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计算机行业周报:ChatGPT重大升级,多模态拓宽应用边界

信息技术2023-10-09吴婷婷上海证券李***
计算机行业周报:ChatGPT重大升级,多模态拓宽应用边界

证ChatGPT重大升级,多模态拓宽应用边界 研 券——计算机行业周报(2023.09.25—2023.09.28) 究 报增持(维持)市场回顾 告行业:计算机 过去一周(9.25-9.28)上证综指下跌0.70%,创业板指下跌0.47%, 日期: 2023年10月09日 沪深300指数下跌1.32%,计算机(申万)指数上涨0.21%,跑赢上 证综指0.91pct,跑赢创业板指0.68pct,跑赢沪深300指数1.54pct, 位列全行业第6名。 分析师:吴婷婷 最近一年行业指数与沪深300比较 计算机 沪深300 69% 60% 51% 41% 32% 22% 13% 4% -6%10/2212/2202/2305/2307/2309/23 E-mail:wutingting@shzq.comSAC编号:S087052308001 行业周报 相关报告: 《AI可以更乐观,布局正当时》 ——2023年09月26日 《持续看好华为链投资机会》 ——2023年09月21日 《麒麟回归叠加华为重磅大会催化,重视华为链》 ——2023年09月12日 《情绪冰点之后,反弹首选信创》 ——2023年08月30日 《持续重视信创、数据要素》 ——2023年08月23日 周观点 ChatGPT迎语音、图像功能,多模态打开广阔应用空间。9月25日,OpenAI官宣将在ChatGPT推出新的语音和图像功能,其中新的语音功能由新的文本转语音模型提供支持,图像理解由多模态GPT-3.5和GPT-4提供支持;上述功能允许用户展开语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容;未来两周内Plus和企业用户即可体验ChatGPT的上述功能。同时,OpenAI发布《GPT-4V(ision)systemcard》,该论文概述了OpenAI为GPT-4部署视觉功能的方式,以及分析GPT-4V的安全属性。论文指出GPT-4V的训练在2022年完成,并在2023年3月开始提供早期访问系统。9月29日,微软发布166页GPT-4V说明书《TheDawnofLMMs:PreliminaryExplorationswithGPT-4V(ision)》,对GPT-4V在十大任务上的表现进行详细测评,具体包括开放世界视觉理解、视觉描述、多模态知识、常识、场景文本理解、文档推理、写代码、时间推理、抽象推理、情感理解,并给出了使用GPT-4V的新提示词技巧。我们认为,多模态赋能之下,AI应用落地将加速推进,大模型应用场景将有效丰富。 多模态拓宽应用边界,算力需求迎指数级增长。1)多模态大模型涌现、渐成趋势。10月3日,微软官网宣布将图像生成工具DALL-E3集成在BingChat和BingImageCreate中,并免费提供给用户使用。Midjourney宣布今年之内将会推出性能对标DALL·E3的图像生成工具MidjourneyV6;10月4日,澳大利亚设计软件公司Canva与AI视频初创公司Runway合作推出新的视频生成工具MagicStudio,允许用户输入文字或上传静态图片生成长达18秒视频。2)多模态对算力需求大幅攀升。语音、图像、视频数据大小显著高于文本,相对于文字交互有数个量级的提升。据SemiAnalysi分析师DylanPatel和DanielNishball透露,谷歌多模态大模型Gemini算力高达~1e26FLOPS,是训练GPT-4所需算力的5倍。3)科技巨头自研AI芯片,以减少对英伟达的依赖。10月7日,据外媒透露,微软将于下个月推出其首款人工智能芯片“雅典娜”,雅典娜将与英伟达H100GPU竞争;OpenAI正探索自研AI芯片,并且已经开始评估潜在收购目标。 投资建议 建议关注:1)AI龙头:金山办公、科大讯飞、同花顺等,2)AI应用/工具:鼎捷软件、软通动力、致远互联、拓尔思、星环科技、万兴科技、汉得信息等,3)AI算力:工业富联、浪潮信息、神州数码、拓维信息、烽火通信、云赛智联等。 风险提示 行业周报 下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。 目录 1周观点4 2市场回顾5 2.1计算机板块表现5 2.2计算机个股表现6 3行业要闻6 3.1国内要闻6 3.2海外动态7 4公司动态10 4.1重大事项10 4.2股权激励11 4.3其他11 5一级投融资一览12 6风险提示14 图 图1:过去一周申万一级行业指数市场表现5 图2:计算机指数(申万)近10年PE(TTM)6 表 表1:过去一周各类指数行情回顾5 表2:过去一周计算机个股涨跌幅及换手率前五6 表3:过去一周计算机行业一级投融资情况12 1周观点 ChatGPT迎语音、图像功能,多模态打开广阔应用空间。9月25日,OpenAI官宣将在ChatGPT推出新的语音和图像功能,其中新的语音功能由新的文本转语音模型提供支持,图像理解由多模态GPT-3.5和GPT-4提供支持;上述功能允许用户展开语音对话或向ChatGPT展示其正在谈论的内容;未来两周内Plus和企业用户即可体验ChatGPT的上述功能。同时,OpenAI发布 《GPT-4V(ision)systemcard》,该论文概述了OpenAI为GPT-4部署视觉功能的方式,以及分析GPT-4V的安全属性。论文指出GPT-4V的训练在2022年完成,并在2023年3月开始提供早期访问系统。9月29日,微软发布166页GPT-4V说明书《TheDawnofLMMs:PreliminaryExplorationswithGPT-4V(ision)》,对GPT-4V在十大任务上的表现进行详细测评,具体包括开放世界视觉理解、视觉描述、多模态知识、常识、场景文本理解、文档推理、写代码、时间推理、抽象推理、情感理解,并给出了使用GPT-4V的新提示词技巧。我们认为,多模态赋能之下,AI应用落地将加速推进,大模型应用场景将有效丰富。 多模态拓宽应用边界,算力需求迎指数级增长。1)多模态大模型涌现、渐成趋势。10月3日,微软官网宣布将图像生成工具DALL-E3集成在BingChat和BingImageCreate中,并免费提供给用户使用。Midjourney宣布今年之内将会推出性能对标DALL·E3的图像生成工具MidjourneyV6;10月4日,澳大利亚设计软件公司Canva与AI视频初创公司Runway合作推出新的视频生成工具MagicStudio,允许用户输入文字或上传静态图片生成长达18秒视频。2)多模态对算力需求大幅攀升。语音、图像、视频数据大小显著高于文本,相对于文字交互有数个量级的提升。据SemiAnalysi分析师DylanPatel和DanielNishball透露,谷歌多模态大模型Gemini算力高达~1e26FLOPS,是训练GPT-4所需算力的5倍。3)科技巨头自研AI芯片,以减少对英伟达的依赖。10月7日,据外媒透露,微软将于下个月推出其首款人工智能芯片“雅典娜”,雅典娜将与英伟达H100GPU竞争;OpenAI正探索自研AI芯片,并且已经开始评估潜在收购目标。 投资建议:1)AI龙头:金山办公、科大讯飞、同花顺等,2)AI应用/工具:鼎捷软件、软通动力、致远互联、拓尔思、星环科技、万兴科技、汉得信息等,3)AI算力:工业富联、浪潮信息、神州数码、拓维信息、烽火通信、云赛智联等。 2市场回顾 2.1计算机板块表现 年初至今相对 年初至今涨跌幅 周相对涨跌幅 周涨跌幅 板块名称 表1:过去一周各类指数行情回顾 过去一周(9.25-9.28)上证综指下跌0.70%,创业板指下跌0.47%,沪深300指数下跌1.32%,计算机(申万)指数上涨 0.21%,跑赢上证综指0.91pct,跑赢创业板指0.68pct,跑赢沪深300指数1.54pct,位列全行业第6名。 (%) (%) (%) 涨跌幅(%) 计算机(申万) 0.21 —— 12.64 —— 上证综指 -0.70 0.91 0.69 11.95 创业板指 -0.47 0.68 -14.61 27.25 沪深300 -1.32 1.54 -4.70 17.34 资料来源:iFinD,上海证券研究所 图1:过去一周申万一级行业指数市场表现 0.21% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 资料来源:iFinD,上海证券研究所 当前计算机板块整体估值处于中等水平。截至2023年9月28 日,计算机板块市盈率-TTM为63.00,历史中位数为56.88,分位点处于近十年的70.45%。计算机指数(申万)过去10年市盈率-TTM低点为34.65,发生于2022年4月;历史高点为159.70,发生于2015年6月。 图2:计算机指数(申万)近10年PE(TTM) PE(TTM)近十年PE中位数 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 资料来源:Wind,上海证券研究所 2.2计算机个股表现 过去一周计算机(申万)板块中,个股涨幅前五名分别为:恒为科技、荣联科技、万兴科技、熙菱信息、汇纳科技;跌幅前五名分别为:安联锐视、银信科技、润和软件、新炬网络、恒银科技;换手率前五分别为荣联科技、华是科技、熙菱信息、常山北明、华平股份。 表2:过去一周计算机个股涨跌幅及换手率前五 证券代码 周涨幅前五证券简称收盘价 (元) 周涨跌幅 (%) 证券代码 周跌幅前五证券简称收盘价 (元) 周涨跌幅 (%) 证券代码 换手率前五 证券简称收盘价 (元) 换手率(%) 603496.SH 恒为科技 29.74 38.52 301042.SZ 安联锐视 36.60 -10.29 002642.SZ 荣联科技 10.85 37.86 002642.SZ 荣联科技 10.85 24.71 300231.SZ 银信科技 10.81 -9.62 301218.SZ 华是科技 40.03 22.15 300624.SZ 万兴科技 99.55 21.40 300339.SZ 润和软件 22.65 -8.82 300588.SZ 熙菱信息 13.69 17.64 300588.SZ 熙菱信息 13.69 11.94 605398.SH 新炬网络 29.38 -8.70 000158.SZ 常山北明 8.67 16.50 300609.SZ 汇纳科技 28.59 10.81 603106.SH 恒银科技 6.95 -8.43 300074.SZ 华平股份 4.68 14.57 资料来源:iFinD,上海证券研究所 3行业要闻 3.1国内要闻 工信部:将加快智能网联汽车重点标准制修订。工业和信息化部将完善智能网联汽车支持政策、标准法规,加快重点标准制修订,加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同,持续 推动智能网联汽车产业高质量发展。工业和信息化部副部长辛国斌说,经过多年持续努力,我国智能网联汽车产业发展取得积极成效。技术创新活力增强,固态激光雷达规模应用,智能驾驶大算力芯片实现量产装车。自动驾驶出租车、干线物流等多场景示范应用有序开展。辛国斌表示,工业和信息化部将支持上下游企业建立创新联合体,取长补短、互相赋能,突破关键技术,加快推进城市级“车路云一体化”示范应用,推动车路协同基础设施建设,构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。(来源:新华网) 合肥将全面开放主城区智能网联车辆道路测试。近日,在2023年全球智能汽车产业大会(GIV2023)高层论坛上,合肥市正式发布《合肥市智能网联汽车测试全域开放方案》。根据这一方案,合肥市将全面开放主城区智能网联车辆道路测试,加快构建智能网联汽车“两全三化”推进模式,即全开放、全无人、规模化、商业化、融合化。(来源:安徽日报) 电力行业首个自主可控的大模型发布。最近,南方电网人工智能科技有限公司负责研发的电力行业人工智能创新平台及自主可控电力大模型正式公开发布。电力行业人工智能创新