南京零售市场简报2020年第一季度

1savills.com.cn/research• 至2020年2月底全市实现社会消费品零售总额人民币973.6亿元，同比减少18.0%。• 2020年第一季度无新项目开业，中高端商业存量维持477万平方米；预计下季度龙湾天街入市。• 全市中高端购物中心空置率环比上升0.8个百分点至5.9%。• 中高端购物中心首层租金小幅下降0.3%至人民币13.7元每平方米每天。• 2020年第一季度主要的租户需求来源于餐饮和生活配套相关品牌。• 核心商圈的平均首层租金小幅下降0.5%至人民币22.9元每平方米每天；非核心商圈的平均首层租金环比下降0.2%至人民币10.0元每平方米每天。• 核心商圈的空置率环比上升0.9个百分点至5.1%；非核心商圈的空置率环比上升0.7个百分点至6.1%。• 由于疫情影响，购物中心开业计划多有推迟，今年供应量明显萎缩。MARKETINMINUTESSavills Research零售南京 - 2020年5月预计市场于下半年恢复活跃除餐饮外其它业态需较长恢复期。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“受疫情影响，新项目开业时间多有不同程度的推迟，并且品牌拓店计划明显收缩。” 简可，第一太平戴 维 斯 研 究部Jeremy Sun总经理南京+8625 5772 0911jeremy.sun@savills.com.cn如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn中央管理部 2savills.com.cn/research图1：新增购物中心供应，2015至Q1/202005101520253035404520152016201720182019Q1/2020来源 第一太平戴维斯研究部图2：空置率，Q2/2015至Q1/20200%4%8%12%16%20%24%28%32%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201520162017201820192020CBD来源 第一太平戴维斯研究部图3：租金指数，Q2/2015至Q1/20207090110130150170190210230250270Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201520162017201820192020Q2/2011=100CBD来源 第一太平戴维斯研究部表1：租赁成交案例，Q1/2020来源 第一太平戴维斯研究部市场概述由于新冠病毒疫情，2020年一季度全市消费受明显影响，社会消费品零售额同比下降18.0%，截止到2020年2月达人民币973.6亿元。供应与存量今年新增供应均在后三季度，故本季度全市商业存量维持477万平方米。值得一提的是，由于疫情影响，多项目推迟今年开业计划、大多延迟至明年。预计新增供应量由原来的109.6万降至41.0万。需求2020年第一季度租户需求主要来源于餐饮和生活配套品牌，均为疫情前开业。由于疫情影响，头部品牌今年开店数量将有所减少，本土品牌受冲击更为明显，多取消开店计划。空置率和租金2020年第一季度，全市范围内购物中心空置率环比上升0.8个百分点至5.9%。其中核心商圈的空置率小幅上升0.9个百分点，为5.1%；非核心商圈的空置率小幅上升0.7个百分点至6.1%。 同期，全市平均首层租金环比下降0.3%，至人民币13.7元每平方米每天。在核心商圈，首层 租 金小 幅 下 降 0 . 5 % 至 人 民币2 2 . 9元每平方米每天。非核心商圈首层租金下降0.2%，至人民币10.0元每平方米每天。新街口仍为全市最受欢迎的商圈，其中德基广场2019年销售额依然领先全市。新街口在此次疫情中也是恢复最快的商圈。空置率为3.2%，环比上升0.8个百分点，维持在全市较低水平；平均首层租金保持全市最高水平，为3 3 . 9 元 每 平方米 每天 。虽然湖南路区域整治工程已基本完工，但区域的人气由于夜经济还未复苏并且新项目迟不入市仍较为低迷。湖南路商圈空置率环比下降1.1个百分点至8.1%。租金维持在人民币10.2元每平方米每天。夫子庙商圈内的重点项目水游城将启动全面升级，将打造为南京第一 个 全开放沉浸式艺术展示中心 。区域空置率环比上升2.4个百分点至4.4%，购物中心首层平均租金环比下降1.6%至人民币21.0元每平方米每天。新江东区域从市场表现和商业存量来看，近期都呈稳定期。第一季度区域空置率环比上升0.2个百分点至3.0%。首层平均租金保持在人民币12.4元每平方米每天。河西CBD在第一季度空置率环比上升1.6个百分点至7.6%；租金方面环比下降1.5%至人民币8.3元每平方米每天。河西CBD的商业格局将在未来鱼嘴板块四大综合体入市后继续扩容和升级。市场展望下季度龙湾天街将按原计划入市。届时东山将不再为万达广场一家独大，原有的万达和龙湖新项目将满足区域消费需求。另一方面，本季度由于疫情原因，大多业态受影响显著，生活配套相关商铺由于其必要性依然有较高活跃度，季末餐饮业态已开始逐渐复苏；预计下季度零售业态将有所回暖，而休闲娱乐业态由于容易引起人群聚集且非民生必备恐还将长时间受疫情影响。租户类别项目区域面积(平方米)赖朝之汤休闲娱乐21世纪太阳城百家湖22,000盒马鲜生生活配套东方福来德新街口2,100麦吉餐饮金鹰国际购物中心新街口120零售