招银国际助力九源基因IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

九源基因于2024年11月28日在香港联合交易所主板成功挂牌上市，发行45,398,800股H股，发行价格12.42港元，总募集金额约5.64亿港元。本次发行获得7位基石投资者支持，国际配售与公开发售均足额覆盖。

九源基因成立于1993年，是中国基因工程医药行业的先行者，拥有逾30年研发、生产及商业化经验。公司专注于骨科、代谢疾病、肿瘤及血液四大治疗领域，这些领域2023年合计占中国药物总销售额51.5%，且预计未来趋势将持续。公司已建立多元化产品组合，包括8款上市产品（如中国首款rhBMP-2骨修复材料骨优导）和超过10款在研产品（如潜在的中国首款司美格鲁肽生物类似药JY29-2）。上市产品组合涵盖骨科、肿瘤及血液领域的创新药械组合、生物制品和化学药品，部分产品在各自类别中市场份额领先，其中骨优导于2023年中国骨修复材料市场按销售收益排名第一。

招银国际担任本次IPO的资本市场中介人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，在市场推介中充分调动体系内资源，助力公司顺利完成发行，获得管理层高度认可。

招银国际融资有限公司作为招商银行境外综合金融服务业务的旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借境内外协同优势，在过去五年中主导或参与了香港资本市场多重大型IPO、股权再融资和债券发行项目，在提供境外资本市场顾问服务方面处于领先地位。