本周计算机应用行业指数下跌4.21%,沪深300指数下跌5.46%,创业板指数下跌0.86%。本周信创党政招标推后,预计放量招标或在8月底之前来临;行业信创越接近11月越热烈。今年招标体量较大,且去年有部分收入延迟到今年确认,因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上,事件驱动相关公司股价继续反弹。建议关注信创方向,推荐东方通、中国长城、中国软件、神州数码、太极股份,关注中望软件、诚迈科技、海量数据、福昕软件;其次是景气度高、估值便宜的网络安全,推荐奇安信、启明星辰、绿盟科技,关注深信服;云计算方面,企业数字化国产化需求持续高景气,竞争格局逐渐清晰,龙头加速受益,标的上推荐:用友网络、金山办公、广联达,关注明源云、金蝶国际等。