广州写字楼 2021年第三季度

1savills.com.cn/research• 2021年第三季度，位于琶洲的环球梦大厦交付入市，为市场带来4.9万平方米可租赁面积。至此，广州甲级写字楼总存量升至581.4万平方米。• 随着新项目入市，琶洲子市场存量上升至117.9万平方米，约占全市总存量的20.3%。• 第三季度，市场租赁需求增长有所放缓，全市单季净吸纳量降至2.4万平方米，仅为第一、二季度的15.4%和21.3%。• 截至季末，全市空置率环比微升0.4个百分点至8.6%。• 在租户严格的预算控制及相对有限的新增租赁需求的共同影响下，业主租金预期进一步降低，租金指数延续自2019年第一季度以来的下降趋势。• 2021年第三季度，全市租金指数环比下降0.5%，平均租金录得人民币每平方米每月162.4元。• 2021年第四季度，全市预计迎来71.2万平方米新增供应入市，租金增长料将承压，全市空置率也将因大量新增供应集中入市而有所上升。MARKETINMINUTESSavills Research写字楼广州 - 2021年10月市场需求放缓各子市场本季净吸纳量均有回落，环比降幅皆超过40%。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Sam Lai高级董事广州+8620 3665 4830sam.lai@savills.com.cnAlvin Lau董事总经理广州+8620 3665 4888 alvin.lau@savills.com.cn商业楼宇部中央管理层如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnCarlby Xie董事华南区+8620 3665 4874 carlby.xie@savills.com.cn“需求放缓加之租户仍全面执行严格的预算控制，业主信心及租金预期普遍下调，租金延续自2019年第一季度以来的下降趋势 。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 2savills.com.cn/research供应 2021年第三季度，位于琶洲的环球梦大厦交付入市，为市场带来4.9万平方米可租赁面积。随着新增供应的入市，广州甲级写字楼物业市场总存量上升至581.4万平方米。其中，琶洲子市场存量上 升至117.9万平方米，约占全市总存量的20.3%。需求与上半年相较，第三季度广州甲级写字楼租赁需求增长有所放缓，各子市场净吸纳量均有回落，且环比降幅皆超过40%。全市单季净吸纳量显著下降至2.4万平方米，仅为第一、二季度的15.4%和21.3%。尽管如此，季内市场仍有源自金融、零售与贸易和房地产行业的租赁需求继续释放。长城人寿于丽丰中心的扩张、瑞银搬迁至太古汇、广东佰悦网络科技有限公司和酷家乐室内设计分别在天德广场和雅居乐中心达成的租赁成交即为例证。得益于此，第三季度天河北、珠江新城、越秀的空置率环比下降0.5至1.0个百分点，分别至8 .1% 、5. 5% 、5. 9 % 。季内，尽管琶洲的租赁需求保 持 活跃 并录得数宗租赁成交，但因受新项目入市影响，其空置率再次回升至两位数水平。截至季末， 全市平均空置率环比微升0.4个百分点至8.6%。租金尽管国内经济和商业活动有所增长，但多数企业对其房地产策略和成本支出仍持谨慎态度，且其多因经济和商业运营不确定性尚存而进一步收紧预算控制。受此影响，叠加本季度新增租赁需求相对有限，广州甲级写字楼租金指数延续自2019年第一季度以来的下降趋势。截至季末，全市租金指数环比下降0.5%，平均租金录得人民币每平方米每月162.4元。 投资2021年第三季度，广州写字楼投资市场保持平静，季内无整售交易公布。尽管如此，市场情绪保持相对积极，一系列交易问询、项目考察、谈判活动仍在进行。展望随着政府进一步加大力度支持本地金融和TMT产业发展，广州经济预计持续复苏。这预计为本地甲级写字楼租赁市场注入更多新设及扩张需求。然而，考虑到第四季度拟入市的71.2万平方米新增供应，及其对市场产生的潜在影响，租赁市场竞争预计显著加剧，项目资产表现料将承压，全市空置率预计有所上升，平均租金也将继续下调。图1：广州甲级写字楼 供 应 量、净吸纳量及空置率, 2016至Q3/20210%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%010203040506070809010020162017201820192020Q1-Q3/2021来源 第一太平戴维斯研究部图2：各区域空置率表现，Q4/2016至Q3/20210%5%10%15%20%25%30%35%40%Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3201620172018201920202021来源 第一太平戴维斯研究部图3：广州甲级写字楼租 金 指 数, Q4/2016至Q3/2021100105110115120125130135140145Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3201620172018201920202021Q1/2008=100来源 第一太平戴维斯研究部表1：主要租赁成交案例，Q3/2021 租户行业项目子市场租赁面积(平方米)广东佰悦网络科技有限公司零售与贸易天德广场珠江新城2,800长城人寿金融丽丰中心越秀1,773瑞银金融太古汇天河北700来源 第一太平戴维斯研究部写字楼