零食行业发展趋势报告：市场变革下的新一轮增量
零食行业的变迁：渠道变革带来的新一轮增量
- 市场背景：2023年，我国零食行业市场规模约为11247亿元，同比下降3.5%，显示出在整体经济恢复不佳的情况下，“降级”消费趋势的明显。
- 集中度分析：Euromonitor数据显示，2022年零食行业CR5（前五大品牌）占比为14.8%，其中前三名分别为玛氏、百事、旺旺，分别占比3.5%、3.4%、3.0%，表明行业集中度相对较低，竞争格局较为分散。
渠道多元化时代的零食行业
- 渠道结构：食品饮料细分板块中，零食渠道占比最高的是超市，达到36.9%，而食品专卖店占比仅为4.6%，显示零食行业对单一渠道的依赖程度较低。
- 渠道变迁：三轮渠道变迁包括商超时代、电商时代和渠道多元化时代。商超时代，品牌注重打造单品并扩展品类；电商时代，品牌聚焦流量运营和代工；渠道多元化时代，高性价比渠道崛起，对供应链提出更高要求。
量贩业态的崛起
- 发展历程：量贩业态始于2010年，2017年后资本涌入，推动新品牌如零食很忙的崛起。2022年，性价比消费兴起，大量资本进一步涌入量贩业态。
- 成本与加价：传统渠道流通的高毛利为量贩渠道留下了较大的折扣空间，通过量贩模式可以实现更大的价格优惠，吸引价格敏感的消费者。
- 市场份额变化：2023年以前，量贩品牌在区域内快速扩张，成为湖南、江浙皖、四川、江西等地的区域龙头，市场份额逐步提升。2023年后，市场竞争转向全国性竞争，北方市场覆盖空白区域，竞争模式由价格战转向提升体验的竞争模式。
抖快电商的以价换量
- 流量转移：在整体消费力偏弱的背景下，抖音电商呈现强劲增长，2023年市场规模达2.4万亿元，同比增长66%，推动电商格局重塑。
- 零食赛道增长：2023年，抖音渠道零食销售额约为330亿元，同比增长58%，品牌市场份额集中在头部品牌，如三只松鼠、夏威夷果等，但整体来看，零食品类销售额占比27%，品牌分布分散。
- 抖音的商业平台倾斜：随着平台流量触及上限，抖音开始调整流量分配，逐步提高货架电商的占比，以平衡视频创作质量和商业平台的稳定性。
- 货架电商与直播电商差异：抖音货架电商在价格方面不占优势，但通过达人直播，利用小规格、低客单价的商品进行营销，吸引了大量的流量。
抖音的“价格力”策略
- 策略调整：抖音为提升货架商城占比，实施“价格力”策略，引入白牌厂商，对高性价比品牌商给予倾斜。
- 品牌方挑战：品牌方在抖音的初期投入较大，自播、达播都需要较高的资金和时间投入，短期内盈利能力较弱，需要寻找投入与利润之间的平衡点。
结论
市场在渠道变革中展现出新的增长机会，特别是量贩业态和抖音电商的兴起，为零食行业带来了新的增量空间。企业需要关注渠道的变化，调整战略以适应市场趋势，特别是在成本控制、供应链优化和品牌差异化等方面进行创新，以抓住这一波增长机遇。
