招银国际助力九源基因IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2024年11月28日，杭州九源基因工程股份有限公司（“九源基因”，2566.HK）成功在香港联合交易所板挂牌上市。招银国际担任九源基因在香港IPO的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 九源基因此次全球发行45,398,800股H股，发行价格为每股12.42港元，总募集金额约5.64亿港元。次发行共有7位基石投资者，为和达香港、复星、香港健友、阿里健康、JointownInternational、吴元先生及DeltaCapital。九源基因的发行获得了广泛支持，国际配售与香港公开发售均足额覆盖。 九源基因于1993年创立，是中国将基因工程应用于医药行业的先行者，拥有逾30年研发、生产及商业化生物药品及医疗器械的经验。九源基因专注于四大快速增长中的治疗领域：骨科、代谢疾病、肿瘤及血液。根据CIC的资料，该四个治疗领域2023年合计占中国药物总销售额的51.5%，于2018年至2023年期间远远优胜于中国医药行业的整体表现，预计有关趋势于不久将来将会持续。 截至最后实际可行日期，公司已围绕该等治疗领域建立一个多元化的产品组合，当中包括八款已上市产品（包括中国首款重组人骨形态发生蛋白-2（「rhBMP-2」）骨修复材料骨优导），以及超过10款在研产品（包括潜在的中国首款司美格鲁肽生物类似药JY29-2）。公司已上市的产品组合包括于骨科、肿瘤及血液领域的一款创新药械组合、两款生物制品，以及五款化学药品。根据CIC，以市场份额计，公司有若干产品在各自的产品类别中享有领导地位。此外，在公司的已上市产品中，有三款为在中国其各自产品类中的首款获批商业化国产产品。当中最瞩目的是公司的药械组合产品骨优导，根据CIC，其为中国首款获准销售的含rhBMP-2骨修复材料，于2023年中国骨修复材料市场中按销售收益计排名第一。 招银国际在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，助力公司顺利完成本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业 化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk