调味品的关注度最高。 细分来看，在2022.01.01至2022.12.31期间检索关键词“火锅底料”的抖音用户中女性群体关注度 高，占比56.0%。从年龄分布来看，31至40岁的抖音用户群体对火锅底料最为关注，占比为32.8%。 因此，中国中年女性消费群体对火锅底料有较高的关注度。在2022.01.01至2022.12.31期间检索关键 词“火锅蘸料”的抖音用户中男女性关注度一样，占比均为50.0%。从年龄分布来看，31至40岁的抖音用户群体对火锅蘸料最为关注，占比为32.5%。因此，中国中年消费群体对火锅蘸料有较高的关注 度。 从销售渠道角度分析，火锅调味品行业主要以经销商为主。天味食品2022年报中显示，销售模式为经 销商的营业收入为216,560.9万元，较2021年同比增加1.6%，占总营收的80.5%。 中国火锅调味品市场规模 火锅调味品行业规模 计算规则：中国火锅调味品市场规模=火锅调味品在复合调味品行业渗透率*中国复合调味品行业市场规模 数据来天猫美食&天猫数据中心&家乐品牌联合发布的《2023复合调味料白皮书》、四川省火锅协会、《调料源：家》微信公众号、红餐网 《2023年国家标准立项指南》 国家标准化管理委员会 2023-02 政策内容 消费品食品领域：饮料、调味品和肉禽蛋制品等食品质量标准。 《2023年国家标准立项指南》中为落实《纲要》提出的推动标准化与科技创新互动发展、提升产业标准化 政策解读 水平、完善绿色发展标准化保障、加快城乡建设和社会建设标准化进程等部署要求，推动标准化工程和行 动的落地，进一步规范火锅调味品行业的发展。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于印发“十四五”市场监管现 《国民经济和社会发展第十四个五 年规划和2035年远景目标纲要》 加强和改进食品药品安全监管制度，