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首次覆盖报告：游戏出海头部厂商，精于大单品长线运营

2023-10-11 德邦证券冷水河

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神州泰岳是一家专注于游戏出海的手游厂商，旗下产品《War and Order》和《Age of Origins》是主要收入来源。公司通过单款产品的长线运营，使得总流水体量得以提升，形成阶梯式积累。游戏业务利润释放能力还有提升空间，而计算机业务基于ICT运维，拓展物联网与人工智能，有望稳定提升收入。预计公司2023-2025年实现收入59/67/74亿元，同比增长24%/12%/11%；实现归母净利润8.4/9.4/11.0亿元，同比增长53%/12%/17%。首次覆盖，给予“买入”评级。

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首次覆盖报告：游戏出海头部厂商，精于大单品长线运营

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