深圳零售 2022年第三季度

深圳-2022年11月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 入驻率及租金微降 尽管净吸纳量为正，但仍不足以抵消全市空置率的环比增长。 注意的是，9月份社零同比增长5.1%。 •根零售据总深额圳达市统人计民币局7数,0据79，.25052亿2元年，1至同9比月增全长市1社.7%会。消值费得品 第如需一了太解平更多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华南事区 CarlbyXie +862036654874 carlby.xie@savills.com.cn 中央管理层 董深事圳总经理 RayWu +8675584367008 ray.wu@savills.com.cn 商铺部 平方米）。 •2湖0的22万年象第食三家季（度8万，两平个方新米购）和物位中于心南开山业的，分后别海为汇（位7于.2罗万 •全市季度净吸纳量转正并录得11.2万平方米。 •全市平均空置率环比上升0.5个百分点，至7.8%。 •季元，末租，全金市指首数层环平比均下租降金0.1降%至。人得民益币于每部平分方标米杆每项月目6的16租.6金非增核心长商以圈及租区金域内指不数断环比增加上和升升0.1级%的、消同费比需上求升1的.7支%撑。， 的结构性下降。 •四平方个米新的项供目预应将面第积四，这季或度将开导业致，合全计市为入市驻场率带和来平约均3租7金万 “在疫情反复令零售商情绪受挫及经营困难加剧的背景下，深圳市政府颁布了一系列扶持政策以提振并稳定零售市场发展。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 DorianZhi 高华南级区董事 +8675584367036 doriandl.zhi@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：全市新增供应，2017至Q3/2022 市场综述 得益于部分标杆项目的租金增长以及区域 根据深圳市统计局，2022年1至9月全市社 90会消费品零售总额达人民币7,079.55亿 80元，同比增长1.7%。值得注意的是，9月份 70社零同比增长5.1%。分消费类型看，不同 60行业复苏步伐各异。其中，商品零售增长 503.4%，而餐饮收入则下降11.0%。尽管本 40地零售行业整体逐步扩张并稳步回暖，但 30疫情复发和零售商情绪更趋审慎共同令第 20三季度入驻率和租金指数齐降。从积极的 10角度出发，在建设国际消费中心的大背景 0下，深圳市政府出台了一系列措施进一步 刺激消费并推动首店经济的发展。2022年7月，政府再发布激励措施，对切合要求 内不断增加和升级的消费需求的支撑，非核心商圈租金指数环比上升0.1%、同比上升1.7%。 市场展望 尽管当前区域及本地经济增长仍面临困难 和挑战，但完备的人口基本面仍将支持深圳零售物业市场的长期发展。深圳仍被众多知名零售品牌视为布局华南市场的切入点，这将潜在推动市场零售业态和品牌组合的升级。供应层面，四个新项目预将于第四季度开业，合计为市场带来约37万平方米的总零售建筑面积，这或将导致全市 来源第一太平戴维斯研究部 的企业在深新开设首店、旗舰店、新业态店等给予最高100万元的租金及装修补 入驻率和平均租金的结构性下降。 助。预计这将提振零售市场信心，并助力 图2：各子市场空置率，Q4/2017至Q3/2022 18% 15% 12% 9% 6% 3% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 0% 201720182019202020212022 来源第一太平戴维斯研究部 市场参与者在未来6至12个月内恢复正常运营及增长。 供应 2022年第三季度，两个新购物中心开业， 分别为位于罗湖的万象食家（8万平方米）和位于南山的后海汇（7.2万平方米）。截至季末，全市总存量环比扩容2.5%，至约624.0万平方米。 需求 季内，多个高端零售品牌和设计师品牌继 续对扩张门店或设立首店兴趣盎然。例如，Valentino在万象城开设了深圳首店，并随后在深圳湾万象城开设第二家门店。部分设计师品牌对在深圳扩张的兴趣 与日俱增。如，WE11DONE和GANNI均在 图3：各子市场租金指数，Q4/2017至Q3/2022 240 220 Q1/2004=100 200 180 160 140 120 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 100 201720182019202020212022 备注罗图湖表–中Q所4/有20租04金;南指山数–均Q始2/于20Q016/;2龙0岗04，–以Q3下/2子01市2;场宝例安外–：Q3/2013;龙华–Q3/2014 来源第一太平戴维斯研究部 万象天地设立中国首店。上述积极因素叠加政府的扶持政策令季度净吸纳量转正。截至季末，全市净吸纳量录得11.3万平方米。尽管如此，这仍不足以削弱或抵消其他众多零售商租赁需求倾软所带来的负面影响，全市平均空置率继续环比上升0.5个百分点，至7.8%。 租金 第三季度，多数业主仍受抑于疫情反复的 扰动，且需面对运营困境、租户流失等风险的不断增大。截至季末，全市首层平均租金降至人民币每平方米每月616.6元，租金指数环比下降0.1%。值得注意的是，